《西游记》写三徒，皆具丑相。丑相者，异相也，异相即妙相。正说着丑，行着妙。无我相、人相、众生相、寿者相。所以三徒到处，人多不识，见之惊疑。此等处，须要细心辨别。西游记中，讲述孙悟空会七十二般变化，沙僧和八戒会三十六变，为什么他们不化成人形避免一些不必要的麻烦呢？
大家都知道孙悟空大闹天宫的时候曾经和二郎神交手，期间他曾经变成过一座庙宇。但是遗憾的是，尾巴没法变，只好插在庙前。被二郎真君一眼就识破。为何尾巴没法变呢？这就是七十二变的弊端了，身上的物件他要变化必须全部变化，不能随心所欲，属于入门变化之道。
师徒四人一路向西，到得车迟国时，孙悟空发现有妖怪扮道士作怪，就带着八戒和沙僧去三清观，把三清塑像扛到茅坑里了，三人变化成三清，其中沙僧就变成了灵宝道君。显然，变成个神像，这对变化能力要求不高。而且除此之外，沙僧再无变化。再看原著中与此相关的一个情节。
孙悟空其实也有机会可以学到的，但是当菩提老祖告诉他三十六种变化和七十二种变化之时，因为不明白其中玄机，他选择了多的那个，看似占了便宜，实则吃了大亏。他那点变化之术在猪八戒等懂行的人的眼里，一眼识破，根本无法伪装，猴哥在这方面是比不上猪八戒的。
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