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罗仕证券维持网易中性评级 目标股价55美元

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网易科技讯 11月8日消息,罗仕证券今天发布了对网易第三季度业绩的前瞻报告,维持网易“中性”股票评级,目标股价定为55美元。

以下为报告的主要内容:

网易将于美国东部时间11月14日美国股市收盘后(北京时间11月15日凌晨)公布2012年第三季度财务报告。我们预计其业绩将符合预期,不过市场焦点可能将放在《魔兽世界:熊猫人之谜》、新游戏产品和传闻的股息计划上。我们维持网易“中性”股票评级,目标股价定为55美元。

Q3业绩预期

我们预计,网易第三季度将实现净营收3.28亿美元(环比增长6%,同比增长6%),每股收益1.13美元(同比增长14%),市场平均预期则分别是3.34亿美元和1.08美元;在线游戏收入环比增长5%,广告业务收入同比增长6.5%;运营利润率将达45.7%,高于上一季度的45%,但低于去年同期的47%。我们认为市场预期合理

动视暴雪财报电话会议

动视暴雪管理层在第三季度财报电话会议上表示,《魔兽世界》玩家数量已经增长至1000万以上(上一季度则是910万)。我们认为,该增长主要因为《魔兽世界:熊猫人之谜》的全球推出。动视暴雪管理层还称,自《魔兽世界:熊猫人之谜》推出以来,《魔兽世界》中国玩家活跃度显著提升,最高同时在线人数(PCU)超过100万。

业绩展望

我们预计,网易2012年第四季度营收将达3.64亿美元,环比增长11%,与市场平均预期一致,在线游戏和广告业务收入将分别环比增长10.4%和20%。《魔兽世界:熊猫人之谜》玩家数量好于预期以及新游戏的推出有望助该公司业绩超过预期。对于2013年,我们预计,网易将实现营收15.9亿美元,每股收益5.1美元,市场平均预期则分别是15.7亿美元和5.05美元。

派息传闻

有传闻称,网易将宣布从2013年开始派发经常性股息。鉴于该公司持有现金净额24亿美元,它的很多同行公司都在派发特别股息或者年度股息,我们认为该举会获得投资者的良好反响。(乐邦)

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