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跟谁学再遭做空 回应:"对业务运营的无知令人发指"

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王峰

周二美股开盘后,知名做空机构香橼发布一份针对跟谁学的做空报告,指出该公司虚增70%收入,应该立即暂停交易。

跟谁学创始人兼CEO陈向东称报告无耻,随后跟谁学官方回应:“该做空报告完全不知晓公司K12课外辅导收入的主要来源为跟谁学旗下品牌高途课堂,其对公司业务运营的无知令人发指。”

香橼报告发布后,跟谁学股价一度下跌9%,不久股价反弹。截至收盘,跟谁学股价微跌0.64%,报每股31.20美元,市值为74.46亿美元。今年2月,跟谁学发布2019Q4财报后,就遭遇了Grizzly Research的做空。

(陈向东朋友圈对做空的回应)

据报道,从香橼抓取的K12数据来看(跟谁学K12部分收入占比超过80%),18个班中共有3.47万ID,产生了47万评论,其中只有2.7万ID是唯一的,意味着一个用户购买了2个及以上的课程。对应总收入为7090万元,按这个样本可以推算出跟谁学2020年Q1收入为3.16亿元,和上年Q4相差60%。

做空报告认为,跟谁学2019年全年收入为7.73亿元,考虑每个季度翻了一倍,所以虚增高达70%。即使算上99元、199元试听课,影响也很小。

做空报告还认为,跟谁学重复确认收入。以Q4小学为例,其增长894%。香橼找出了6个年纪的100个课程发现,24堂是免费的,10堂是夏季课,46堂重复,所以真正付费的只有20个。

1月26日,跟谁学向武汉地区的中小学生捐赠2万份价值2000万元的寒假正价直播课。香橼发现,2020年Q1跟谁学付费用户有一半来自于湖北省武汉(6000人)。做空报告认为,大多数跟谁学学生来自于一二线城市,并非跟谁学宣称的大多数用户来自于下沉城市。产生差距的原因在于,一个此次报告监测样本量不够大,不能代表整个付费用户;另一个是跟谁学在撒谎。

针对上述指控,跟谁学连夜发布回应公告,指出该报告污蔑中概股大多为造假公司,刻意曲解及污名化中国上市公司。

跟谁学指出,Citron (香橼)的做空报告,有大量重复此前灰熊做空报告,已经被管理层澄清并举证的内容,此外,该做空报告完全不知晓公司K12课外辅导收入的主要来源为跟谁学旗下品牌高途课堂,其对公司业务运营的无知令人发指,其试图误导投资者和公众的意图昭然若揭。

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