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24年汽车交付目标冲刺13万台 从小米最强Q3报看雷军押注的新未来

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出品|网易科技《态度》栏目

作者|定西

技术为本、性价比为纲,永远做最酷的产品,是小米集团的三大铁律。

循着这样的路径,小米集团合伙人兼总裁卢伟冰在2024年第三季度业绩发布电话会上总结,小米聚焦五大方向,推进业务进展,即高端化突破、大家电和IOT竞争力、全球化推进、汽车业务大跨步向前、AI变革。

在三季度,小米集团((HK01810))交出史上最强业绩报告。2024年Q3总收入达人民币925亿元,连续三个季度高歌猛进。

财报显示,小米经调整净利润为人民币63亿元,维持历史高位。在持续投入造车的前提下,小米现金储备继续不降反升,截至2024年9月30日,现金储备达人民币1516亿元,再创新高。

毫无疑问,随着各业务全面开花,小米增长护城河进一步拓宽,站上了发展新起点。

本文试图从小米高端化、基本盘、研发三个层面进行财报解读,看看小米最强业绩背后发生了什么。

高端化战略站上新起点

两年前,小米集团董事长兼CEO雷军在小米集团战略会上明确要求:高端化是小米成长的必由之路,也是小米发展的生死之战。

彼时,雷军提出要不怕损失、不怕牺牲,坚定不移往前推进。

如今,小米高端化进发,全面对标苹果,品牌连续破圈,带动业务迸发强劲增长活力。小米高端化,成了!

高端手机业务层面,据第三方数据,中国大陆地区,小米在人民币3000-4000元价位段市占率同比提升9.3个百分点至18.1%,人民币4000-5000元价位段市占率同比提升9.7个百分点达22.6%,人民币5000-6000元价位段市占率同比提升2.4个百分点至6.9%。高端持续向上渗透。

一个数据佐证是,小米15系列比上一代更快速度实现了100万台出货量突破。

与此同时,小米MIX Flip于今年7月发布,凭借时尚科技外观和旗舰性能,发布至今持续在女性用户群体破圈。据IDC数据,24Q3小米在国内折叠屏市场份额断层第三,达17.2%,相较上个季度,小米折叠屏手机销量实现了环比1128.6%的爆发式增长。

小米科技家电也向高端全面升级。更为重要的是,小米汽车对高端化的影响与日俱增。

小米汽车再次实现超预期增长。24Q3小米智能电动汽车等创新业务收入为人民币97亿元,正逐步向百亿规模逼近。本季度,小米汽车产能持续提升,Xiaomi SU7系列新车交付达39790辆,呈现较好增长态势,带动小米单车亏损进一步收窄。2024年10月,小米汽车工厂单月生产量及新车交付量均破20000辆。2024年11月13日,Xiaomi SU7第10万台整车完成下线,创造新车企10万台最快下线纪录,2024年11月18日,Xiaomi SU7提前完成10万台交付目标,足见小米汽车交付能力。2024全年小米汽车将全力冲刺13万辆交付新目标。

2024年10月,Xiaomi SU7 Ultra原型车首次征战纽北赛道,取得6分46秒874的好成绩,成为纽北赛道最速四门车。这不仅是对小米汽车技术创新突破的认证,更是中国汽车品牌迈向高端、挑战传统豪华品牌的一个重要里程碑。

2024年10月29日,Xiaomi SU7 Ultra量产版正式亮相,定位巅峰性能科技轿车,搭载由两台小米自研的超级电机V8s 以及一台超级电机 V6s 组成的三电机系统,最大马力高达1548PS,0-100km/h加速只需1.98秒(不含起步时间),设计最高时速350km/h,是地表最快的四门量产车。

Xiaomi SU7 Ultra预售价81.49万元,开启预订10分钟,小订订单超3680台。你没有看错,小米汽车售价站上80万元高位,这台地表最快的四门量产车,极大推动了小米高端品牌价值大幅跃升。

这都应了雷军在接受李翔专访时的话:

⼩⽶的造车实⼒被低估了。

基本盘业务筑起护城河

支撑小米坚定造车的,除了无可匹敌的现金储备,更有小米基本盘的现金牛。

在小米汽车这一“网红”业务之外,小米集团基本盘有三,智能手机业务、IoT与生活消费产品业务、互联网业务。这都是小米的底气来源。

从研报也可以看出踪迹。中银国际研报表示,“对小米2024至2026年的发展前景保持乐观,因除在汽车领域外,小米在智能手机及IoT领域的高端化战略亦正重塑消费者对小米品牌的印象。”

招商国际认为,“在小米「人车家全生态」体系下,受益于全球份额提升及AI应用落地,小米手机/AIoT基本盘业务将持续保持强劲,EV业务将实现快速成长。”花旗、汇丰等多家头部机构也均给予小米“买入”评级。

基本盘业务贡献巨大,从数据来看,小米智能手机业务本季度收入实现人民币475亿元,同比增长13.9%,全球智能手机出货量增至4310万台。据Canalys数据,按智能手机出货量计,小米在全球市场连续17个季度排名前三,其中在52个市场排名前三,69个市场排名前五,在中国市场排名升至第四,市占率14.7%,连续3个季度提升。

小米零售战略仍在持续扩展升级,截至2024年9月30日,在中国大陆地区,小米线下零售店数量超13000家。据第三方数据,24Q3小米在中国大陆智能手机线下渠道出货量市占率提升至10.3%。

小米IoT与生活消费产品业务同样成绩斐然,24Q3业务收入为人民币261亿元,同比增长26.3%,毛利率创历史新高,达20.8%。截至2024年9月30日,小米AIoT平台已连接IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数达8.61亿,同比增长23.2%。

拥有五件及以上连接至小米AIoT平台的设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)用户数达1710万,同比增长24.9%。

这些数据背后,我们看到的是小米「人车家全生态」的威力,小米有绝无仅有的用户规模和群体,他们有极强的粘性和忠诚度,这对于开展汽车等创新业务的企业来说是独一无二的优势。旁人艳羡不得。

同时,小米互联网业务24Q3收入再创历史新高,达人民币85亿元,毛利率同比提升3.1个百分点至77.5%,保持在较高水位。

研发研发还是研发!

卢伟冰在电话会谈到,小米有三条增长曲线,以手机、平板和可穿戴为核心的个人设备第一条增长曲线;以空调、冰箱、洗衣机为核心的第二条增长曲线;以汽车为核心的第三条增长曲线,在全球范围之内,小米是唯一的商业模式样板。

我们观察到,在这些增长曲线发生的背后,是小米对研发坚定且持续的投入。

三季度Q3小米研发支出达人民币60亿元,同比增长19.9%。截至2024年9月30日,研发人员总数达20436人,环比增加2146人。累计获得全球专利超4.1万件,其中,小米在2024年的5G标准必要专利声明有效全球专利族企业中,排名全球前八,中国前三,并且为全球纯终端厂商第一。

在刚刚过去的广州车展期间,小米汽车正式发布智能底盘预研技术,展示了小米全主动悬架、超级四电机系统、48V线控制动和48V线控转向四项核心技术。仅仅一年时间,小米汽车就发布了三代底盘技术,真正做到了量产一代、发布一代、预研一代。

与此同时,小米在电动汽车的另一个技术高地——智能驾驶领域同样进展卓著。截至2024年11月14日,小米智驾活跃率超85%,总行驶里程超8000万公里,NOA里程占智驾里程82.4%。2024年10月30日,Xiaomi SU7 Pro和Xiaomi SU7 Max还将开启分批全量推送城市领航辅助功能(城市NOA)。

小米智能驾驶进入全新阶段。然而,小米智能大家电自研技术能力也在全面提升。

2024年10月27日,小米智能家电实验中心在武汉正式揭牌,总投资人民币1.2亿元,总面积超10000平方米,配有47间实验室,是集研发、测试、办公于一体的综合性产品开发基地。小米AI实验室大模型团队也收获出色技术成果,有两篇OS Agent的最新研究成果顺利中选EMNLP 2024。

小米澎湃OS 2也于2024年10月正式发布,这是小米迈向AI全生态的重要一步。澎湃OS 2带来三项核心技术革新——Hyper Core、Hyper Connect、Hyper AI,在基础体验、跨端智联和AI体验上为全球用户带来焕然一新的先进体验。

坚定不移投入研发,是小米离伟大企业更进一步的不二法门。

尽管困难重重,正如卢伟冰所言,在非常激烈的竞争环境之下,以及供应链的成本增长的环境之下,小米的各条业务线都保持了稳健增长。

但2024第三季报小米所展示的信息与“信心”,都让我们看到卢伟冰的这句总结:

年轻的小米还有无限的未来。

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