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易观:新浪进一步拉开与搜狐距离 无线业务下滑

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新闻背景:

新浪公司公布了其2006年第四季度财报,其中净收入5641万美元,环比增加0.62%,同比上涨9%;广告收入3574万美元,环比增长9%,同比增长43%;非广告收入2067万美元,环比下降12%,同比下降23%。运营利润1023美元,环比下降1.8%。

易观分析:

2006年第四季度新浪总收入达到5640万美元,其中互联网广告收入3574万美元,目前互联网广告所占公司收入已经从去年同期的48.14%增长到2006年第四季度的63.35%。

图1:新浪2005年第一季度至2006年第四季度收入(单位:千美元)

图2:新浪2005年第一季度至2006年第四季度各业务线收入(单位:千美元)

新浪第四季度移动增值服务业务收入下降,主要是在短信、WAP和IVR等传统业务领域。第四季短信营收是1080万美元,IVR是510万美元,WAP略微过100万美元,比上季度下降分别是12.9%,10.5%以及28.6%。

目前移动增值服务所占公司收入已经从去年同期的47.74%下降到2006年第四季度的34.22%。2006年第四季度移动增值服务收入占整体收入比重将进一步下降,达到从2004年以来的最低。

易观国际认为,对于新浪而言,2006年第四季度整体发展具有以下特点:

1,互联网广告领域,进一步拉开了与搜狐的差距,同时在多元化的广告形式开发上,例如在富媒体广告的应用上有较快的进展。但是我们看到另外一家竞争者百度与新浪在网络广告的差距上已经逐渐缩小。2006年百度在搜索引擎市场不仅保持第一的位置,并且市场份额进一步扩大,达53.3%,比2005年的33.1%,增加20个百分点,2006年百度季度平均增长率约30%,新浪的季度平均增长率约20%。2005年百度与新浪的广告收入差距约3.5亿元,而2006年两者的缩小到约5000万,预计2007年百度广告收入将超过新浪跃居第一位。

2,移动增值服务领域,传统的移动增值服务领域收入受政策监管影响继续下降,在原有业务的投入上继续削减投入。但是在无线互联网领域,新浪爱问和新浪门户的发展迅速,访问流量均进入市场前十位。但是由于无线互联网商业模式仍在摸索阶段,因此整体移动增值服务对于企业营收的贡献仍在下降。

3,互联网新业务领域。新浪在2006年四季度推出了播客服务,由于视频分享领域本身的特点,在硬件成本方面投入相对较大,但是在短期内并不能得到较好的投资回报。在视频分享领域已经有厂商构建了一定的用户壁垒,新浪需要学习和研究这些竞争对手,不能一味的重复简单的Banner广告营销模式。

易观建议:

易观建议,对于互联网广告业务而言,仍要围绕现有客户,综合提升客户ARPU。新浪应更进一步利用事件营销带动品牌广告。体育、娱乐事件营销将成为拉动整体流量的关键影响要素。同时发挥创新广告的作用。综合利用搜索引擎、富媒体广告、游戏内置广告、电子书籍广告等其他形式。

对于移动增值服务而言,需要把握住2007年移动增值服务转型年的机遇,调整目前无线业务的形态和比重,尤其是在商业模式上作进一步的突破。

对于互联网新业务领域,尤其是在视频分享领域,由于在成本支出上比之前的Blog业务将大很多,因此需要尽快构建盈利模式,不能像Blog业务一样流量与收入不匹配。同时应关注业务已经建立用户壁垒厂商的动态,借鉴已有的良好市场扩展经验。(易观国际分析师 符星华)

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