武当山上,一群学艺的年轻人在戏耍一个杂役,杂役的名字叫云飞扬,虽身处武当山,但却一直被掌门人青松的弟子们耻笑。还好,有师妹替他主持公道。暗恋师妹,在师妹掉落的锦囊中塞下情书被师兄看到,公之于众,连师妹的垂怜也失去。如此孤苦伶仃的杂役却有着另外一重身份。
原来他是武当掌门青松的私生子,而私底下,青松化身黑衣蒙面人传授了云飞扬诸多的武艺。青松有一宿敌无敌门的独孤无敌,两人交手三次,青松均已失败告终。独孤无敌本来想放过受了重伤的青松,因为武当山除了轻松之外还有一个燕冲天。不想,青松在客栈中被人偷袭,差点殒命,此时一个名叫傅玉书的年轻人挺身而出救了青松。
没想到一切确是设下的圈套,傅玉书成为了青松的入室弟子。而玉书其实是青松之敌逍遥谷主人的孙子,他此行只有一个目的,那就是偷师学艺为亲复仇。玉书杀害了青松霸占其位,并将罪名嫁祸到了云飞扬的头上。而云飞扬便成为了如《白发魔女传》里卓一航一般,所到之处,人人喊打,所以不得不踏上了逃亡的旅程。
青松让云飞扬寻找无敌门的沈曼君,沈曼君留有《天蚕功》的抄本,而《天蚕功》的最高境界“奸于男”,三个女是“奸”字的繁体写法。
原来所谓的“奸于男”,便是三阴汇阳,就是三个女人和一个男人的融会贯通。虽然,电影中以比较正常的方式拍了出来,但看字面意思也明白,这里讲的是少儿不宜的东西。
途中,云飞扬身负重伤被一女子救下,这位女子不是别人,竟是他同父异母的妹妹。机缘巧合只之下,云飞扬遇到了三个女人,施展三阴汇阳之法,终于学会了天蚕功,破茧而出,重生!有点《功夫》里周星驰破茧化蝶的味道!云飞扬重上武当,为父报仇!
最后跟傅玉书的武当决战也十分精彩,一个是正统的天蚕功,一个是天蚕功里最阴邪的剑法,不得不说,这个大蚕蛹的设定和造型在那个年代还是比较有杀伤力的。
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