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大摩给予阿里巴巴B2B公司持股观望评级

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网易科技讯 2月10日消息,摩根士丹利今天发布投资报告,给予阿里巴巴B2B公司“持股观望”的股票评级。

以下为报告的主要内容:

阿里巴巴B2B公司2月9日开始停牌。该公司表示,暂停买卖以待澄清一项涉及公司控股股东交易的揣测。

据彭博社报道,阿里巴巴集团拥有阿里巴巴B2B公司大约73%的股权,雅虎软银则分别持有阿里巴巴集团约44%和约33%的股权。据路透社援引知情人士报道,阿里巴巴集团计划把在香港上市的阿里巴巴B2B公司私有化;在这项即将敲定的方案里,阿里巴巴集团将会利用借贷的资金、内部现金和资产互换三种方式,来回购雅虎所持有的股份。

阿里巴巴集团和阿里巴巴B2B公司均未对该报道置评。值得注意的是,据雅虎透露,其管理层最近的重组(杨致远离职,四名董事决定不再参选董事)可能会加速其所持亚洲资产的重组。

截至2011年9月底,阿里巴巴B2B公司现金净额为15.4亿美元(约合120亿港币),按照停牌前9.25元港币的股价,该现金净额能够回购它目前大部分的公众持股。该公司IPO(首次公开招股)时的发行价格为每股13.5元港币,比它当前的股价高出大约45%。

要注意的是,阿里巴巴B2B公司一直以来承受着压力,原因是其业务直接受到中国出口行业的影响。该公司约60%的销售额来自中国的中小企业,而目前这些出口商正受到人民币升值、成本上涨、资金短缺等问题的困扰。

与此相反,阿里巴巴集团旗下全资子公司淘宝网则呈现加速增长,备受阿里巴巴集团管理层的关注。据该集团透露,淘宝2011年总交易额同比飙升大约70%,达7000亿人民币左右,2012年这一数字有望突破1万亿人民币大关。

股票评级:持股观望

业界前景:具有吸引力

按ModelWare模型计算的实际每股收益:0.29元人民币(2010年12月)

按ModelWare模型计算的预期每股收益:0.33元人民币(2011年12月);0.36元人民币(2012年12月);0.41元人民币(2013年12月)

市场平均预期的每股收益:0.36元人民币(2011年12月);0.38元人民币(2012年12月);0.46元人民币(2013年12月)

股价:9.25元港币(2012年2月8日)

市值:361.2亿人民币 (乐邦)

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