2018世界支付报告：无现金支付美国第一 中国第三

凯捷(Capgemini)与欧洲主要银行巴黎银行(BNP Paribas)联合编制发布《2018年世界支付报告》(World Payments Report 2018)显示，分布式账本技术(DLT)目前无法满足金融市场需求。报告收集了2016年各国的消费习惯，并据此进行推算。

报告显示，在统计期内的无现金支付总次数方面，美国以1485亿次占据榜首，欧元区（Eurozone）以745亿次位居第二，中国以480亿次居第三。日本以15.3亿次排在第八位，加拿大和澳大利亚则排在第九、第十位，无现金支付数分别为12.6亿次，10.6亿次。报告预测，在2021年前，中国的无现金支付总量将超越美国，成为全球第一。报告还显示，中国非现金交易占总结算份额增速排名世界第二。另外，报告预测，在支付宝和微信支付的带头下，中国的数字支付力量不可忽视。在2021年前，中国的无现金支付总量将超越美国，成为全球第一。

据了解，该研究依据的是世界银行、国际结算银行和欧洲央行统计数据库的数据。统计非现金交易数量时包括了支票、借记卡、信用卡支付、信用转账和直接借记交易。

报告显示，在人均次数方面，瑞典超越了美国成为了人均非现金支付次数最多的国家。瑞典人在统计期内平均进行了461.5次电子交易，较前一年增长了13%；美国人人均进行459.6次电子交易，较瑞典少1.9次，增长率方面则仅为5.2%。报告预计，瑞典将会继续维持高速增长，在短期内继续保持在非现金支付国家的首位。

在这方面，位列前五的亚洲国家和地区只有韩国。中国虽然未在前列，但是增速巨大。报告预测，2018年至2021年间，所有数字交易量的复合年增长率(CAGR)将约为13%，从2018年的5980亿美元的当前预测上升至8760亿。发展中市场增长最快，成熟国家的增长速度要慢得多。

报告指出，2016年中国完成了480亿笔非现金交易，较前一年增长25.8%。中国的增速在大型经济体中排名第二，仅次于俄罗斯，后者同期非现金支付份额增长36.5%，达173亿笔。澳大利亚增速第三，为11.1%，共106亿笔。

《2018年世界支付报告》中，作者讨论了采用DLT所面临的挑战。在调查的所有参与者中，85.9%的人说缺乏互操作性，83.1%的人说缺乏监管的明确性，77.8%的人说缺乏可伸缩性是限制采用的因素，超过60%的受访者强调了安全性、实现成本和事务处理效率等问题。报告还指出，DLT的创新和项目常常局限于研究实验室或概念验证阶段。据称，DLT和银行系统之间缺乏互操作性妨碍了可伸缩解决方案的实现。“多个DLT系统创建了一个分散的市场，解决方案之间的连接有限，这导致了低效和有限的采用，”报告进一步写道。

根据报告，DLT的法律风险表现为大多数国家不确定的监管环境和缺乏法律框架。报告引用了De Nederlandsche Bank (DNB)与DLT进行的为期三年的试验，称“在目前的状况下，DLT无法满足金融市场基础设施的非常高的需求。”然而，DNB进一步表示，DLT可能取代一些市场基础设施，包括银行间结算和跨货币交易。根据DNB的说法，这些领域可以充分利用DLT的潜力，使其收益大于成本。区块链是否具有足够的可伸缩性以满足某些市场需求，这个问题一直是许多行业参与者关注的问题。

美国存托信托结算公司(DTCC)最近进行的一项为期19周的研究发现，区块链能够支撑美国股市的每日交易量。DTCC指出，该研究只测试了基本功能，并指出后续工作必须确定DLT是否能够满足弹性、安全性和操作需求。

另外拿移动支付规模来说，中国已经是全球第一。根据 Forrester Research 的数据，，2016 中国移动支付市场的规模达到 9 万亿美元，美国的移动支付市场规模为 1120 亿美元，中国移动支付的市场规模已经接近于美国的 90 倍。2017 年中国移动支付交易规模已经超过 200 万亿元，稳居全球第一。

但为什么在 Capgemini 这份报告中，美国才是无现金支付第一大国。这和报告的统计方式有关，报告中的「无现金」，除了移动支付，还包括支票、借记卡、信用卡支付、信用转账和直接借记交易。

这就不难解释移动支付并不发达的美国，为什么仍然具有全球最大的无现金交易量。美国拥有成熟的信用卡体系，信用卡成为美国民众最主流的支付方式，全球信用卡总量的 40% 都来自美国。

可信用卡体系的高度成熟，很大程度上抑制了美国移动支付的发展，大量优惠与信用卡绑定，美国民众根本没有给信用卡松绑的动力。

而中国的移动支付的发展之所以远超欧美国家，一个更深层次的原因其实是中国消费者没有形成信用卡消费的习惯，对于移动支付也就更容易接受。高盛一份报告显示，中国人平均有 3.6 张借记卡，但只有 1/3 的人拥有信用卡，与美国形成两个极端。

此外苹果 CEO 蒂姆 · 库克前段时间在接受爱范儿独家专访时也谈到了对中国移动支付的看法，他提出了一个新颖的观点：

中国没有经历所谓的桌面互联网的阶段，而是直接拥抱了移动互联网，因此中国消费者的思维里并没有桌面互联网时代的那些包袱，这一定程度上解释了为什么中国的移动支付占有率如此之高。

如果说没有信用卡消费习惯是中国移动支付高速发展的核心原因，那么智能手机和 4G 网络的普及则扫清了最后的障碍，并在二维码的助攻下重构了整个线下消费场景。