【PPT】《中国大件物流（消费类）研究报告 》

导读：

什么是大件物流？整个行业概况是什么样的？这个细分领域的市场规模究竟有多大？目前有哪些运营模式？分别有哪些代表性企业？大件物流未来的发展趋势是什么？本报告，将从大件物流的货源到末端配送整体分析国内大件物流市场。

中小件快递市场日渐成熟，市场增速放缓，而上市后的快递公司业绩增长压力也越来越大，大件物流市场将成为下一个「战场」。

随着电商规模的快速发展，居家大件物流市场竞争日趋激烈，各家快递物流企业陆续推出大件物流产品，如顺丰重货、德邦360快递、优速大包裹等与传统的日日顺、苏宁物流、京东物流争夺大件物流市场份额。

1、大件行业概况

1.1 大件物流行业的定义

大件物流是与大件商品行业运输相关的物流，主要指大家电和家居物流。本文所述大件物流，特指大件商品流通领域产生的物流，不含大件商品生产前的原材料采购、生产相关的物流。大家电包括传统四大家电（平板电视、空调、冰箱、洗衣机）和厨卫电器；家居主要包括家具、卫浴、建材、运动器材等。

1.2 大件物流行业特征

大件物流对比小件快递存在其天然的特殊性，在货源结构、运输配送模式等方面都具有不同的行业特点，具体分析如下：

1）服务链条长，需要送货上门、安装、维修以及逆向物流等专业化物流服务支撑；

2）订单渠道以线下为主，线上结合，自然错峰接单，保证业务量的持续性；

3）干线运输具有批量大、不中转的特点，末端配送趋向仓配一体化；

4）大件物流标准化、自动化、智能化难度大，依赖于智慧化的大数据分析。

1.3 大件市场概况及流通价值链

1）大家电行业规模

大家电行业，是线上渗透较早的行业之一。据工业和信息化部赛迪研究院数据显示，2017年大家电行业整体规模达6589亿，线上渗透率达26.5%。其中，电视、空调、冰箱、洗衣机等四大传统家电的线上销售额达到1746亿元，同比增长50.4%，远超电商增速，且增速非常快。预计，2018年大家电行业市场规模可达7248亿。

（数据来源：工业和信息化部赛迪研究院）

2） 大家电行业流通价值链

（大家电行业流通价值链图）

大家电行业线上渗透率较高，线上和线下两种流通渠道交易占比约为3:7。

线上渠道，可分为综合电商（如京东、天猫等）、渠道自营（如国美、苏宁等）和品牌自建（如海尔、美的等）三类。服务该渠道的B2C物流，有自建和社会化第三方物流两种。其中，自建物流以京东物流、日日顺和苏宁物流为代表，占比接近90%；三方物流主要有德邦和顺丰。

但无论是自建物流还是三方物流，若想在竞争中占据优势，其核心在于要拥有完善的物流网络布局、具备打造产品和保障时效的能力。

线下渠道方面，主要是大型超市家电卖场、品牌商直营门店、家电专卖店等，该渠道的物流方式为最常见的B2B物流。物流模式也分为自建和社会化第三方物流，自建物流如海尔日日顺、美的旗下安得物流等，第三方物流则以专线公司为主。

与B2C物流有所不同，B2B物流的核心是线路直发，尽量少中转。此外要有很好的城市配送能力，要能够及时、按时响应门店配送需求，并提供相关的签单返回、代收货款等服务。

3）家居行业规模

家居行业是万亿级市场的行业，整体发展已趋于稳定，但行业中对家居还未有较正式的界定。据亿欧智库发布的《2017年中国家居建材产业研究报告》数据显示，家居建材市场（含装饰材料、家具、人造板、智能家居等）规模在2014年突破4万亿元，并保持稳定增长。

家具建材行业线上市场交易额约占市场总额的5%，但该行业市场规模庞大，线上市场不容小觑。

（数据来源：亿欧智库）

4） 家居行业产业链

从整个流通视角来看，家居行业产业链主要包括上游的品牌商（经销商），中游的服务商（如装修公司、设计公司、安装服务公司、物流公司等）以及下游的消费者。

与家电行业不同的是，家居行业由于其产品特性，线上渗透还很低，目前整个家居行业的渗透率不足5%，但是市场规模巨大。

家居行业价值链

在线上渠道中，互联网渗透了价值链中的各个环节，进而出现了两种主要的家居互联网模式：

■ 第一种是综合电商平台，如京东家装和天猫家装，凭借其巨大的线上流量，为品牌商、服务商及消费者提供一体化的综合服务；

■ 第二种是垂直市场的电商平台，如专注于建材采购的电商平台九牧商城，专注于装修设计的酷家乐等。

在物流服务中，也产生了专注于为线上互联网家装平台服务的家居物流平台公司，如一智通、居家通、联运汇等。

家居行业销售仍然以线下渠道为主。品牌商通过全国的各级代理商及批发商将商品销售出去，在分销渠道上，可以分为专业市场和专业门店两种形态：

■ 专业市场主要是大中型城市的家居建材专业市场；

■ 专业门店有大中小三种类型门店：

※ 大型卖场如居然之家、红星美凯龙及宜家等；

※ 中型门店以体验为主，如索菲亚衣柜门店；

※ 小型门店主要是社区的夫妻老婆店，为居民提供简单的家居建材。

线下的物流，干线主要以专线物流公司为主，价格便宜，但是管理较为落后；城市有专门的落地配及送货司机，以个体司机为主；安装则主要是当地社会化的安装工人。

2、大件物流市场规模

如前所述，大件物流市场包括大家电物流和家居物流两个细分市场，按照10%的物流费率测算，预计大件物流市场规模在2018年将突破5000亿，市场规模庞大。其中大家电物流的增速较快，家居物流增长平稳。

3、大件物流模式解析

大件物流线下模式较为成熟，其运营也比较简单，本文将重点解读大件B2C物流的相关模式。大家电物流和家居物流对末端服务有一定的区别，运营中存在一定的模式差异，因此，以下分别对大家电物流和家居物流两个市场进行分析。

3.1 大家电物流模式

大家电B2C物流模式以仓配一体模式为主，运营上由仓储网络和宅配网络两部分构成。运营模式如下图所示：

仓储网络上，主要由三级网络构成：在全国七大城市（北京、上海/杭州、广州、武汉、西安、沈阳和成都）布局其核心仓（一级），作为区域的供货中心；然后在主要的省会城市布局其城市仓（一般需要24仓，二级）；最后根据业务量，将网络进一步下沉，形成其前置仓（三级），从而形成其仓储的网络。三级网络之间通过TC进行货物的调拨，达到库存和成本的最优。

宅配网络方面，主要通过整合当地第三方落地配公司来完成覆盖，并通过较强的管控，可形成类自营的运营。运营上，宅配商每日定点定时去对应的仓库提货，完成对客户的交付。

[ 案例：京东物流·大件物流网络 ]

家电仓配模式的典型代表是京东物流的大件物流网络。京东大件物流网络，无论是仓储布局、末端覆盖，还是服务质量，均处于大件物流行业的领先地位。

目前，京东物流全国超500个物流中心，14个「亚洲一号」智能物流中心投入使用，超1200万㎡物流基础设施面积。近年来，京东物流大力布局大件网络，京东大件拥有10万辆物流服务车辆，配送网覆盖中国大陆全部行政区县，超过28000乡镇，近60万行政村，超过5000家安装网点，2000家京东帮，8000家家电专卖店，10万名安维工程师。

基于以上运营能力，京东大件物流打造了十项全能的服务能力，引领行业发展。

3.2 家居物流模式解析

家居B2C物流一般包含揽货、干线运输、支线运输、安装和售后服务五大环节，市场中因为对五大环节不同的渗透，出现了四种不同的商业模式：

1) 专线+个体安装： 专线负责干线运输、消费地个体师傅（产业工人）负责送货和安装；

2) 专线一体化：专线公司负责干线运输，在消费地和产业工人合作、分成，提供末端的安装服务，这种将逐步演化为专线联盟+末端平台模式，代表性企业如联运汇；

3) 干支装一体化：在产地和消费地设仓，产地负责揽货，组织干线物流，消费地组织送货安装，代表性企业如一智通、居家通、德邦及新邦等；

4) 物流+送装服务平台：商家找专线公司做干线，通过送装服务平台完成服务，如菜鸟网络。

3.3 家居物流主要玩家

家居物流按照现存企业模式分为全网型企业、专线联盟、纯平台化企业、专业家具物流企业四大流派：

1) 干线运输

干线运输作为物流分工协作的中间运输环节，只负责长途区域间的货物调配，其中多以整车运输形式存在，也是专线企业的主营业务，但家电、家居物流运输的干线运输公司是具备覆盖全国网络的大型运输企业。

其中以上海申丝为代表的家居干线运输物流企业，利用公司自有运力和平台上万辆可控车源打造了一个广覆盖的全国运输网络，专注服务家居运输。

当前，干线运输仍以小散车队为主，管理存在多种不规范，如超载、超方、车辆标准不符等多种违规现象；此外家居物流干线运输主要以泡货为主，重量配载率不足，造成了运力的浪费。

2) 端到端运输

端到端的家居物流企业，其业务强调干仓支配装一包到底，借助全国网络覆盖优势，迅速完成干线运输、转运、支线接驳、末端送装的流程，标准化物流作业体系，可全面提升运营效率。

其中第三方物流服务商以直营模式为代表的易友通，以专线联盟为代表的联运汇，其构建一体化家居售后服务网络，包含配装物流、尾货/退货仓卖、保养美容等一站式服务。

3) 安装公司

安装公司，主要是完成家电和家居的上门安装业务。其核心能力是掌握数量足够的安装工人，并对其进行较好的管理和培训，为消费者提供良好的服务。代表公司有神工、户帮户、万师傅、红背心、小黄人等。

按照类别来划分，神工、户帮户主要聚焦于家居类；万师傅、红背心聚焦于家具类。这类型公司，通过技术手段整合社会上的安装师傅，为其进行派单。其服务的客户主要面向电商平台的商家及一些三方物流公司。

京东物流如何解决大件物流问题

京东物流大件网络将能力产品化，打造了以仓、运、配、装、调拨、逆向、客服、数据、商流、金融为竞争核心的大件智慧供应链服务产品，其特点在既可提供供应链一体化解决方案，又可个性化组合、按需定制。京东物流“十项全能”产品，离不开其背后强大的供应链体系的支持。

一方面，在供应链运营层面：商家如何把仓布在靠近消费者的地方，以缩短物流时效；物流运输如何做到可视化；配送范围如何可触达每一个消费者；送装如何一体化；退货换货、售后维修如何方便及时；等等。

另一方面，在供应链计划层面：如何从商流、数据、金融等更高端的层面为品牌商提供一体化的大件供应链服务。这些都是需要逐个攻破的难题。

供应链运营层：网络全覆盖、送装高品质

1）京东大件物流网络已实现全境覆盖

京东物流大件物流网络已覆盖中国大陆全部行政区县，超过28000乡镇，近60万行政村。这些能力的搭建，支撑了京东物流大件网络八成以上订单实现了当日达或次日达，不仅为城市，也为农村的消费者提供“送装一体服务”。

农村市场被家电、家居行业视为未来增长潜力所在，许多商家将战略目光投向农村。数据显示，4-6线城市及农村家电消费增速远高于1-3线城 市，2016年双十一大促中，农村家电销售额占京东大家电销量的30%，2017年这一数字攀升至40%，增速远高于城市。京东物流广大的覆盖网络，给商 家的渠道下沉战略提供了必要的支撑。

以京东家电为例，为了服务农村市场以及三四线城市，京东家电加速渠道下沉。京东家电发布2018年战略称，今年京东家电专卖店营业门店数量计划提升 至15000家，主要分布在农村地区及三四线城市，销售额比2017年提高5倍，覆盖全国100%的县城。与此同时，近2000余家京东帮服务店为农村消 费者提供“送装一体服务”，让广大农村消费者也能享受和一线大城市无差别的家电产品和服务。

2）为消费者提供大件末端送装服务

京东物流通过优化仓储网络布局，把商品放置得离消费者越来越近，即消费者在京东平台下单，货物将从离消费者最近的京东仓库/门店发货。另一方面，通 过仓配一体服务模式，不断缩短中间链条，实现其设计的核心：减少商品的搬运次数。而多次搬运造成的货损、运送时间长、中间环节多等，正是家电、家居商家的 痛点所在。

这些与京东的智能送装系统，一同助力大件商品最快可在下单后3小时内到达消费者，即使是农村地区，也能快速到达；京东大件长约达最长可预约40天后送货。

针对业内大件物流送装分离、易破送等令消费者头疼的问题，京东大件物流充分利用安装网点、京东帮、家电专卖店以及10万多安维工程师等末端资源配置，为消费者提供送装一体、0元安装、闪取闪退、维修售后等上门服务。

供应链计划层：从商流、数据、金融等方面为商家创造价值

京东物流不仅为消费者排忧解难、提供高品质的物流服务；更是前瞻性地从商家角度出发，从商流、数据、金融等方面为商家创造价值。

1）商流

一方面，京东作为知名大型零售平台，天然为品牌商家带来流量、创造销售机会、提高销量。在大件销售方面，京东家电以超家电网购市场六成份额，领先中国家电网购销售渠道。

另一方面，得益于京东物流大件网络在品质化服务方面的良好口碑，在电商平台上打标“京东物流”也会对商家产品形成引流效应，拉动产品销量。数据显示，随着使用京东物流比例的增加，商家前台单量呈上升趋势，当渗透率在80-100%时，有近6成的商家实现100%以上增长。

2）数据

“诸葛·智享”是京东物流集团与京东Y事业部联手发布的智慧供应链商家开放平台，其将行业领先的供应链管理理念，结合京东零售行业人工智能平台提供的大数据和算法能力平台化、产品化；具体拥有智能补货、销量计划、滞销处理、存货处理、存货布局、库存健康等功能，可为商家提供最优库存管理决策支持，打造敏捷、智慧、开放的零售供应链。

3）金融

京东供应链金融依托于其电子商务平台和物流网络体系，为品牌商提供包括订单融资、入库单融资、应收账款融资、委托贷款以及京保贝等服务。京保贝是新 型的业务模式，资金来自于京东自有资金，随借随贷，无须抵押担保，贷款额度基于长期贸易往来及物流活动产生的大数据，3分钟内即可完成从申请到放款的全过 程，能有效地提高企业资金周转能力。

4、大件物流发展趋势

4.1 线上线下结合，重塑体验

大件产品重品质和体验，在无界零售时代，大件行业将成为首先实现线上线下融合的行业之一，大大提升消费体验。

线下，消费者通过产品体验店中先进技术的技术设备（如VR技术和3D打印等），现场体验商品的特性（如3D全屋整装效果展示，全息展示）；然后在线上下单，通过人脸识别、刷脸支付等技术完成支付，由供应链公司完成后续的精准送装，真正实现成线上线下一体化，「所见即所得」。

目前行业巨头均在线下进行业务布局：

国际方面，亚马逊与Home Depot竞购XPO，看重的就是XPO在大件领域的服务能力。XPO大件行业的客户包括家电、家具、健身器材，可以提供全程可视，配送管理等方案。

国内方面，京东对其「京东帮」进行了价值提升，推出「京东帮智慧社区店」，在「京东帮」原有的家电安装和服务的功能上，扩充了家居服务和安装功能，打造「社区管家」功能；同时提升营销功能，聚焦智能家居、健康电器等产品，实现到家服务，进店体验交互营销。

4.2 多平台协同发展

件行业价值链不同的环节，都是一个千亿规模的市场，随着行业的成熟，未来将逐步形成解决方案平台、供应链平台及安装平台的多平台协同发展模式。

解决方案平台，一般由大型的电商平台或者是大件商品品牌商演化而来，通过技术手段，为客户提供整套的家电家装服务方案。以此为起点，平台产生的订单分发到供应链平台，形成订单和需求；由供应链平台伙伴完成产品的生产和准时供应（JIT）送达客户家；再由安装平台上的装修公司师傅完成安装服务。所有平台相互协同，相互促进，完成对消费者全链路、可视化的服务。

4.3 数字化助能产业革命

近年来，随着互联网技术的快速发展，C端已经充分数字化和在线化。社交上，微信月活人数已经超过10亿；购物上，手淘月活人数超过5亿，京东月活人数超过2.5亿；支付上，支付宝月活人数4.7亿；地图导航上，百度地图月活用户3.3亿。

是，B端的数字化才刚刚开始，IT技术设施基本部署在本地服务器，使用离线的ERP，无法实现和用户的实时交互。在文档上，很多环节仍在使用纸质或Excel管理。但随着技术的进一步发展和普及，大件行业，尤其是大家电行业，可能率先实现B端的数字化。

因为家电行业品牌集中度高，且我国家电制造技术在全球领先。未来，大件行业在数字化的技术下，将通过对线下客户的需求感知和分析，实现C2M的拉式生产。

5、结语

随着中小件快递市场的成熟和市场增速的放缓，以及上市后的快递公司承受的业绩增长压力，大件物流市场将成为下一个战场。

京东物流在前不久提出了「十项全能」的服务理念，进一步提升其在大件物流市场的地位；德邦物流也在其年会上首次提出了「大件快递」的市场定位，均说明大件物流市场的竞争在未来将会加剧。相信随着市场的竞争和发展，一定会出现具有代表性的优秀公司，进一步提升该行业服务水平。（来源：运联研究院、京东无界物流创新中心；编选：电子商务研究中心）

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