失去华为订单 索尼被迫重新制定半导体战略

【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】美国第三轮打压华为一年多后，华为高端手机出货量骤减，但这同时也让美国盟国的半导体供应链企业受到连带伤害。日媒报道称，失去华为这个大客户后，索尼集团不得不考虑重新制定半导体业务的战略。而在此之前，日本存储芯片厂商铠侠已经因美国禁令推迟IPO计划。

6月29日，据《日本经济新闻》报道，受美国不断加强对华为制裁的影响，索尼手机图像传感器来自华为的订单锐减。为了避免营收减少，索尼努力与其他中国手机厂商展开合作，但收益率出现明显下滑。为了改善盈利能力，索尼正计划加速开发高像素传感器，以及拓展因自动驾驶普及而有望扩大的车载传感器业务。

华为mate30手机主要零部件来源 图片来源：日经中文网

“大幅调整产品开发计划”，6月上旬，索尼半导体解决方案公司社长清水照士在媒体说明会上坦言，由于主力智能手机业务市场环境发生变化，该公司恢复盈利要推迟至2022财年（截至2023年3月）。

观察者网查询索尼集团财报发现，最近3个财年，中国一直是该公司第四大营收来源地。其中2019财年（2019年4月1日——2020年3月31日）来自中国的营收同比增长10%，但2020财年（2020年4月1日——2021年3月31日）来自中国的营收同比下滑10%，明显受到美国对华为禁令的影响。

进一步对比发现，2020财年，索尼集团在游戏及网络服务业务（营收同比增长34%）带动下，整体营收同比增长9%，但其影像及传感解决方案业务营收同比下滑5%，成为其营收下滑幅度最大的业务，主要原因就是用于移动产品的图像传感器销售收入减少。

索尼集团财报截图

日经新闻指出，索尼手机图像传感器主要面向高画质、高价大屏幕手机，近几年增长强劲。以营收计算，索尼在这一领域占到全球份额的一半。但此前与苹果一起成为索尼主要客户的华为，在2020年受到美国制裁，随着华为高端手机出货量下滑，索尼也不可避免受到影响。

作为应对美国制裁的措施，索尼去年已向美国政府申请向华为供货许可，同年10月曾有日媒称索尼已经获得供货许可，但索尼方面不置可否。另一方面，索尼也在积极争取小米和OPPO等其他中国厂商的订单，社长清水表示，“今后将坚持客户的分散和扩大策略”，降低对单一客户的依赖程度，进而分散风险。

通过从华为以外的中企获得订单，索尼2020财年避免了半导体业务营收的大幅下滑，但恢复盈利能力成为该公司的难题，因为新客户均主打中低端智能手机，图像传感器的单价较低，利润也较低。

2020财年，索尼图像传感器业务的营业利润为1459亿日元（约合人民币85.3亿元），同比减少38％。今后为了确保利润水平，索尼不仅要增加供货数量，还要想办法提高附加值更高的产品销量。

3月24日，市场调研机构Strategy Analytics发布的数据显示，在智能手机图像传感器领域，2020年索尼以46%的市场份额位列全球第一，紧随其后的是三星和豪威科技，两家份额分别为29%和10%。

相比IHS Market发布的2019年数据，索尼市场份额同比下滑3.2个百分点，三星市场份额增长9.2个百分点，豪威科技市场份额下滑1.2个百分点，整个智能手机图像传感器的市场集中度进一步提高。

图片来源：Strategy Analytics

图片来源：IHS Market

索尼半导体社长清水表示，面向新客户，该公司正在推进微细像素产品的开发，并提出了加快开发更高像素传感器的想法，因为高像素容易向消费者宣传，在中等价位手机上不断被采用。

但高像素传感器所需的微细化技术是索尼竞争对手三星的优势领域。清水坦承，索尼在高像素方面落后于三星，希望“加上通过我们有优势的‘高画质’积累的图像信号处理技术，创造新的附加值”。

日经新闻报道称，虽然增长一度减速，但索尼并未改变到2025财年在图像传感器领域占据全球60％份额的目标。据称索尼擅长的高画质传感器的需求正在复苏。社长清水表示，“目前的措施将在2022财年（截至2023年2月）以后发挥效果”，显示出其乐观态度。

除消费电子外，索尼关注的另一个重点领域是汽车传感器。该公司刚刚设立车载图像传感器业务，在技术领域还在追赶美国安森美半导体(ON Semiconductor）等厂商。

日经新闻称，索尼传感器的优势是能拍摄的亮度范围较大，在暗处也容易识别物体，同时还能识别高速亮灭的LED交通标识。社长清水强调称，“同时实现这两点在技术上很难，（索尼的产品）已被各厂商采用”，该公司计划到2025财年使车载图像传感器的装机数量增至目前的3倍。

图片来源：日经中文网

观察者网注意到，最近一年多，美国制裁虽然对华为高端手机业务造成不小影响，但也连带着伤害了盟国甚至本国的半导体企业。除索尼外，日本存储芯片厂商铠侠已因美国对华为禁令推迟IPO。

今年5月，世界硬盘行业巨头、美国企业西部数据（Western Digital）首席执行官戴维·戈克勒（David Goeckeler）在接受采访时坦言，美国想与中国进行技术脱钩，这事说着容易做着难。他指出，世界上众多科技企业都希望借助巨大的市场回哺研发，不希望世界分裂成相互竞争的技术阵营。

而荷兰光刻机巨头ASML也在4月份连续警告称，“如果你采取出口管制措施将中国市场拒之门外，这将迫使他们争取技术主权（tech sovereignty），就其真正的技术主权而言……在15年的时间里，他们自己将能够做出所有的这些东西，而且他们的市场（针对欧洲供应商的市场）将彻底消失”。

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