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涨价了!还要涨!厂商纷纷发布涨价函!这个市场发生了啥?

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被动元件是电子元器件的一种,也是电子行业的基石,因为其体积较小,常被称为“电子之米”,主要包括电容电阻、电感等产品。去年下半年以来,一些被动元件厂商陆续发布涨价函,截至目前涨价潮仍在持续,一些主流型号的电容已经提价近30%。这是怎么回事儿呢?

被动元件连续涨价 供需失衡成主要推手

在深圳华强北的几家电子批发市场里,各品牌的电容、电阻、电感产品随处可见。当记者随机走访几处档口,询问同一款被动元件产品价格时,几家档口的报价差别都较大,但他们都无一例外地表示,和春节前相比,产品都提了价。

涨价了!还要涨!厂商纷纷发布涨价函!这个市场发生了啥?

批发商告诉记者,这些产品从去年十月开始涨价,中间虽经历了短暂的价格回调,但很快就再次拉涨。预计在今年上半年,年中前,价格还会持续走高。

涨价的同时也伴随着缺货。记者在采访中了解到,许多批发商在自己囤货的同时,也不忘提醒下游客户适当囤一些。因为被动元件厂商的交货周期越来越长,报价也是变动频繁。

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记者了解到,目前被动元件的涨价潮依然由日韩以及中国台湾地区的部分企业主导,但随着行业供需关系持续紧张,国内厂商或将也有提价计划。

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图片麦捷科技华南区销售总监

周建华:5G的相关产品,包括像5G手机、5G基站,它们对于部分元器件的需求快速上涨,这就打破了原有的供需之间的平衡。另外像滤波器这类产品,它又很难在短时间内快速实现扩产。再加上现在部分原材料价格上涨。那么我们后续的价格走向,也会视市场的具体情况决定。

供需缺口大 被动元件厂商交期拉长超3月

在被动元件市场中,电感市场规模占了15%左右。去年开始,电感市场供需紧张,相关厂商虽然不断扩产,产品交付期仍进一步拉长。那么目前国内几家大的电感厂商生产情况到底如何?他们又是怎样看待下一步的市场情况呢?

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屈立国所在的企业主要生产电感等被动元件,2020年下半年开始,他们企业的订单量逐月攀升,全年订单量同比增长超过50%。根据预测,他们企业今年的订单量还要增长70%以上。

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目前,屈立国所在的企业已经处于全员复工、产品满产满销的状态,每天生产出来的电感等产品很快就会被运走。而在深圳另一家电感生产企业,由于订单大量增多,产品供不应求,公司在过年期间还有2600多人留守生产一线,这比去年春节多了一倍。

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图片顺络电子绕线事业部底面焊产品线副总经理

吴涛:现在设备满产,整个车间一天的产能是1600万只。从2020年的3月份,一直持续到现在。而且我们春节期间都是在加班加点的,现在的订单也都排产到了2021年的6月份。

在5G、物联网、消费电子等需求的带动下,电感需求量大增,全球高频电感都出现了产能缺口大,供货紧张的情况。为此,不少电感厂商通过规模扩产的方式来提高产能。

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麦捷科技LTCC滤波器事业部负责人

南学亮:2021年的下半年,我们的产能还会再翻一番,人员要增加40%左右。从长远来看还是不够。

从具体需求来看,手机仍然是目前电感产品最大的应用市场之一。在国产替代和5G换机潮的大趋势下,5G手机频段数增加推动单机电感用量提升30%-50%,这也进一步带动电感厂商订单量大增,缺货行情至少将持续到今年年底。

单价毛利上升 被动元件上市公司业绩超预期

被动元件供需两旺的行情激发了投资者的热情,2020年,被动元件板块可以说是电子板块中涨势最好的细分市场之一,相关上市公司的业绩也频频报喜。那么对于接下来的投资,分析师都有哪些建议呢?

涨价了!还要涨!厂商纷纷发布涨价函!这个市场发生了啥?

A股被动元件板块共有15家公司,总市值超过2500亿元。其中市值排名前五位的分别为三环集团、风华高科、振华科技、宏达电子和顺络电子。截至目前,板块内已有13家公司发布年报预告,12家预喜。

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图片顺络电子董事会秘书

徐祖华:2020年我们公司还取得了一个比较好的业绩增长预期,我们现在看了一下,预计扣除非经常性损益后的净利润,预计比上一年同期增长40%到50%。

下游客户对高性能产品的需求量不断增加,也直接助推了相关公司的销售净利率。根据2020年三季报,15家被动元件上市公司的平均销售毛利率为35.16%,销售净利率约17.88%。同期,申万电子板块的平均销售毛利率仅有8.93%。

涨价了!还要涨!厂商纷纷发布涨价函!这个市场发生了啥?

订单量激增、产品净利率不断提升、企业业绩向好等因素直接提升了投资者对板块的预期。2020年全年,上证综指上涨13.87%,申万电子板块指数上涨36.05%,申万被动元件板块指数的涨幅则达到了91.12%。

涨价了!还要涨!厂商纷纷发布涨价函!这个市场发生了啥?

图片华泰证券研究所电子行业组长

胡剑:一方面当然是因为行业高景气所带来的企业EPS(每股收益)的增长,另外一方面很重要的驱动力,就是因为这样一些优质公司它们的产品结构,客户结构升级。这两点总结而言,就是大家所经常提及的戴维斯双击。站在当前这样一个时间点上,我们认为被动元器件板块依然是电子板块当中优先推荐的一个方向。

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