“我回母校说投资·鹏华2023一司一省一高校”首站走进清华五道口金融学院

（原标题：“我回母校说投资·鹏华2023一司一省一高校”首站走进清华五道口金融学院）

3月31日，鹏华基金联袂中国证券报举办的“我回母校说投资一一鹏华基本面投资高校行”首站活动，走进清华大学五道口金融学院。“我回母校说投资”系鹏华基金联袂权威证券媒体与顶尖金融院校、专业机构等共同推出的机构共进·投教活动，也是践行中国证券投资基金业协会发起的“一司一省一高校”投教活动的创新系列。鹏华基金希望借助创新投教模式，缔造专业投教IP，为中国资本市场的投资者教育添砖加瓦。

清华大学国家金融研究院副院长、清华大学五道口金融学院党委委员张伟；鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚；中国证券报党委委员、副总编贺慧宇等出席活动并发表致辞。两位清华大学五道口金融学院校友——中邮理财固定收益部副总经理彭新月、鹏华基金债券投资一部总经理助理方昶分别进行了主题分享，并与同学们积极交流互动。

三方倾力合作，打造机构共进·投教系列

本次“鹏华基本面投资高校行”活动由鹏华基金与中国证券报、清华大学五道口金融学院三方合作推出，通过充分发挥各方优势，在资源共享、协同发展中，打造出机构共进·投教系列的创新活动。张伟在致辞中表示，清华大学五道口金融学院高度重视金融人才培养与校友职业发展教育，希望通过邀请优秀校友回母校分享经验，为同学们在知识培育以及职业发展上提供一定的帮助，从而发挥校友力量“传帮带”的重要作用。

为了帮助大学生树立正确的投资观，掌握科学的投资方法，鹏华基金积极创新投教方式，大力推行投教基地与各大高校合作，致力于让投教能更精准、更生动地触达大学生群体。同为清华校友的刘嵚表示，“我回母校说投资一一鹏华基本面投资高校行”首站能够与清华大学五道口金融学院合作，开启年度第一场活动，具有标志性意义。本次活动在支持校友长期发展的同时，也是切实履行“一司一省一高校”投教系列活动的重要一环，希望通过邀请鹏华基金与合作机构双方核心投研人员回到母校举办专题讲座的方式，分享优秀的投资理念与方法，帮助高校学生树立正确的投资观念，提升投资的专业能力，从而为资本市场培养优秀的金融栋梁之才。

中国证券报在资本市场具有广泛的影响力、公信力，长期以来一直高度重视投资者教育工作，正在重点打造投教平台，发挥影响力、引导力和传播力。作为资本市场权威主流媒体，中证报致力于汇聚行业正能量，形成投教资源的互享机制和平台，携手为投资者教育和服务贡献力量。

固收投研专家倾囊相授，启发校友职业发展方向

此次高校行活动邀请到两位清华五道口校友——中邮理财固定收益部副总经理彭新月、鹏华基金债券投资一部总经理助理方昶返回母校说投资。两位校友重点分享了各自领域的行业发展状况以及固收投资框架、方法论等，并和同学们积极交流互动，希望在普及金融理财知识、传递长期价值投资理念的同时，也给予大家职业发展方向的有益启发。

彭新月主要围绕银行理财发展情况、理财投研定位、理财固收投资和公司简介四个部分进行分享。他表示，银行理财公司要有全领域的资产配置视角，以绝对收益为目标来打造综合解决方案，主要通过直接投资、“FOF”、MOM等方式力争为客户获取稳定收益。彭新月表示，银行理财对固收投资的要求更高，不仅是对某一品种、领域和策略的投资，而是要具有全领域、全策略的战略思维，对各类策略和资产有更深、更广的了解。

方昶从近期备受关注的硅谷银行事件切入，跟同学们分享了其对于金融市场的一些思考。他认为，链接金融市场、金融机构与实体经济的重要因素是信用，固定收益市场则是以信用为基础，助力实体经济发展的重要环节。

方昶重点介绍了公募基金的固收投资布局、投资分析框架以及职业发展路径等。他认为，自上而下的研究方法是固收投资研究中非常重要的切入点，只有在防范风险的基础上，将自下而上与自上而下的研究方法相结合，才能满足基金投资者多样化需求、为客户创造持续稳健回报。

方昶表示，固收投资的重要职责是链接居民财富保值增值需求和实体经济融资需求，通过主动管理优化资源配置，助力高质量发展。此外，方昶建议同学们注重打好专业基础，形成扎实的投资框架和体系，拓宽行业视野，努力成为优秀的固收投研人才。

立足高校学生群体，提升国民金融素养

加强投资者教育，将投资者教育全面纳入国民教育体系，是贯彻《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，落实中国证监会关于投资者教育纳入国民教育体系部署的重要举措。由中国证券投资基金业协会指导并发起的“一司一省一高校”投资者教育活动，希望集行业的力量，向中小投资者普及正确理财知识，传播长期投资、价值投资等正确理念，宣传法律合规意识，将国民教育体系中的投教工作发展壮大，为践行公募基金行业普惠金融使命发挥更大作用。

鹏华基金积极响应监管层对投资者教育的号召，于2022年9月联合香港中文大学（深圳）理工学院新能源科学与工程专业，启动了“一司一省一高校”投资者教育系列活动。2023年，鹏华基金继续落实推进该系列活动，联袂权威证券媒体和顶尖金融院校开展“我回母校说投资一一鹏华基本面投资高校行”系列活动。这也标志着鹏华基金在联合社会各界力量，不断创新升级投资者教育的活动形式。

作为业内“基本面投资专家”，鹏华基金积极发挥自身专业能力及资源优势，持续推动投资者教育服务，履行金融企业的社会责任和担当。未来，鹏华基金将继续秉承初心，紧密结合投资者的多样化需求，提供优质、丰富、有趣的投教服务，为构建健康、和谐的金融环境贡献自身力量。