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环球时报社评:美国活成了它自己“最讨厌”的样子

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(原标题:环球时报社评:美国活成了它自己“最讨厌”的样子)

美国总统拜登8月9日签署《2022年芯片与科学法案》,也就是人们常说的“芯片法案”,使之正式成法生效。该法案酝酿已久,曾长时间占据美国内外舆论关注的焦点,在美国两党分化、对立严重的情况下仍得以通过,主要归因于其露骨地针对中国的特点,切中了民主、共和两党为数不多的共识之一。

美国总统拜登签署《2022芯片与科学法案》

图源:新华社

顾名思义,《2022年芯片与科学法案》的两大部分一是芯片,二是科学。法案将为美国半导体的研究和生产提供520多亿美元的政府补贴,还将为芯片工厂提供投资税抵免。法案另授权拨款约2000亿美元,用于促进美国未来10年在人工智能、量子计算等各领域的科研创新。这些好像是以优惠政策进行招商引资的普通立法,但其中不少条款明确限制有关芯片企业在中国开展正常经贸与投资活动,这就成问题了。

一些美国媒体用“最”来描述长达上千页的“芯片法案”,比如,“美国有史以来影响最重大、最深远的法案之一”,“几十年来美国政府对产业政策最重大的干预”,并称之为“开创性立法”。哪里来的“开创性”呢?就是美国捡起了曾经遭到它严厉批判的产业政策,而且它还加入了大量单边行政干预全球市场、设置贸易和技术壁垒的设计,不断将经济和科技问题泛政治化、泛安全化。

美国指责别人时总是一副“大义凛然”的面孔,它自己做起来却又是那么理所当然。其对产业政策态度的180度转变也显示,美国可以马上活成它自己“最讨厌”的样子。

美国总统拜登签署《2022芯片与科学法案》

图源:新华社

有人说“芯片法案”是美国版“举国体制”的产物。需要强调的是,它与中国立足于科技自立自强的“举国体制”存在根本不同。“芯片法案”的一个重点方向是给潜在竞争对手使绊子,反映了美国面对中国时越来越严重的不自信所导致的卑劣心理。有点像一个班上的同学都在各自复习备考,其中一个人却起了坏心眼,把别的同学家里电闸给拉了,让他们晚上没法看书,想通过损害别人学习环境的不正当手段来为自己赢得相对竞争优势。当然,美国的具体做法要更加恶劣,也更加霸道。

很“凑巧”的是,华盛顿通过并签署这一法案,时间点刚好落在它力推的“芯片四方联盟”磋商会晤之前,后者被普遍认为是华盛顿在试图组建的全球半导体产业“排华小圈子”。无论是法案还是联盟,都带有要求在中美之间“选边站”的强烈胁迫性。从某种意义上说,它们已经超出了普通产业扶持政策的范畴,而更像是华盛顿为了“扼住中国发展的咽喉”而打出的一套组合拳,呈现出浓厚的地缘政治色彩。

资料图

显而易见,华盛顿企图通过这些动作,霸占全球半导体产业链的优势位置,并最大限度地干扰、冻结中国半导体产业的发展进步。但它的结果,实际上自华盛顿动心起念时就已经注定,这些期待最终都将纷纷落空,必然事与愿违。因为美国不可能凭借本质上是“零和博弈”封闭保守思维的“芯片法案”,在经济全球化、自由贸易的大时代,破坏性地重构本来由市场主导的全球半导体产业格局。

对中国的半导体产业来说,短期内可能会受到“芯片法案”负面影响,但它不是决定性的,因为它将激发中国自主创新的更强爆发力和持久动力。近年来,这方面的案例已经有不少了。华盛顿搞出一个法案,就能让中国半导体产业从此就停滞不前甚至倒退了,今天再狂妄的美国政客也不敢这么想。

芯片产业高度全球化,过去几十年,全球化分工体系和巨大的市场需求是芯片技术飞速进步的根本条件。如今,美国想在芯片领域搞阵营化,人为将中国这个全球最大市场从产业链上剥离,这种做法不仅损人不利己,也是在给世界挖一个新的大坑。显然,“芯片法案”的生效是历史的倒退。

延伸阅读

媒体:美国通过芯片法案 该放鞭炮的是中国

美国芯片法案的新闻都被佩洛西事件吃掉了。然而,这也是影响深远的事件。

在芯片战场上,美国的补贴计划是拿自己的短处与中国的长处较量,时间一拉长,对美方的负面效应就会浮现。

先拉一拉时间线:

6月15日,传出美日合作,最快于2025年在日本境内设立一座2纳米晶圆厂。 7月4日,传台积电无惧半导体供过于求的前景,原订今明两年扩厂11座的计划不变,地点包含美国、日本、大陆南京与台湾。 7月25日,传出半导体研调机构Tech Insights从比特币挖矿机中发现中芯7纳米产品。 7月25日,台联发科与英特尔宣布建立策略合作伙伴关系,由英特尔代工制造16纳米芯片。 7月27日,美国芯片法案(CHIP+)过关,内含毒丸条款,禁止接受补助的厂商在中国设厂。

以上消息显示,在成熟制程上的卡位才是重点,先进制程则受到过度关注,但在经营层面,两者有直接的逻辑关系。

结论直接说在前面:美国通过芯片法案,该放鞭炮的是中国。

环球时报社评:美国活成了它自己“最讨厌”的样子

当地时间7月28日,美国国会众议院通过总计2800亿美元的“芯片 ”法案。截图来自CNBC

成熟制程才是主战场

台积电在海外大举扩厂,除美国外,其余主要都是成熟制程厂,包含南京厂在内。这件事发生在去年4月。从今天看来,这家龙头厂显然早在去年初就发现大陆半导体在攻成熟制程,而台媒与外媒直到现在才注意到该现象,去年初几乎所有人都将焦点放在先进制程。

《华尔街日报》近日评估,中国预计在2024年以前将有31座晶圆厂投入量产,比台湾地区(19座)与美国(12座)都多。然而,受限于设备、材料遭“卡脖子”,因此大陆晶圆厂势必主攻成熟制程。

这意味着成熟制程产品将在未来几年大量涌出,如无意外,价格必跌,非陆制的成熟制程厂也将遭到挤压,被稀释全球份额。去年,当中外都在讨论先进制程,并将其视为中美博奕的关键领域时,很少人注意到成熟制程才是决胜战场。

谈半导体技术发展,不能抛弃经营面来看,这是一个资本密集产业,如果钱赚得不够支持研发,再多的补贴都是事倍功半。

全球先进制程有9成掌握在台积电手里,然而却只占其营收的50%,换言之,半家台积电以及所有其他竞争者的主要营收来都自成熟制程,而若成熟制程被中国大陆所取代,连台积电都只剩下半条命,遑论其他厂商。

这就是为何中芯7纳米造成了如此大的震撼,因为若在设备与材料都受限的状况下,中国还能抢占先进制程市场,那么其他厂商的获利空间就更小了。不论中芯7纳米产品稳定度如何,它都不仅止于象征意义。

这样就能理解,为何台积电在南京与日本熊本,都意在扩大成熟制程产能,因为第一品牌往往是最先感受到寒意的。

从产品面来看,先进制程只集中在极少数应用领域,手机、计算机里的CPU、GPU需要先进制程,其余包含车用电子、一般电子设备、国防工业用电子、太空电子,都不需要先进制程。

在芯片短缺恐慌一年半以后,通胀带来消费紧缩,芯片供过于求的预警已嗡嗡作响;加上中国有望在成熟制程上快速抢市,业界评估最快2023年上半年成熟制程就会出现供应过剩的现象,需求能维持不坠的就是车用市场与数据中心,而前者只需要成熟制程。

供应过剩的预期,使得半导体行业的资本支出被迫缩减,但仍不影响成熟制程扩厂,原因在于明年此战场恐上演卡位战,产能必须有扩张空间。

重点是,面临萎缩的是手机、计算机等次必要性电子消费品,其实也就是先进制程的生意,因此台积电、三星、英特尔必须更加重视成熟制程营收的稳定,但客户争夺战已然开打。

台联发科与英特尔宣布建立策略合作伙伴关系,主要是成熟制程的生意,这意味着英特尔已经在抢成熟制程的客户,意欲将台积电与三星挤压到先进制程的小屋里。

简言之,趋势指向中国在成熟制程产品的自主,境外大厂盈利空间缩减,本该是在中国设厂以维持在地供应能力时,美芯片法案通过,并塞入毒丸条款。

环球时报社评:美国活成了它自己“最讨厌”的样子

台联发科技/资料图来自台媒

有毒的补贴

如果美国只专注于对中国进行技术封锁,这场半导体博奕中方很难速胜。但美方想发起补贴战,形同露出破口给中方长驱直入,因为美国从来不擅长补贴战,而且历史经验告诉我们,美国产业是愈补愈大洞。

现在美日合作强攻2纳米,说来讽刺,35年前在半导体领域展开决战的就是这两个国家,现在倒是如胶似漆了。

1987年,为了因应来自日本的半导体竞争挑战,美国政府与14家美国半导体制造商建立了合作伙伴关系,以名为Sematech的计划得到了五年内总计5亿美元的公共补贴的支持。根据当时美媒报道,Sematech组织是美国工业政策中前所未有的实验。

Sematech是否打败日本的关键,在美国至今备受争议。

这场战役,日本由于市场决策错误而大败,而美国的成功在于,一方面抄日本作业,整合业界搞集体主义合力抗敌;另一方面,在政治上对日本极限施压,强迫其开放市场,征收高额进口关税,禁止日方收购美国企业。在美方的多面强攻下,才分出胜负。

简单说,在A战场没有赢面的美国,创造了B战场并取得胜利,从而让美国半导体业复苏。然而,美国打瘸了日本,A战场的生意却拱手让给了韩国,这才是压垮日本半导体业的最后一根稻草。

在渡过危机后,Sematech很快便起了内讧,这个“联军组织”被控遭英特尔控制,制程技术的走向被引导至有利于英特尔的方向,严重影响其他业者的发展。

Sematech能发挥成效,在于由熟悉市场的业界主导,而非政府,这也符合美国的商业文化。可是企业之间尔虞我诈的问题,在外部危机消失后迅速恶化,致使政府补贴遭到滥用。

Sematech是大型芯片制造商的“独家乡村俱乐部”,多年后美国业界如此评论Sematech,并毫不讳言地说:美国浪费了钱……Sematech花费5亿美元的政府资金,但对该行业的贡献为零……免费的政府资金导致了可怕的低效支出。

而现在的芯片法案的补帖超过Sematech100倍。

对许多美国业者而言,政府补贴有毒,在大者恒大的定律下,政府补贴只是图利大咖,抑制小咖的不当介入。

回到今天。芯片法案一通过,英特尔便宣称全速推进在俄亥俄州200亿美元的投资。美国众议院除了四名俄亥俄州议员外,所有议员都投票决定向俄州半导体制造商提供数十亿美元的补贴。

英特尔又来了,这家企业总是补贴大赢家。而这次明显感受到被抑制的,除了美商AMD、高通、辉达之外,还包含了非美国业者台积电与三星,这些都是大厂。Sematech旧事重演,充分说明美国不擅长打补贴战。

台积电与三星想抢补贴,还得靠游说公司收买议员,但英特尔作为本土大厂,早与民代形成利益结构;想抢预算,台积电与三星怎么是对手?

所谓“强龙不压地头蛇”,地头蛇是“一毒”,禁止在中国设厂的毒丸条款则是“二毒”。

一再吞毒,对资本密集又有景气循环风险的芯片大厂而言,非死即伤。因此,台湾有专家评估,台积电有可能放弃争取补贴。但放弃补贴,在美国还养得起先进制程厂吗?

这么说吧,大型芯片业者必须放眼全球市场才能生存,但“芯片法案”要求厂商只能做“半球市场”,这补贴是否未免太毒呢?就算是英特尔,恐怕也吞不下毒丸。

关键就在于,禁止在中国设厂是否包含成熟制程厂?

是否禁止成熟制程在中国设厂或扩厂,最关注该问题的恰好就是美商英特尔。目前的消息显示,未来十年,拿美国芯片补贴的厂商不得于大陆开展二十八纳米以下的制造业务。

成熟制程,在台湾、大陆与韩国制造,成本都比其他地方便宜,因此禁止在大陆设成熟制程厂的最大受害者,便是英特尔。这就是为何英特尔与美国半导体产业协会(SIA)目前正在积极游说国会,反对这颗“太大粒的毒丸”。

环球时报社评:美国活成了它自己“最讨厌”的样子

张忠谋分析美国与中国台湾的半导体产业优劣

中国的因应

别误会,本文不是说先进制程不重要,而主张应将思路矫正,让成熟制程推动先进制程,让市场概念引领技术概念。

如上述所言,中国的优势是操作产业政策的娴熟度,而这恰是美国最大的弱点。产业政策是这样的,不能预期政府投资能得到100%的有效运用,有效度端视该地的经济文化。在一个高度强调股东利益、并经常性玩弄账面游戏的资本主义地区,补贴效益要先打对折,因为钱怎么用,端视企业“质量”(品德与体质),政府很难精细监管。

此外,就算企业将补贴都用于研发,该企业内部的创新文化也至关重要。若内部缺乏创新鼓励制度,研究经费也会高比例打水漂,而且还得考虑行业竞争下的人才流失。

简言之,政府不是撒钱就好,还得有监管机制,以及为产业打造良好经营环境的各种政策配套,这才是成功的产业政策。而长期排斥产业政策的美国,没有这种本事。

美国的竞争力来自于创新,创新的基础则来自于高度的自由竞争,现在人尽皆知的那些美国跨国企业,没有一家是靠政府补贴壮大的,包含英特尔在内,虽然它明显是Sematech的最大受益者。

Sematech的正面教材是,以市场面决定技术面;负面教材是,缺乏有效监管。

因此,中国要实现完胜,不是只想着在技术上实现弯道超车,而是要在生意上做到足够规模;说白了,赚了钱,什么都好办。

不过,中国要注意的是,过度削价竞争在芯片业有害无益,因为工厂过于昂贵,必须实现最佳利润区间,以免耽误了研发,这就有赖于有效监督。

美国芯片补贴绝大部分的钱掌握在商务部手里,这个部门最重要的任务有两个:一是决定投资哪种研发方向,二是大举对外招商。

关于一,若由政府主导研发,便违背了历史教训,Sematech的主要正面效应来自业者主导,而非政府主导。

关于二,有毒丸条款在,形同对商务部的对外招商形成了阻碍,让拿补贴的企业只做“半球生意”,无论大饼画得多美好,必将失败。

最后,要确保原料的供应,可以的话也应自主,比如大多掌握在日本手里的化学原料。只要做好监管与原料供应,两年内,就能深切感受到中国在芯片业的突飞猛进。

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