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看2015年O2O合纵连横之幕后的BAT

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文|刘旷(微信公众号:liukuang110

说到中国的O2O格局,真可谓是变化莫测,正应了那句话,“没有永远的朋友,也没有永远的敌人”。O2O创业者们该倒闭的倒闭了,没倒闭的也纷纷寻求BAT作为靠山,而一些实力还不错的O2O小巨头们也开始纷纷抱团取暖,其合纵连横的幕后主使又是BAT在运作。正如很多人先前所预料的那样,O2O最终的游戏仍然只是BAT的游戏。

滴滴快的合并,BAT争夺出行O2O

今年年初的2月14日,在情人节的当天,国内最大的两个打车软件滴滴打车和快的打车正式宣布了战略合并。很多人都清楚,滴滴打车的背后是腾讯,而快的打车的背后是阿里,合并之前,滴滴快的烧钱大战背后实际上是微信支付和支付宝的支付大战。但是合并之后的目的就不是这个了,而是要称霸整个出行O2O,意图把百度地图排挤出去。

在阿里和腾讯看来,出行O2O领域,他们最大的劲敌就是百度地图。虽然说阿里拥有高德地图,腾讯也拥有腾讯地图,但是高德地图最终却放弃了O2O,而腾讯地图因为用户量与百度地图远不在一个级别上,这就致使阿里与腾讯在出行O2O上面实际上是存在非常大的短板。所以,阿里与腾讯不得不扶持创业平台来抢夺出行O2O。

而不论是滴滴也好,还是快的也罢,这两家拼个你死我活存在两大弊端。一个弊端是两家不断地烧钱补贴下去,最后只会是伤敌一千,自损八百,而且一直这么烧下去也没有那么多资金可以烧;另一个弊端则是百度地图在悄然布局打车之外的其他出行O2O,如果滴滴快的继续烧钱下去,最后只会让百度地图得渔翁之利。

于是,在阿里与腾讯的推动下,滴滴快的合并到了一起,在巩固好了打车这一出行O2O领域之后,滴滴快的又开始向专车、代驾、拼车、巴士,试图称霸整个出行O2O。而百度这边呢,先后投资了Uber、51用车、天天用车等出行O2O平台,同时也与e代驾、神州租车等达成了战略合作。从目前的出行市场格局来看,合并之后的滴滴快的在出行O2O领域更占有优势,其市场份额以及用户基数都要远超百度地图,百度地图在用户习惯的培养上还需要加强。

最终出行O2O形成了两大敌对集团,滴滴快的背后的是阿里、腾讯,百度地图背后的百度集团。不同的是,滴滴快的所有的出行业务线都是自营,依托打车培养出来的用户作为基础,试图打造一个出行类O2O巨无霸;而百度地图则通过投资以及开放合作的方式,试图与滴滴快的一较高下。

58赶集合并,BAT抢夺上门O2O

2015年4月17日,58同城发布公告,并宣布战略入股赶集网,58同城将以现金加股票的方式获得赶集网43.2%的股份,其中包含3400万份普通股(合1700万份ADS)及4.122亿美元现金。至此,国内两大生活服务类信息平台走到了一起。

而58同城背后的大股东实际上是腾讯,去年腾讯就通过投资58同城,并获得了58同城19.9%的股份,今年4月,58和赶集合并,腾讯通过认购58新发股票,占股比例增加至25.1%。5月,58同城向SEC提交的文件显示,腾讯再次增加持股比例至26.36%,是58同城的最大机构股东。也就是说三大信息分类网站中的前两大58、赶集都已归到腾讯旗下。

随后,百度战略投资生活分类信息平台老三百姓网,投资金额高达20亿人民币,并通过百度搜索来帮助百姓网抢夺生活服务类信息的市场份额;而阿里也没有闲着,今年宣布重新启动了当年收购的本地生活信息平台——口碑网,并和蚂蚁金服共同投资了60亿元。

那么,BAT三大巨头纷纷布局生活信息服务类平台,真的就是为了像过去一样提供生活信息服务吗?当然不是,BAT的真正目的是抢夺各类上门服务资源。

58同城推出了58到家,并自营了家政、搬家、美业类上门O2O服务,同时也在引入一些其他垂直细分类的上门服务O2O创业团队;

而百度则通过投资百姓网可以更深入到很多垂直细分类的上门生活服务,同时全面开放自己的上门O2O生态体系,自营百度外卖,并打通百度糯米、手机百度、百度地图三大入口体系;

至于口碑网,虽说眼下在势头上比不过百度上门和58到家,但是口碑网也正在全面吸引商家入驻口碑网,同时把淘点点这个外卖服务也并入到口碑网。

诚然,很多上门O2O类的服务因为频次低、无法标准化等多方面原因而无法形成规模化,最终导致很难继续经营下去,于是一个又一个上门O2O创业团队纷纷倒下。但是BAT扩大上门服务合作对于他们来说,也许是一条不错的出路。58到家在近20个垂直细分领域会引入一家创业平台;百度上门玩的更狠,意图连接3600行并全面对接给其他上门O2O平台;口碑网嘛,眼下正在积极引入各类生活服务商家,未来将上门服务开放给创业平台也不是没有可能。所以,58赶集的合并背后,仍然只是BAT在玩上门O2O的游戏。

从目前的上门服务格局来看,虽说很多创业平台都倒闭了,但是BAT眼下也还不具备称霸优势,58到家在家政、搬家等少数几个领域拥有一定市场份额,百度上门布局庞大,但是效果却不甚明显,口碑嘛还在起步阶段,此外,美团点评对上门服务也是虎视眈眈。

美团点评合并,BAT争霸生活O2O

2015年10月8日,大众点评又与美团联合发布声明,宣布达成了战略合作,并成立一家新公司“新美大”。早在去年,腾讯就通过战略入股大众点评,并占有点评20%的股份,随后大众点评8.5亿美元的融资,腾讯又进行了跟投;而在美团与点评合并之前,阿里巴巴约持有美团10%左右的股份。,美团点评合并完成之后,新公司将会以更高的估值进行融资,以此来应对百度集团给百度糯米砸的200亿。

在很多人来看,美团点评合并之后,生活O2O领域几乎就没有百度糯米什么戏。因为美团点评合并之后将占据团购80%的市场份额,而百度糯米只有约15%的市场份额。合并的前几天,美团点评还一直都是死敌对抗,很明显美团与点评的合并是在非常短的时间内促成的。为何会如此快选择合并?自从今年百度集团把百度糯米作为其O2O的核心入口以来,百度集团在百度糯米身上就没少花银子,不过确实银子也没有白花,百度糯米今年在餐饮、电影、KTV等多个领域确实获得了一定的增长,而且价格战耗得美团点评已经有些吃不消。

毫无疑问,团购这个市场就是补贴在哪里,哪里价格最便宜,消费者就在哪里。当百度集团宣布向百度糯米狂砸200亿并扬言要在今年年底超越大众点评的时候,账面资金存在巨大压力的美团和大众点评该怎么办?

于是资本市场推动美团与点评走到了一起,有趣的是新美大成立之后,腾讯又以10亿美金战略增资新美大,来自凤凰科技的消息称,阿里巴巴不再跟投新美大最新一轮融资,并将退出,全力扶持口碑。美团要求商户全面停用支付宝,否则提高商户提成比例。此外,阿里通过支付宝也正在打造一个生活支付场景平台。

而腾讯则拥有微信这个强大的入口,未来不排除不会把入口开放给美团,如此一来,百度在生活O2O领域着实落了下风。但是百度会就此甘心吗?当然不会,接下来的去哪儿携程合并很好地证明了百度的反击。

去哪儿携程合并,BAT再角逐O2O

就在美团打造点评宣布合并的当月,随后携程宣布与百度达成股权置换交易。交易完成后,百度将拥有携程普通股可代表约25%的携程总投票权,携程将拥有约45%的去哪儿总投票权。毫无疑问,去哪儿与携程牵手的背后告诉我们:百度在整个旅游O2O领域拥有了比较大的话语权。

去哪儿携程的快速合并,这背后毫无疑问是百度在推动,可以很明显地感受到美团点评合并大大刺激到了百度,故而百度迫不及待要来一场反击战。事实上,今天的携程、去哪儿也有了团购业务,同时酒店等业务又与美团、点评具备相当程度的重合,携程去哪儿的合并更像是一场针对点评美团合并发起的对抗。

去哪儿携程合并之后,百度如果再将百度糯米的资源实现对接整合,再凭借着强大的现金流,手机百度、百度地图的入口对接,O2O之间的对抗必然将迎来一场新的巅峰对决,戏可谓是越来越好看了。但是刘旷并不认为百度在整个O2O领域具有相对于腾讯阿里的优势,毕竟目前美团点评在团购市场拥有足够的市场份额,当然也并不是说腾讯就成为了最终的大赢家。阿里巴巴这边,则在加强口碑网的布局,其势头也非常猛,同时阿里还在加强线下购物中心O2O的打造。此外,还有消息称阿里将敲定15亿美元投资饿了么,如果此消息属实的话,阿里将拥有口碑网、饿了么两枚重要棋子。

由此看来,2015年中国的O2O合纵连横背后实际上仍然是BAT在操控,很多不直接与BAT发生关系的O2O创业平台也间接与BAT产生了各种牵连。刘旷认为滴滴快的的合并是阿里腾讯向百度地图发起的出行O2O争夺;58赶集的合并,背后则是阿里、腾讯、百度的上门O2O较量;美团点评的合并,是资本市场以及腾讯想要称霸整个生活O2O的联手之举;至于去哪儿携程的合并,则是百度遏制美团点评企图称霸整个O2O的野心布局。随着阿里退出美团,全力扶持口碑网,刘旷认为BAT三巨头在O2O领域的较量才刚刚开始。

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