前文提到梁山大军征讨方腊时的乌龙岭之战。此战梁山能够获胜，关键在于燕顺和马麟上山找到了小路，梁山大军得以越过乌龙岭攻占小牛岭及东管，对乌龙岭形成东西夹击之势。有趣的是，在随后的战斗中，梁山首先拿下的并非乌龙岭，而是此次战役的真正目标——睦州。
梁山与方腊之间的睦州之战发生在宋江率一部越过乌龙岭并攻占东管之后。乌龙岭守军担心睦州安全，邓元觉便率五千人马下山驰援。之所以采用这种方式，主要是因为方腊不肯派兵支援睦州所致。而邓元觉的下山，不但削弱了乌龙岭的防御力量，也给了梁山实现各个击破的机会。
得到乌龙岭守军下山增援的消息后，宋江的反应非常及时，立即放弃向睦州挺进，转而集中力量攻击邓元觉。宋江的这场仗打得非常漂亮，以秦明率部佯攻并诈败，吸引邓元觉进入梁山的包围圈，之后以花荣的神箭将邓元觉射死，五千敌军随即作鸟兽散，增援睦州的目标也化为了泡影。
击退乌龙岭援军，宋江便没了后顾之忧，于是向睦州城发动攻击，而就在此时，方腊也终于明白了局势之紧迫，派太尉郑彪与灵应天师包道乙率一万五千御林军驰援睦州，一场恶战由此开始。
与太尉郑彪交手，梁山损失惨重，不仅矮脚虎王英与一丈青扈三娘阵亡，宋江本人也陷入重围。虽然历经苦战才杀出重围，但武松却被包道乙斩断了左臂，项充、李衮先后战死，如果不是吴用率关胜、李应等一万兵马从水路赶来支援，宋江必将遭受灭顶之灾。
抛开书中所谓妖术、道术、神助这些荒诞的情节不谈，单单说睦州之战最终的结果，关键还是在于之后宋江安排凌振用火炮攻城及吴用援军发挥的巨大作用。
凌振施放的九厢子母等火炮， 直打入城去。 那火炮飞将起去， 震得天崩地动， 岳撼山摇， 城中军马惊得魂消魄丧， 不杀自乱，不仅瓦解了守军的斗志，还意外击中包道乙。
随着郑彪被关胜斩杀，守军群龙无首，最终被梁山人马攻入城中，睦州城之战以宋江的胜利而告终。
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