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5月狭义乘用车零售销量171万辆 新能源同比增38.5%

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网易汽车6月11日报道    6月11日,乘联会公布5月销量数据。数据显示,5月全国乘用车市场零售171.0万辆,同比下降1.9%,环比增长11.4%。今年以来累计零售807.3万辆,同比增长5.7%。其中,5月常规燃油车零售91万辆,同比下降23%,环比增长6%;1-5月常规燃油车零售482万辆,同比下降9%。

乘联会表示,5月,虽然受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响,但随着国家“以旧换新”的政策落地实施、北京车展拉动消费热情、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,保价回购政策进一步打消用户顾虑,头部企业的重磅产品发布带动产品供给稳定预期,前期市场观望群体的消费热情被激发,5月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。

新能源汽车市场方面,5月新能源车市场零售80.4万辆,同比增长38.5%,环比增长18.7%。

出口方面,根据乘用车厂商统计口径,5月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆,同比增长23%,环比下降9%;1-5月乘用车累计出口187万辆,同比增长34%。其中,5月新能源车占出口总量的24.8%,较同期下降6.8个百分点。

自主市占率继续提升 2024当年累计份额56%

整体来看,5月全国乘用车市场零售171.0万辆,同比下降1.9%,环比增长11.4%。
其中,5月自主品牌零售98万辆,同比增长12%,环比增长12%。当月自主品牌国内零售份额为57.6%,同比增长7.3个百分点;2024年自主品牌累计份额56%,相对于去年同期增加6.6个百分点。5月自主品牌批发市场份额64%,较去年同期增长9.2个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

5月主流合资品牌零售49万辆,同比下降21%,环比增长8%。5月德系品牌零售份额18.6%,同比下降2个百分点,日系品牌零售份额14.8%,同比下降3.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.7%,同比下降1.4个百分点。

5月豪华车零售24万辆,同比下降3%,环比增长19%。5月的豪华品牌零售份额14%,同比下降0.2个百分点,传统豪华车市场需求并不很强。

5月出口同比增长23%  生产销量同比增长0.3%

汽车出口方面,今年总体延续去年年末强势增长特征,5月海关统计汽车出口56.9万辆,同比增长30%,当月出口金额达到105亿美,同比增长17%。实现较强的增长。今年1-5月份,汽车整体出口达到245万辆,同比增长27%,汽车出口金额达到464亿美元,同比增长20%。乘用车厂商统计口径中,5月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆,同比增长23%,环比下降9%;1-5月乘用车累计出口187万辆,同比增长34%。5月新能源车占出口总量的24.8%,较同期下降6.8个百分点。随着南美等市场的恢复,5月自主品牌出口达到31.9万辆,同比增长27%,环比下降7%;合资与豪华品牌出口5.8万辆,同比增长5%。

生产方面,5月乘用车生产199.7万辆,同比增长0.3%,环比增长0.5%。5月乘用车生产较2023年的历史同期高点199万辆高出0.7万辆,创历史新高。5月豪华品牌生产同比下降13%,环比下降3%;合资品牌生产同比下降24%,环比增长2%;自主品牌生产同比增长18%,环比增长1%。

批发方面,5月全国乘用车厂商批发203.1万辆,同比增长1.2%,环比增长3.9%。受市场企稳回暖和出口促进,5月厂商销量较2023年5月历史高点200万高2.8万辆,创历史新高。5月自主车企批发129.8万辆,同比增长18%,环比增长4%。主流合资车企批发48万辆,同比下降23%,环比增长3%。豪华车批发26万辆,同比下降9%,环比增长5%。

5月乘用车主力厂商总体表现分化,比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安系厂商总体较强。5月万辆以上销量的乘用车厂商共32家(4月32家,去年同期30家),占整体市场份额95.4%,其中同比增速超100%的有2家,同比增速超10%的有10家,同比负增长的17家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比4月正增长的有20家。

库存方面,由于5月厂商生产相对谨慎,但零售回暖,形成了厂商产量低于批发3万辆,而厂商国内批发低于零售6万辆的去库存走势。厂商与渠道3月加库存,4-5月一般是去库存特征,今年4月因“五一”备库存而稍高,5月的厂商库存稳健调整。

5月新能源零售销量80.4万辆 同比增38.5%

在新能源乘用车市场,5月新能源乘用车生产达到88.1万辆,同比增长31.0%,环比增长9.9%。5月新能源乘用车批发销量达到89.7万辆,同比增长32.1%,环比增长13.8%。5月新能源车市场零售80.4万辆,同比增长38.5%,环比增长18.7%。5月新能源车出口9.4万辆,同比下降4.0%,环比下降18.8%。

具体来看,批发方面,5月新能源车厂商批发渗透率44.2%,较2023年5月34.0%的渗透率提升10.2个百分点。5月,自主品牌新能源车渗透率59.8%;豪华车中的新能源车渗透率32.7%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有8.0%。

5月纯电动批发销量53.1万辆,同比增长9.4%,环比增长14.8%;5月真插混总体销量27.6万辆,同比增长84%,环比增长8%;5月增程式批发9.1万辆、同比增长105%,环比增长27%。5月新能源批发结构中:纯电动59%、真插混31%、增程式10%,2023年5月为纯电动71%、真插混22%、增程式6%。2023年全年新能源批发结构中:纯电动69%、真插混23%、增程式8%,增程式有效弥补纯电动的续航焦虑,应该属于纯电动的分支。

5月B级电动车销量19.4万辆,同比增长42%,环比增长23%,占纯电动份额36%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落,其中A00级批发销量8.1万辆,同比增长11%,环比增长5%,占纯电动的15%份额,同比增长0.1个百分点;A0级批发销量12.7万辆,占纯电动的24%份额,同比下降10个百分点;A级电动车10.9万,占纯电动份额21%,同比增长1个百分点;各级别电动车销量分化,消费升级的态势很好。

5月乘用车批发销量超两万辆的车型有15个(上月11个),比亚迪参数图片):82,174辆、比亚迪:52,072辆、Model Y:45,359辆、海鸥:35,370辆、比亚迪驱逐舰05:32,883辆、轩逸:28,709辆、Model 3:27,214辆、比亚迪元:25,711辆、瑞虎7:23,789辆、朗逸:22,346辆、比亚迪汉:22,003辆、瑞虎8:21,640辆、博越:20,405辆、锋兰达:20,293辆、帕萨特:20,197辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位,燃油车主力车型国内表现不强。

新能源乘用车零售方面,5月新能源车国内零售渗透率47.0%,较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。5月国内零售,自主品牌中的新能源车渗透率71.2%;豪华车中的新能源车渗透率28.4%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.5%。从月度国内零售份额看,5月主流自主品牌新能源车零售份额71%,同比下降2.1个百分点;合资品牌新能源车份额4.5%,同比下降0.1个百分点;新势力份额16.3%,小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长3.5个百分点;特斯拉份额6.4%,同比下降0.5个点。

新能源乘用车出口方面,5月新能源车出口9.4万辆,同比下降4.0%,环比下降18.8%。占乘用车出口24.8%,较去年同期下降6.8个百分点;其中纯电动占比新能源出口的78%,A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的61%。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求,中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,虽然近期受到外部国家的一些干扰,但长期看新能源出口市场仍然向好,前景光明。5月厂商出口方面,比亚迪:37,499辆、特斯拉中国:17,358辆、奇瑞汽车:7,198辆、上汽乘用车:6,487辆、长城汽车:2,905辆、哪吒汽车:2,764辆、吉利汽车:2,501辆、东风本田:2,492辆、上汽通用五菱:2,293辆、小鹏汽车:1,578辆、极星汽车:1,455辆、长安汽车:1,450辆、江苏悦达起亚:1,389辆、智马达汽车:1,022辆。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比近50%,是自主出口绝对主力,上汽等自主品牌前期在欧洲表现较强,比亚迪在东南亚和南美等市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步增量,海外市场也有数据开始显现。

5月,厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到16家(环比增加2家,同比增加4家),占新能源乘用车总量88.6%(上月86.7%,去年同期82.1%)。其中:比亚迪:330,488辆、特斯拉中国:72,573辆、吉利汽车:58,673辆、长安汽车:50,272辆、奇瑞汽车:39,444辆、理想汽车:35,020辆、赛力斯:34,177辆、上汽通用五菱:33,870辆、广汽埃安:30,420辆、长城汽车:24,549辆、蔚来汽车:20,544辆、零跑汽车:18,165辆、东风汽车:14,709辆、上汽大众:12,393辆、小鹏汽车:11,724辆、上汽乘用车:10,026辆。

同时,5月新势力零售份额16.3%,同比增加3.5个百分点;小米汽车、理想汽车、问界、蔚来汽车等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众领先,上汽大众与一汽大众合计新能源车批发18,957辆,占据主流合资纯电动45%强份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

5月普通混合动力乘用车批发7.5万辆,同比增长20%,环比增长14%。其中广汽丰田:29,941辆、一汽丰田:23,852辆、东风本田:6,616辆、长安福特:5,153辆、广汽本田:3,312辆、东风汽车:1,834辆、吉利汽车:1,666辆、东风日产:1,107辆、广汽乘用车:986辆,混合动力的自主品牌销量逐步提升。

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