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全球LCD产业迎市场变局 国内厂商将迈入"收获期"?

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每经记者 张虹蕾 每经编辑 张海妮

图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)

LCD(液晶显示)产业曾经兴于美国、盛于日本,后又陆续在韩国、中国开花结果。作为一个规模效应显著、资金壁垒高企、战略地位突出的行业,逆产业周期扩张更高世代的产线是驱动行业成本长期下降、进而不断创造新的应用市场的核心动力。

今年以来,整个LCD市场硝烟弥漫。不论是韩国面板巨头宣布关闭LCD产线,抑或国内相关上市公司的整合出售动作,均让行业充满看点。

《每日经济新闻》记者多方采访梳理发现,随着海外厂商的退出,国内厂商在LCD市场的占比将进一步提升,也将迈入“收获期”。近期,在国内显示行业巨头京东方科技集团股份有限公司(京东方A:000725;京东方B:200725)的一场媒体交流活动中,京东方高管也就LCD行业的发展趋势与媒体分析交流。京东方高管表示,目前,全球LCD行业进入整合阶段。京东方在这个过程中也秉承开放的态度,不排除根据行业的变化积极参与的可能。

国内厂商将迈入“收获期”?

显示行业从来不缺硝烟和故事,今年以来,三星、LG两大韩国面板巨头陆续宣布关闭大部分LCD(液晶显示)产线。Omdia预测韩系产能占比将从2020年一季度的23%降至2021年一季度的8%。

有显示行业分析师向《每日经济新闻》记者分析称,目前半导体显示产业链向国内转移的趋势越来越强,这强化了国内企业的规模优势与地缘优势,促进服务与成本的竞争力持续提升,给予三星等企业越来越大的压力,迫使其转换赛道,国内厂商也将迈入“收获期”。

对于三星、LG等国际厂商退出LCD面板市场的做法,京东方副总裁原烽认为,国内厂商将主导全球LCD产业发展。LCD在未来还将有十年黄金期,OLED也将持续快速增长,京东方也将在这样的产业结构调整中发挥重要作用。

近年来,随着京东方等企业液晶显示生产线逐步投产,国内企业LCD产能占比逐步提升。而从市场格局来看,目前LCD市场的头部效应也较为明显。华泰证券相关研报显示,国内厂商京东方等的市场份额领跑全球大尺寸LCD面板行业。相较更倚重电视面板市场的三星、LG等韩系厂商,京东方在手机、电视、平板、笔记本电脑、显示器等各细分市场的发展更为均衡。

Omdia数据显示,从大尺寸TFT-LCD出货面积的角度而言,2020年5月京东方以22.8%的市占率位居全球第一,华星光电、群创光电、三星、友达光电分别以12.9%、12.4%、11.1%、10.5%的市场率位居第二至五名。

而据Digitimes research预测,随着海外厂商产能退出,国内厂商扩张放缓,2021年,全球LCD产能将迎来首次负增长,未来京东方和华星光电面板产能合计占比将接近50%,行业竞争格局将进一步优化,行业(价格)波动有望降低。

除了行业格局的变化,技术方面的迭代也备受关注。东方证券研报显示,Mini LED背光结合高端液晶显示屏,作为液晶显示产品的新技术方向,可以实现更高分区和更精细的画质,提升了液晶显示产品在高端产品中的竞争力,有望推动液晶显示产品的革新。

京东方表示,从行业层面看,韩国逐渐转换赛道,产能减少,国内LCD行业开始崛起。从需求端看,电视消耗了80%以上LCD产能,疫情短期压制需求,疫情过后电视需求有望快速反弹;长期来看,随着技术提升,以及8K高清电视的推动,电视尺寸将朝大屏化趋势发展,有望消耗更多面板产能。

“整合是一种必然”

在海外企业关闭相关产线的同时,国内的LCD市场也十分热闹。此前,上市公司*ST东科酝酿出售液晶面板(LCD)南京中电熊猫项目股权,市场也一度热议京东方、TCL、华星光电、深天马等相关上市企业是否有兴趣接盘。

这也被业界视为LCD行业加速整合的一个信号。根据中研产业研究院《2019~2025年LCD产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》,当下,全球LCD市场的整合大幕正随着三星苏州线,以及南京中电熊猫项目的竞购拉开,这也预示着全球显示行业重组整合加快,产业集中度进一步提高。

原烽对《每日经济新闻》记者表示,从任何一个行业发展的阶段来看,整合阶段均是必将经历的过程。过去的20年,是整个LCD行业的高速发展期,目前,步入成熟的发展阶段,整合也是一种必然。

京东方副总裁、董秘刘洪峰对《每日经济新闻》记者表示,相较于LCD技术,其他新型显示技术依然处于萌芽期和成长期,京东方也在积极进行新型显示技术的研发,也会和全球技术先进的公司进行相关合作。在LCD方面,如果行业没有特别大的需求性变化,原则上京东方不再新增自主投资LCD产线,因为目前现有的产能可以支撑需求。在下一阶段,会把更多的资源投入到OLED等创新显示领域。

刘洪峰强调,在未来的发展格局中,倾向于投资OLED市场,和参与LCD市场并不矛盾,LCD依然是一块重要的存量市场。

另一方面,价格的变化也让厂商们充满期待。在疫情影响下,第一季度供应受阻,面板价格上涨;第二季度产能基本恢复,疫情防控常态化,面板价格回调;随着疫情的好转,消费需求变化,目前LCD价格呈现上扬状态。根据WitsView的数据,8月以来LCD面板价格涨势加剧,其中32寸、43寸和55寸环比涨幅均超过2位数,分别达到15.8%、13.7%和13.7%,32寸面板均价已达到44美元,较今年5月份低点32美元上涨37.5%。

对于疫情前后需求的变化,刘洪峰提到,疫情期间,虽然外部显示产品线下销售受到影响,但是人们居家对于移动类产品需求大幅增加。而在三季度,随着消费回暖,整个显示行业的终端产品价格均有不同程度的上涨,京东方也希望能够抓住市场回暖的机会。

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