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特斯拉Q1营收213亿美元,净利润同比暴跌55%,但马斯克宣布将生产入门新车型

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4月24日消息,美国时间周二, 特斯拉公布了截至3月31日的2024财年第一季度财报。财报显示,特斯拉第一季度的总营收为213.01亿美元,相比去年同期的233.29亿美元下降了9%;归属于普通股股东的净利润为11.29亿美元,去年同期为25.13亿美元,同比大幅下降55%;归属于普通股股东的每股收益为0.34美元,相比去年同期的0.73美元下滑了53%。

特斯拉本季度营收同比下降9%,这是自2012年以来的最大跌幅,未能达到分析师的预期。然而,在首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在电话会议中宣布公司计划最早在2025年初,如果可能的话甚至在今年晚些时候开始生产新的经济型电动车后,特斯拉的盘后股价上涨了11%。

特斯拉计划在2025年下半年开始量产这些新车型,这些车型将利用下一代平台以及现有平台的优势,并将在与现有车辆生产线相同的设施中进行生产。这一战略预计将使特斯拉能够最大限度地利用其接近300万辆的产能极限,并在投资新生产线之前,实现2024年产量增长超过50%。

此外,马斯克还进一步强调了特斯拉在人工智能基础设施方面的投资,并透露公司正在与一家主要汽车制造商进行谈判,以授权其驾驶辅助系统。

以下为特斯拉第一季度业绩要点

——总营收为213.01亿美元,与去年同期的233.29亿美元相比下滑9%,这一业绩不及分析师预期。分析师此前平均预期特斯拉第一季度营收将达222.2亿美元,与去年同期相比下降4.8%。

——归属于普通股股东的净利润为11.29亿美元,去年同期为25.13亿美元,同比下降55%;

——归属于普通股股东的每股收益为0.34美元,去年同期为0.73美元,同比下降53%,未达到分析师平均预期的0.42美元。

按照业务部门划分

——来自汽车相关业务的总营收为173.78亿美元,去年同期为199.63亿美元,同比下降13%;上一季度为215.63亿美元。其中,

● 汽车销售业务的营收为164.6亿美元,去年同期为199.63亿美元,上一季度为206.3亿美元;

● 出售汽车碳排放积分的营收为4.42亿美元,去年同期为5.21亿美元,上一季度为4.33亿美元;

● 汽车租赁业务的营收为4.76亿美元,相比之下去年同期为5.64亿美元,而上一季度为5亿美元。

——来自发电和储能业务的营收为16.35亿美元,去年同期为15.29亿美元,上一季度为14.38亿美元。

——服务及其他业务的营收为22.88亿美元,去年同期为18.37亿美元,上一季度为21.66亿美元。

——总毛利润为36.96亿美元,去年同期为45.11亿美元,同比下滑18%;上一季度为44.38亿美元。总毛利率为17.4%,去年同期为19.3%,上一季度为17.6%。

——运营利润为11.71亿美元,去年同期为26.64亿美元,同比下降56%;上一季度为20.64亿美元。运营利润率为5.5%,去年同期为11.4%,上一季度为8.2%。

营收成本与运营支出

——总营收成本达到176.05亿美元,相较去年同期的188.18亿美元有所下降。其中包括:

● 汽车销售业务的营收成本为138.97亿美元,去年同期则为154.22亿美元;

● 汽车租赁业务的营收成本为2.69亿美元,低于去年同期的3.33亿美元;

● 汽车业务的整体运营成本为141.66亿美元,较去年同期的157.55亿美元减少;

● 发电和储能业务的营收成本为12.32亿美元,去年同期为13.61亿美元;

● 服务及其他业务的营收成本为21.07亿美元,较去年同期的17.02亿美元增加。

——总运营支出为25.25亿美元,较去年同期的18.47亿美元显著增加。其中:

● 研发支出达到11.51亿美元,较去年同期的7.71亿美元显著增加;

● 销售、总务和行政支出为13.74亿美元,较去年同期的10.76亿美元有所上升。

产量和交付量数据

特斯拉在财报中也公布了不同车型的产量和交付数据。报告显示,Model 3和Model Y的产量在第一季度为412,376辆,较去年同期的421,371辆略有减少,下降了2%;交付量为369,783辆,比去年同期的412,180辆下降了10%。包括Model S和Model X在内的其他车型,第一季度产量为20,995辆,相比去年同期的19,437辆增长了8%;交付量为17,027辆,较去年同期的10,695辆增长了59%。

总的来看,特斯拉第一季度的总汽车产量为433,371辆,与去年同期的440,808辆相比减少了2%;总汽车交付量为386,810辆,较去年同期的422,875辆下降了9%。

至2024财年第一季度末,特斯拉汽车运营中的租赁汽车总数为173,131辆,与2023财年第一季度末的153,988辆相比增长了12%。此外,特斯拉第一季度的全球汽车库存(供应天数)为28天,与去年同期的15天相比增长了87%。

汽车产量

销量的持续下降部分归因于弗里蒙特工厂在升级版Model 3的早期生产阶段遇到的挑战,以及由于红海冲突引发的航运改道和柏林工厂纵火袭击导致的间接影响。

● 美国加州、内华达州和得克萨斯州

弗里蒙特工厂的Model 3产量呈逐步下降趋势,这主要是因为特斯拉正在将生产线转向更新后的车型,以适应市场需求和技术进步。与此同时,得克萨斯州工厂的Model Y产量达到了历史新高,成功将单位成本降至历史最低水平。此外,Cybertruck在得克萨斯州工厂的生产也取得了显著进展,第一季度该工厂在短短一周内生产了超过1000辆电动皮卡。

● 中国上海

上海工厂在第一季度的产量受到季节性因素和中国新年前后停工的影响,出现了连续下降的情况。。然而,随着全年需求的逐步改善,上海工厂的生产能力有望得到进一步释放。同时,随着特斯拉不断扩展全球市场,如进入智利等新市场,上海工厂将成为供应许多产品的重要基地。

● 欧洲柏林

勃兰登堡工厂也受到红海冲突和纵火袭击的严重影响,导致产量持续下降。尽管面临闲置产能费用和生产中断带来的额外成本压力,但特斯拉仍在努力将每单位成本(COGS)保持在下降趋势。

特斯拉Q1营收213亿美元,净利润同比暴跌55%

现金流

特斯拉第一季度来自业务运营的现金为2.42亿美元,同比去年同期的25.13亿美元大幅下滑90%。第一季度的资本支出为27.73亿美元,较去年同期的20.72亿美元增长34%。第一季度的自由现金流为负25.31亿美元,与去年同期的正4.41亿美元相比,同比下降674%。

截至第一季度末,特斯拉持有的现金及现金等价物总额为268.63亿美元,较2023财年第一季度末的224.02亿美元增长20%,但较2023财年第四季度末的290.94亿美元有所下降。

前景展望

在汽车产量方面,特斯拉透露,目前正处于两个主要的增长浪潮之间。第一个浪潮源自Model 3与Model Y平台的全球扩张,而第二个浪潮预计将由自动驾驶技术的突破及新产品的推出所驱动,这些新产品将基于特斯拉的下一代汽车平台。展望2024年,特斯拉预计其汽车销量增长将明显低于2023年,因为团队正倾注全力研发下一代汽车及其他产品。值得注意的是,2024年,特斯拉在能源生成与储存业务中储能部署和收入增长率预计将超过汽车业务。

在资金方面,特斯拉强调其流动资金储备充足,足以支持产品路线图的推进、长期产能扩展计划及其他开支。公司还表示,将精心管理业务,确保在这个充满不确定性的时期维持健全的资产负债表。

在利润方面,特斯拉在持续推动创新以降低制造和运营成本的同时,预计随着时间推移,硬件相关的利润将与人工智能、软件及车队相关的利润快速增长相得益彰。

在产品布局上,特斯拉已更新其未来车型阵容,目的是加快新车型的上市时间,公司的目标是在2025年下半年启动量产。这些新车型,包括性价比更高的入门款,将利用下一代平台及现有平台的优势,在与特斯拉现有车辆生产线相同的设施中进行生产。这可能将成本降至低于预期水平,并使特斯拉能在不确定的市场环境中,以更高效的资本投入方式审慎增加产量。这将帮助特斯拉充分利用其接近300万辆的产能极限,并在投资新生产线前实现2024年产量超过50%的增长。此外,特斯拉正在研发的自动驾驶出租车产品将继续推进其革命性的“无箱”制造战略。

财报解读

随着汽车销量的下滑、电动汽车市场的降温以及对公司策略的持续质疑,马斯克承受的压力日益加剧。他迫切需要更清晰、有力地阐述自己对这家电动汽车制造巨头未来的愿景。特斯拉在财报中透露,已经全面更新了未来的产品线,目的是加快新车型的推出,包括更经济实惠的入门车型,以满足不同消费者的需求。

然而,作为全球市值最高的汽车制造商,特斯拉目前正处于多年来最动荡的时期。汽车销量的下滑、整个行业对电动汽车需求的降温,以及马斯克对全自动驾驶汽车的执着追求,都使得特斯拉的未来充满不确定性。

周二的财报电话会议是马斯克自启动重组计划以来首次正式与投资者交流的重要场合。据该计划,特斯拉全球员工人数预计将减少超过10%。此外,特斯拉近期还经历了一系列变革。本月初,两名高管宣布离职。同时,员工们被告知要重点关注所谓的自动驾驶出租车项目,这一优先级的重新调整使市场颇感意外。

许多投资者一直期待特斯拉能在明年推出价格更亲民的电动汽车,以此将公司的业务范围扩展到大众市场。然而,目前特斯拉仅销售五款乘用车,与其他许多汽车制造商相比,其产品线相对单薄。本月早些时候,特斯拉公布的第一季度交付量下降了8.5%,这一数据引发了市场对特斯拉销售前景的担忧。

在华尔街,分析师们开始逐渐接受这样的观点:尽管特斯拉长期以来因其巨大的增长潜力而受到市场青睐,但今年可能会面临交付量停滞不前的困境。面对电动汽车市场日益激烈的竞争,特斯拉近日再次采取了降价策略,将几款车型在美国市场的价格下调了2000美元。

德意志银行分析师埃马纽埃尔·罗斯纳(Emmanuel Rosner)在最近的报告中写道:“特斯拉的老旧车型阵容已经面临相当大的需求疲软和价格压力,我们认为特斯拉目前已转向注重现金储备。”基于这样的判断,德意志银行对特斯拉的股票评级进行了下调,并将其目标股价从每股189美元降至123美元。罗斯纳进一步补充说:“在没有新车推出的背景下,我们预测特斯拉的增长可能会遭遇更多阻碍。”

与此同时,特斯拉董事会正面临一项重要任务,即要求股东重新批准马斯克2018年的薪酬方案。此前,特拉华州一名法官在1月裁定该薪酬方案无效,认为其审批过程存在严重缺陷。这一薪酬计划若得以实施,其最高价值将达到558亿美元,将成为美国上市公司CEO历史上获得的最高薪酬。

特斯拉还计划将公司注册地从特拉华州迁至得克萨斯州,并请求股东对此进行批准。这一举措看似是马斯克为规避潜在风险而采取的策略,其名下其他公司也相继在特拉华州以外的地方重新注册。

特斯拉在周二再次强调,预计2024年的增长将“明显低于”前一年。公司高管表示特斯拉目前正处于两个增长浪潮之间的过渡阶段:第一个浪潮由受欢迎的Model Y跨界车和Model 3引领,而下一个浪潮则将由新一代汽车的推出所驱动。然而,特斯拉的最新车型电动皮卡Cybertruck的制造难度超出了预期,自去年年底上市以来,其市场表现一直不尽如人意,起步缓慢。

投资者普遍期待特斯拉即将推出的新车型中,将包括一款自动驾驶出租车和一款价格更为亲民的电动汽车。马斯克在1月份曾表示,这款新电动汽车可能会在2025年底前在得克萨斯州投产。然而,自那以后,他似乎更加专注于实现特斯拉开发自动驾驶汽车的长期目标,尽管这一目标实现起来颇具挑战性。同时,马斯克也积极推动驾驶员辅助技术的普及,尽管这种技术仍需要驾驶员的监督,但特斯拉仍将其称为“全自动驾驶”功能。

特斯拉近期对这款软件的价格进行了大幅下调,前期费用现降至8000美元,或每月仅需支付99美元。不仅如此,特斯拉还开始向拥有FSD功能车辆的美国司机提供为期一个月的技术免费试用服务,从而进一步推动其在市场上的普及。

马斯克上周在社交媒体上表示:“我并非在拿公司冒险,但为自动驾驶技术全力以赴,这无疑是一个极其明显的战略决策。”

股价变动

美国当地时间周二,特斯拉股价在纳斯达克常规交易中上涨2.63美元,报收于144.68美元,涨幅为1.85%。在随后的盘后交易中,截至本文发稿,特斯拉股价上涨了11.66美元,达到156.34美元,涨幅超过8%。

过去52周,特斯拉股价最高为147.26美元,最低价为141.11美元。按照周二收盘价计算,特斯拉市值约为4608亿美元。 (小小)

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