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9月13日，智谱（02513.HK，Z.AI）在港交所公告称，公司拟通过新H股配售及同步发行可转债筹集资金，合计规模约50亿美元。
资金用途方面，智谱计划将约60%净额投向下一代GLM模型、Fully Self Training系统及大规模训练和推理基础设施；约15%用于业务扩张、战略投资和潜在并购；约25%用于优化资本结构、补充营运资金及其他一般企业用途。
根据公告，智谱拟以每股714港元配售最多2196.5万股新H股，预计配售所得款项总额约156.83亿港元，约合20亿美元。该配售价较9月11日收盘价793港元折让约9.96%。
与此同时，智谱拟发行本金总额201.4亿元人民币、以美元结算的2027年到期零息可转债，预计所得款项总额约30.16亿美元。可转债初始转股价为每股892.5港元，较9月11日收盘价溢价约12.55%。
智谱称，两项交易彼此独立、不互为条件。配售完成预计于9月16日进行，但仍取决于相关条件满足及配售代理不行使终止权。公司也在公告中提示，配售及可转债发行可能会也可能不会进行。
这是智谱今年上市后又一次大规模融资。公司今年1月在港股上市，7月曾完成1978万股新H股配售，净筹资约313.75亿港元。（袁宁）
