美国,加利福尼亚州
8月21日消息，TCL科技（000100）日前公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）和科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司45%股权。该交易已获得中国证监会同意注册，交易作价为93.25亿元。
据了解，广州华星半导体是TCL华星t9产线的运营主体。交易前，TCL科技通过TCL华星间接持有其55%股权，标的公司的收入、成本和净利润已纳入TCL科技合并报表，45%对应利润计入少数股东损益。交易完成后，TCL科技将直接及间接控制广州华星半导体100%股权。
根据公告披露的2025年备考数据，假设交易已完成，TCL科技归属于母公司股东的净利润将由45.17亿元增至50.38亿元，增幅为11.53%；基本每股收益将由0.2333元增至0.2459元，增幅为5.40%。公司称，本次交易不会导致即期每股收益被摊薄。
交易方案中，现金对价为46.62亿元。TCL科技在初始方案中计划通过向特定对象发行股份募集配套资金支付这部分款项，随后于6月2日取消配套融资安排，改为使用自有资金及自筹资金。
据财务数据显示，广州华星半导体2024年实现营业收入82.48亿元、净利润2.74亿元；2025年营业收入为160.39亿元、净利润为11.58亿元。2026年上半年，公司实现营业收入79.26亿元，同比增长7.40%；净利润11.54亿元，同比增长203.99%。TCL科技预计，标的公司2026年全年净利润将超过21亿元，该数字属于公司预测，并非已实现业绩。
据介绍，t9项目总投资350亿元，规划月产能为18万片玻璃基板，产品主要面向显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载及专业显示等应用。相关业务的后续表现仍受行业需求、产品价格及产能利用率变化等因素影响。
本次获证监会注册是交易推进的一项监管进展。交易对TCL科技归母净利润和每股收益的最终影响，仍需结合实际交割时间、融资成本及标的公司后续经营情况观察。
