网易首页 > 网易科技 > 科技频道 > 正文

Zynga希望借首次公开募股资金一举超越艺电

0
分享至

网易科技讯 12月4日消息,据彭博资讯报道,社交游戏开发商Zynga正计划通过首次公开募股筹集高达10亿美元的资金,这是自2004年谷歌首次公开募股以来美国互联网行业规模最大的首次公开募股。

Zynga提交给美国证卷交易委员会的文件显示,该公司欲发行股票1亿股,发行价格在8.5美元至10美元之间。按最高发行价估算,Zynga的市值为70亿美元。

根据彭博资讯收集的数据显示,截至9月30日,Zynga此次计划募得的资金是其过去十二个月营业收入的6.8倍,是今年成功收购PopCap Game的艺电公司同期收入的三倍以上。Zynga寄希望于通过此次募股一举超越艺电。

纽约GreenCrest资本管理公司的高级股票分析师阿努潘•帕里特(Anupam Palit)指出,Zynga已经找到如何改进其社交游戏网络的解决方法。但问题在于当其他公司找到并应用这种解决方法时,就会与之形成竞争。而艺电收购PopCap恰恰说明了这一点。

彭博资讯显示,截至昨日收盘时,艺电市值77.3亿美元,相当于过去12个月营业收入的2倍。

募股规模缩减

据消息人士昨日透露,Zynga原本筹划的首次公开募股规模更大。但鉴于包括团购网站Groupon以及互联网音乐服务提供商Pandora Media在内的互联网公司上市受挫,Zynga随即决定缩减募股规模。即便如此,Zynga此次发行的股票约占公司总股本的14%,要高于今年多数互联网公司首次公开募股比例。

据Zynga提交的文件,相比于隶属于摩根士丹利旗下的共有基金公司二月份的投资估值,该发行定价范围将使Zynga市值至少缩水29%。该基金曾出资7500万美元以14美元的价格购买了530万股优先股。根据文件,若Zynga募股成功,这些优先股将全部转为普通股。

若未来两周内Zynga因投资者需求上涨而上调发行价,这些基金仍能在公开募股前挽回损失。据悉,股票预售时间为12月15日。

Facebook也要公开募股?

本周消息人士透露,社交网站Facebook可能在明年进行首次公开募股,欲募集资金100亿美元,若成功则意味着其市值将超过1000亿美元。相比之下,搜索引擎巨头谷歌2004年首次公开募股也只募集资金19亿美元。

平衡利益

据Zynga提交的文件,Zynga将出售约1亿股,预计净收益为8.89亿美元,增加现金储备6.04亿美元。

若承销商行使超额配售选择权购买1500万股额外股票,风险投资公司Avalon Ventures将在此次首次公开募股中出售逾250万股股票,Foundry Group和Institutional Venture Partners两家风险投资公司也将分别出售大约250万股,另一家风险投资公司Union Square Ventures将出售220万股。作为仅次于公司创始人平克斯的第二大股东,风险投资公司Kleiner Perkins Caufield & Byers在本次募股中不会出售股票。

谷歌和私募公司银湖将分别出售约170万股股票。由俄罗斯亿万富翁尤里•米尔纳(Yuri Milner)控制的Mail.ru集团和DST将联合出售逾100万股。老虎环球基金(Tiger Global Management)则计划出售55.4万股。

公司创始人、首席执行官马克•平克斯(Mark Pincus)承诺在此次募股不会出售股份。公司募股成功后其将拥有37%的表决权。Zynga提交的文件显示,2010年平克斯年薪为30万美元。目前平克斯个人持有1.12亿股普通股,首次公开募股后以最高发行价格估算,其股票总市值为11.2亿美元。但根据Zynga提交的文件,与当前投资者以每股1.76美元的价格所购买的股票相比,每股10美元的发行价格将溢价5倍以上。

热门游戏

Zynga创建于2007年,主营业务为社交网络游戏及游戏中的虚拟物品。其网络游戏是免费的,公司通过出售游戏虚拟物品获利。

Zynga为此次募股聘请了摩根士丹利和高盛两家投行。其股票将在在纳斯达克证券市场上市交易,证券代码为ZNGA。

据Zynga提交的文件,今年前九个月Zynga的付费用户数为670万,高于去年同期的510万。公司同期收入达8.289亿美元,同比增长一倍以上。投资机构Lazard Capital Markets发布报告称,预计到2015年全球虚拟商品市场规模将达到225亿美元,相比2010年的92.7亿上升一倍以上。

多元化发展

据统计,今年第三季度Zynga营业收入的93%都是通过Facebook而获取的,自去年年初以来,这一数字一直处于91%至94%的范围内。为减少对Facebook用户的过分依赖,今年十月Zynga宣布推出了新游戏“Project Z”。此外,Zynga还推出了两款新游戏“Zynga Bingo”和“Hidden Chronicles”。

推出更多的移动设备游戏也是Zynga多元化发展战略的一部分。今年11月Zynga表示,相比于2010年11月,2011年9月其来自移动设备的日活跃用户数量已增长了10倍以上,达990万人。今年十月的日活跃用户数为1110万。

Zynga于11月17日宣布,风险投资公司Spring Ventures合伙人苏尼尔•保罗(Sunil Paul)近期加入Zynga董事会。他曾经创立软件公司Brightmail及FreeLoader。Zynga表示保罗对于互联网公司的运营经验丰富。

Groupon的影响

本月早些时候,团购网站Groupon的公开上市无疑是给欧债危机和动荡股市下的新股发行市场注入了一支强心剂。但本周五其股价下跌5.3%。

而美国本地服务点评网站Angie’s List在11月17日在纳斯达克证券市场上市后,其股价已下跌3.5%。

总部位于旧金山的美国资产管理公司HighMark Capital Management的投资组合经理大卫•狄龙指出,Zynga寻求一个较低的估值“是从Groupon身上所学到的”,“如果估值过高,长期看来还是会受挫”。

伴随着标准普尔500指数自两年来的最高点暴跌19%,今年上市的多数互联网公司股价普遍下跌。专业社交网站LinkedIn Corp在五月份公开上市后股价一度飙升一倍多,现在只比发行价高50%左右。

而商铺点评网站Yelp也在筹划首次公开募股。据该公司11月17日的文件显示,该公司计划2012年通过首次公开募股筹资1亿美元。但1亿美元筹资金额更多是起到鼓舞人心的作用,还有可能发生变化。(费宁)

相关推荐
热点推荐
丈夫不在家,陌生男子非要留下来过夜,我和衣而睡,谁知……

丈夫不在家,陌生男子非要留下来过夜,我和衣而睡,谁知……

悠书
2021-09-22 21:51:45
阿富汗女地方长官被塔利班处决?美媒:已秘密出逃美国

阿富汗女地方长官被塔利班处决?美媒:已秘密出逃美国

观察者网
2021-09-26 16:24:01
1994年,辽宁一老太太临终遗言:我是当年被国民党追杀的军火大盗

1994年,辽宁一老太太临终遗言:我是当年被国民党追杀的军火大盗

桃烟读史
2021-09-26 17:00:02
这些「性暗示」,让无数男女误会……

这些「性暗示」,让无数男女误会……

第十一诊室
2021-09-26 10:55:53
福建再现“巨富豪宅”,历时28年建造完成,距市区72公里

福建再现“巨富豪宅”,历时28年建造完成,距市区72公里

二胡萍哥
2021-09-26 20:26:02
国乒世乒赛门票出炉!孙颖莎刘诗雯暂时遗憾落选,1人成为搅局者

国乒世乒赛门票出炉!孙颖莎刘诗雯暂时遗憾落选,1人成为搅局者

国乒二三事
2021-09-26 18:44:30
经济发生“病变”,多种生活必需品价格上涨,危害不容忽视

经济发生“病变”,多种生活必需品价格上涨,危害不容忽视

绵薄心意
2021-09-26 16:57:43
研究癌症六十年,92岁肿瘤院士忠告:远离癌症,3样东西尽量别碰

研究癌症六十年,92岁肿瘤院士忠告:远离癌症,3样东西尽量别碰

医学原创故事会
2021-09-26 21:53:05
10月,“停工令”加剧!继拉闸限电后,3大行业或限产!当心了

10月,“停工令”加剧!继拉闸限电后,3大行业或限产!当心了

要闻每日关注
2021-09-26 00:47:27
昆明特大杀人劫车案:当着警察的面杀人烹尸,19人遇害

昆明特大杀人劫车案:当着警察的面杀人烹尸,19人遇害

许君闲乘月
2021-09-26 14:05:34
4岁女童指控父弄痛自己 处女膜多处陈旧裂伤

4岁女童指控父弄痛自己 处女膜多处陈旧裂伤

世界显微镜
2021-09-26 20:11:32
有陶瓷厂10月份将提前放年假!厂家发文:生死存亡,实属无奈之举

有陶瓷厂10月份将提前放年假!厂家发文:生死存亡,实属无奈之举

资讯沸点
2021-09-26 12:13:39
美法“和解”不到24小时,法国突然枪口对准中国,中方严厉警告

美法“和解”不到24小时,法国突然枪口对准中国,中方严厉警告

要闻每日关注
2021-09-26 10:43:57
电不够?我给你!人民币结算

电不够?我给你!人民币结算

资讯沸点
2021-09-27 01:14:00
笑死,樊振东看见都得发愣……

笑死,樊振东看见都得发愣……

八圈儿大佬
2021-09-26 21:06:05
毛人凤晚年凄惨死去,后代却个个是人中龙凤,长子任富士康董事长

毛人凤晚年凄惨死去,后代却个个是人中龙凤,长子任富士康董事长

历史什么都知道
2021-09-26 11:34:28
父亲60岁寿宴,饭后儿女们偷偷结账,刚出门老板竟拦着不让走

父亲60岁寿宴,饭后儿女们偷偷结账,刚出门老板竟拦着不让走

快讲故事
2021-09-26 17:59:39
周琦狂揽3项大奖!联手郭艾伦2招送给广东亚军,难怪阻止他去辽宁

周琦狂揽3项大奖!联手郭艾伦2招送给广东亚军,难怪阻止他去辽宁

嘴炮体坛
2021-09-26 21:52:37
海航董事长被查 曝私挪百亿为自己及亲朋兑付理财产品本息

海航董事长被查 曝私挪百亿为自己及亲朋兑付理财产品本息

财经看点网
2021-09-26 19:03:59
朱茵和黄贯中刚确立关系,朱茵:不能婚前X行为。婚后一直分床睡

朱茵和黄贯中刚确立关系,朱茵:不能婚前X行为。婚后一直分床睡

小帆影娱汇
2021-09-26 21:31:49
2021-09-27 05:34:44

科技要闻

我国首颗太阳探测卫星在珠海航展亮相

头条要闻

女孩假扮"名媛"蹭吃蹭喝21天:"偷吃"宜家面包怕有风险

头条要闻

女孩假扮"名媛"蹭吃蹭喝21天:"偷吃"宜家面包怕有风险

体育要闻

巴萨新10号!重伤323天后轰入世界波

娱乐要闻

《人民的名义》这部剧为何难得?

财经要闻

汽车要闻

大5座的TA干啥都在行 新大指挥官e好开不贵

态度原创

游戏
数码
亲子
家居
军事航空

《NBA 2K22》IGN评分:7分 氪金依旧

数码要闻

UP主半小时痛失16万!反诈神器曾疯狂提醒

亲子要闻

如何养出自律、独立的孩子?父母要牢记“三不惯两不管”

家居要闻

昆明235㎡别墅带300平花园 客厅全是紫檀木家具

军事要闻

彩虹-6无人机亮相珠海:体型超大

×