网易科技讯 11月2日消息,据国外媒体报道,两位知情人士周五表示,美国银行-美林、德意志银行和瑞银集团这3家银行将为分众传媒的私有化交易资金,从而提高这宗中国历史上规模最大的杠杆收购的成功可能性。
今年8月,分众传媒董事长江南春以及凯雷集团等私募股权公司发出要约,希望以37亿美元收购分众传媒。花旗集团、瑞士信贷和新加坡星展银行此前已经同意为该笔交易提供资金。
这6家银行将总共提供16.5亿美元融资,其中包括现金过桥贷款、长期贷款和高收益率债券等。知情人士称,中资银行可能也会参与本宗交易的融资。
其中一位消息人士称,长期贷款的规模已经从大约7亿美元提高至10亿美元。
这笔私有化收购最初宣布的时候,在纳斯达克上市的分众传媒在一份申请文件中透露花旗集团、瑞士信贷和星展银行已经向该公司致信,表示“非常有信心”他们可以承销这笔交易。
一位知情人士称,这些银行最快下周将签署正式融资文件。
这笔私有化收购还需要获得分众传媒董事会的批准。
美国银行-美林、德意志银行和瑞银集团均拒绝作出评论。
本次私有化收购宣布前,分众传媒遭到做空机构浑水的猛烈批评。在去年11月,浑水称分众传媒夸大其用于在中国展示广告的液晶显示屏数量,还指责分众故意在收购中支付过高价格,从2005年以来,分众传媒对16亿美元的收购项目减记了11亿。
分众传媒一直坚决地否认这些指控,这些指控也没有独立证据予以证实。在浑水发布指责报告后当天,分众传媒的股价大跌39%,但是之后回升,在周四收盘时报23.86美元。
(楚慎)