徐长明:车市峰值为4200万 企业发展要靠产品力提升

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网易汽车5月11日报道

汽车产业变革时代已至，各种力量奋勇搏杀，希望在新时代抢占一席之地。2019第十一届中国汽车蓝皮书论坛将主题定为“勇气”，意在直面全球汽车产业的核心问题，同时也点明了参与者战斗下去的必要态度，5月10-11日，网易汽车直击蓝皮书论坛，探寻希望，见证“勇气”。

会上，国家信息中心副主任徐长明做了主题演讲，就“如何看待当前及未来较长时间的中国车市”进行了深入探讨。

核心观点：

1、汽车市场这一轮的结构变化是经济背景产生的。

2、车市峰值将由目前的2800万涨到4200万，峰值目标未变，变的只有时间。

3、共享汽车的主场在一二线城市，三线城市没有太多机会。

4、未来企业的发展不能再依靠总量的增长，而要依赖于产品力怎么提升。

一直以来，宏观经济都是影响汽车市场发展的主导因素之一，但是从去年开始，中国车市开始出现了大幅的下滑，相比之下，我国的宏观经济在2018年依旧保持着6.6%的增长率，对于这样的“反常”现象，徐长明表示，主要是由于经济的结构性变化所致。

“这一轮的结构变化依旧是经济背景产生的，只不过这个经济背景跟以前不一样了，以前是经济总量的总体增长率的变化。而这一次，从去年以来的变化是经济的结构性变化带来的。”

随着经济结构的改变，未来，汽车市场将迎来新的增长点，徐长明预测，中国汽车市场的峰值将达到4200万辆。

“这是我们连续几年的判断，到现在这个判断依旧没有变化，唯一变化的是这个峰值的时间点，为什么没变？因为逻辑没变，每个国家汽车保有量跟汽车销售量这两个峰值之间都会有一个比例关系，是15倍的关系，当然，每个国家都有一定的差异化，综合测算，我们的饱和点是千人400辆—450辆，我觉得非常有把握。”

当然，伴随着经济结构的变化，汽车市场的竞争也会变得更加激烈，“未来企业的发展不能再依靠总量的增长，而要依赖于产品力如何提升，这也是未来新格局下对车企的要求。”

以下为演讲实录：

尊敬的徐留平董事长，尊敬的各位来宾，大家早上好！刚才徐总把他们整个汽车的观点、红旗轿车的情况，我听了一下，非常有感触，红旗轿车逆势上涨。我今天跟大家交流的题目听了之后还是比较切题的，怎么看中国车市，这是贾可博士给我出的题目，28年以来出现了下降，而且是连续今年应该是第三年了，2017年不是特别好，去年出现负增长。今年1—4月份又不是很乐观，这两天刚刚出来1—4月份的情况，我们到底怎么看当前的车市和未来的车市。

这张图是从2000年开始画的，柱图是每年的销量，曲线是每年的增长率。从2000年画主要是考虑2000年是我们国家汽车大规模进入家庭的起点，从此开始出现了将近二十年的增长，特别是前十年，年均增长速度非常高，20%起，最近几年也在7%左右，2018年出现了下降。

这张图是乘用车的发展，基本上是2000年之后没有过负增长，2018年第一次出现，绝对量的下行。

我们怎么看待这个情况？以往也出现过增长率的大幅度下降，但是共同面临的背景，是宏观经济出现了比较明显的变化。而2018年GDP增长率是6.6%，季度之间也是平稳的，今年一季度GDP速度是6.4%，这两年车市出现大幅度下降，而且从时间上来看，还没有明显的好转。

这是两根曲线，第一根曲线是终端消费，我们叫保险数据，卓越的变化。从去年的3月份开始，连续三个月是零增长，之后就是负增长。从9月份开始，负增长程度越来越深，今年前三季度终端消费是4.5%，4月份-6.5%。批发数据是蓝色的这根曲线，从去年9月份开始，批发数据下降幅度也开始加大，而且这个情况，3月份今年略有好转，4月份比前两个月的负增长程度还要小。

到底怎么看这个情况，是不是汽车市场真正跟以前比运行规律发生变化了、跟宏观经济不再关联了？我们的研究结论是，这一轮的结构变化还是经济背景产生的，只不过这个经济背景跟以前不一样了，以前是经济总量的总体增长率的变化。而这一次，从去年以来的变化是经济的结构性变化带来的。

第一个经济结构性变化，是由于整个经济各个因素，去年我们叫“两大攻坚战”，一个叫金融防风险攻坚战，一个叫环保攻坚战，这两大攻坚战受影响比较大的是民营经济。因为从资金的情况来看，我们的国有企业资金是非常好的，我记得去年还在说，要给一汽1万亿的资金支持。从我们上汽也好、东风也好、北汽也好、广汽也好、长安也好，我们这么多大公司，资金状况都是比较好的，资金受影响的是广大的中小企业，这些中小企业绝大部分是民营经济。

还有一个是环保的攻坚战。它有一套技术标准，达到这个技术标准你就可以继续的去运营，达不到可能就会受到很大的影响。大的企业一般来讲，技术法规标准都比较高，广大的中小企业又是一个影响。所以我们经济的第一个结构变化就出来了，就是民营经济受到影响比较大，特别是从去年下半年开始。

这个图是两根曲线，一个是国有的企业，一个是私营企业，这两根曲线可以看出，从2007年开始，国有经济就一路在变好，民营经济受影响就大一点，这从工业增加值中大家可以看得出来。

这张图是利润的情况，这是国家统计局直接统计的利润，2017年开始，国有的利润状态增长的是特别好的，而民营经济跟它的曲线形状是不一样的，这是我们算出来的数据。

为什么说民营经济受影响之后就会影响车市呢？如果这个情况发生在10年前，就不会有这么大的影响，但是发生在今天，影响就比较大。这是我们国家信息中心做的一个调研，大概是16000多个样本，我们把100个买车人分成三个人群，第一个人群，我们叫体制内，就是政府机关、事业单位和国有企业，就是在这三个类型工作的我们叫体制内的，这些买车人目前占多少呢？大概已经减到了20%了，2012年大概还有30%的买车人属于体制内，现在缩减到了20%。中间这个柱子，我们叫合资和外资公司，他在100个买车人里占比8%左右，这两个合起来是28%。除此之外的人群，像私营的、民营的、个体工商户、合伙制等等，这些买车人在100个买车人里边，占了大概72%。

这是我们对城市的调查，如果把农村含进去，农村里边买车的基本上都是第三个柱子，第一、第二个柱子是很少的，加下来看的话，差不多得有80%的人是属于在第三个柱子上做的。第三个柱子跟刚才我们讲的私营和民营经济发展就高度的关联，在那个领域的经济受影响，在那个领域工作的人就会受影响。一会儿我们还可以看看这张图，这是人群受影响，车的情况怎么样呢？下边这个柱子，是按价位分布的变化情况。大家看，从2018年的1月份到12月份，8万元以下的车负增长的程度是越来越深，下面这张表第一行，到了7月份的时候负增长就达到了18.8%，8月份负的19%，9月份、10月份负增长到30%了，11月份负增长38.5%，12月份负34.4%。

往下走，20万元以上的，也是销量增长速度在逐步下降，但到12月份只有负的0.3%。这张表说明什么呢？去年的情况是，价位越低的车负增长的程度越深。这跟刚才我们那个图就配上了，在广大的中小民营企业就业的人，他们的收入普遍是偏低的，他们买车的价位主要在10万元以下，七八万元的车，从卖车的情况和用户群的情况高度匹配的。所以我们一个结论是，去年的情况是，高增长的人群，汽车消费高增长人群在去年受到了比较大的影响，这是由于经济的结构性变化带来的，高增长人群受影响当然车市就要下降。

第二个结构性变化，就是区域的变化，导致汽车消费高增长地区发生影响。这张图是按一二三线城市工业增加值的速度，在2016年之前，三线地区的工业增加值速度一直是比较高的，但是从2017年开始到2018年，包括到现在，三线地区的工业增加值速度是低的，一线反而变高了，这是一个不一样的变化。这个变化就带来了车市出现了变化。在2015年之前，车市的情况是，三线地区增长速度最高，这张表最后一列是三线的，中间一列是二线，最左边是三线，大概10年了。为什么这样呢？全球的规律都是这样的，千人保有量更低的时候，更多的需求来自于新增需求。我们的汽车普及是从一线到二线、到三线，现在正好是三线应该迅速普及汽车的时候，但它增长率下来了，为什么？就是因为三线地区的经济发展速度受到了影响，因为三线地区普遍都是广大的中小民营企业，产业结构也比较普遍偏低，他们的影响经济去年受影响程度是最大的，特别是去年3月底房价上涨，就消耗了购买力。一线房价上涨跟车没关系，房价几百万、上千万，汽车几十万，这两个不成比例，而三线地区的房价大概在三四十万、四五十万，你涨个二三十万上去车就受影响了，今年、明年也会受影响，要消耗一段时间才行。所以汽车消费高增长地区受到影响，也是经济结构变化带来的。

乘用车内需、终端消费分阅读增速，我们看这张图，增长幅度、下降幅度还是明显收窄。去年后四个月，终端消费是负16%、负15%、负20%、负21%，今年1—3月份是负4.5%，4月份刚刚出来数负6.5%，也是降幅收窄了10个百分点。现在库存在高，经销商在消化库存，厂家没有办法批更多的车给经销商，实际上终端消费降幅收窄了将近10个百分点，这个收窄的背后就是我们经济政策的变化，去年整体是往一起收的，今年宏观政策是逆周期调整，财政政策、货币政策，经济往下走这个往下调。这张图反映的是资金的状况，最后一个柱子是2019年一季度的情况，这个柱子增长率是40%，一个季度放出去资金8万多亿。如果按月度看，最后一个柱子是1、2、3，特别是1月份的柱子，跟去年的柱子相比高了这么多，大家感觉到资金在变好，股市变好跟这个有直接的关系，资金在明显放松，这是一个大的变化。

另外，我们对民营经济从去年11月份开始，采取了若干的政策，大致是两方面，一个是叫改善资金环境，一个是减税降费。所以我们去调研，民营经济的这些企业家们感觉不像去年下半年一路下来越来越不行，今年就有变化了，这是一个。所以这些政策下去之后，企业家的信心就有了变化。去年是一路下降的，而今年一季度，虽然没有这么大的提高，但是毕竟下降是放缓的，这是央行的调查数据。

渣打银行的调查是，中小企业家信心，去年也是一路下降，从59.1%一路往下走，今年这几个月也出现了变化。消费者的信心，去年一路走高，但是从去年下半年开始降低了。去年11月份开始，这是采取了激励政策之后，企业家信心跟消费者信心也在变化。所以这种积极变化带来的，去年是经济往下走带来的，今年车市降幅收窄，还是宏观经济在背后起作用，它不光是GDP速度的问题，还有整个宏观政策。从这往后看还有8个月，今年到底会怎么样？我们综合判断后八个月的经济情况，比从去年7月份开始到现在10个月相比，宏观上还是有很大的变化。GDP速度可能是触底了，去年6.8%一路往下走降到6.4%，今年一季度稳住了，后边6.0%—6.5%，这是政府调控目标，经济往下走和稳这个水平，对社会各个方面影响是不一样的。另外，资金的情况也会好一点，特别是货币的情况，一季度是新增贷款6.3万亿，全社会融资8万多，后边还有三个季度，这个是问号，因为会跟很多因素有关系，我想一定会往上走。

环保这个力度，2017年底提的口号是，大家看红色字，“调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构”，基本上都是要改善，我们看今年的情况有点变化。去年年底的经济工作会，叫“统筹兼顾，避免处置措施简单粗暴”，就意味着有变化。我们北京地区能感受到，今年的环境质量、空气质量、PM2.5跟去年相比还是有变化的。前两天跟环保部开会，说今年大概PM2.5涨了27%，我们感觉今年的空气质量一周里面肯定有两天就不好，实际上就是经济跟环保之间要取得平衡，经济在往上走。

民营经济后面还会有好转，原来我们把中美贸易当作非常积极的，就是特朗普推出Twitter之前释放的信号都是积极的，没想到突然急剧的变化。所以从宏观经济的角度来讲，如果把2018年四个季度和今年四个季度，这八个季度放在一起来看的话，这个增长率是“V”字形，去年一二三季度是逐步走低，我们判断今年是逐步走高，一季度是深度负增长。这是我们去年的10月份做的判断，一直没改，一直往下走啊。今年一季度是深度负增长，二季度是比较浅的负增长，三季度是一点点正增长，四季度增长程度会高一点，这是我们原来的判断。这里面有两个变数，一个是经济政策的变化，一个是汽车政策的变化，这两个是变数。我想从总的情况来看，全年数据，这个“V”字形不会改变，但是全年增长率，我们去年年底预测今年是0增长，基本持平，但是宏观经济上如果是这样一个走法的话，这次中美贸易刚刚通过2000亿元又加收了15%，我想这个政策会产生结构性影响，对广东的车市、对江浙沪的车市，以出口经济为主的大省车市就会受比较大的影响。当然如果这样走我们宏观政策可能会加码，因为肯定要保住我们6%—6.5%的GDP增速，宏观上会有，总体上我们还是，现在判断比零增长会略低一点点，这是我们当前的判断，如果我们汽车行业在座的对这样一个短期形势，就需要我们有勇气了。

中长期怎么样呢？刚才贾可博士也说，2800万、2900万或者3000万，很多人说这是一个峰值点，我觉得这不是中国车市的峰值点。这是我们连续几年的判断，从2800万我觉得会涨到4200万，这个判断到现在我觉得也没有变化，变化的是这个峰值点的时间点，为什么没变呢？我觉得应该逻辑没变，每个国家汽车保有量跟汽车销售量这两个峰值之间有一个比例关系，是15倍的关系，就是保有量是销售量的15倍、销售量是保有量的1/15，就是两个都达到峰值的时候，这15倍是什么关系？就是一个车用15年报废，这是一个更换的周期，日本、法国、美国基本大家都是。

我们的保有量能达到多少？如果按照现在全世界有20几个国家汽车达到了饱和，他们饱和峰值点除去美国之外，其他绝大多数国家都在千人600辆车，也就是一个人0.6辆汽车。如果按一个人0.6辆测算，我们人口饱和点14.5亿，这两个一乘就是8.7亿。这个大家不接受，我们研究了之后，我觉得我们国家达不到这样一个峰值点，就是我们的人口密度，如果从东部地区来讲，跟欧洲差不多，按说也能达到欧洲水平，但是我们跟欧洲不一样的点，我们的人口更多的集中在大都市。

我们省会城市集中了全国3亿人口，高密度的主城区，像北京“城六区”，这样的地区加在一起是1亿人口，这是汽车购买力最强的，但是千人保有量达不到这样的水平。所以综合测算，我们的饱和点是千人400辆—450辆，我们的管理比较科学的话能达到450辆，如果管理上简单粗暴可能就千人400辆。如果按千人400辆，一个人0.4辆汽车来算，乘以14.5亿，那就是6亿辆，6亿辆汽车乘以15年报废，那就是4000万，比0.4稍微高一点点，可能就差不多是这个水平。所以我们想这是一个非常明显的变化，如果按0.4%就是1500万，我觉得非常有把握。

能不能达到千人400辆呢？我们看现在排在前几名的，像苏州已经到了千人332辆、昆明317辆、东莞315辆，像这些城市，北京、深圳、杭州，因为是限购，要不是限购现在北京会超过千人400辆，它是什么样的速度达到300多辆呢？像苏州，2013年只有千人200辆不到一点，2017年就是330辆，去年就突破350辆了。按这样的速度，再有两三年就超过400辆，这都是大都市，其他人口密度低一点的地方会更高一点，所以千人400辆多一点是完全有把握的，没有什么大的问题。

所以我想，未来我们能够达到这样一个水平，大家经常会说共享有没有影响？我说共享汽车主要在一线和二线城市，三线没有太多机会。共享的车是非常贵的，就算便宜也比出租车可能还贵，一般人是坐不起的。大城市对共享有需求，大城市本身千人保有量就不会太高，所以共享汽车是一个补充，所以我觉得这个将来没有大的影响，千人400辆是有把握的，这是一个大的趋势。但是我们说，增长率是变慢了，因为时间，从2800万辆跨越到4200万辆，还会增长1400万辆，正好是1.5倍，1.5倍开14次方是个速度，1.5倍开15次方是个速度，我想饱和点的时间来临至少要延续5年的时间。当然，我们背后的逻辑是汽车经济的发展要保持比较稳健的速度。

当然下一步的发展，我们想这个市场竞争会非常激烈，这张图可以简单看一下，豪华车每年增长，没有什么悬念，第二，合资品牌里有品牌力度，大众、丰田、本田、别克这四个品牌，他们的市场份额豪华车对它向下挤，对它没什么影响。其他的合资品牌，2014年之前它挤自主品牌，2015年开始自主品牌找到一个出口，同价位的SUV挤合资的轿车，所以它就往上走，挤的其他合资品牌今年一季度只有16.8了，所以这个竞争非常激烈。即使在合资品牌的内部，比如品牌梯度也是变化的，丰田往上走，为什么上涨？原来丰田优势是可靠+省油，现在丰田TNGA架构、加了安全、加了环保、驾驶感提高了，竞争力提高了。

未来我们一个启示，不同类之间的竞争格局非常激烈，对我们在座的启示是什么？未来企业的发展，大家不要再依靠总量的增长，要依赖于产品力怎么提升，你怎么把自身产品提上去，在这儿下功夫，这就是未来新格局下对我们的要求，而不是依赖总量的扩张。

这就是我今天跟大家分享的基本观点。

谢谢大家！