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三星,要“全面倒向美国”?

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执笔/鸽子叨

前不久,被形容为“大韩民国监狱关不住”“为了国家利益”不得不假释的三星太子李在镕访美,开展为期9天的“半导体外交”。

期间,他罕见地作为外企代表被单独邀请到白宫,密会核心幕僚。至于见了谁,三星方面秘而不宣,只是据说讨论了三星在帮助美国解决半导体供应链瓶颈方面的作用。

此外,他还遍访了微软、亚马逊、莫德纳等一众美国公司的高管。

而随着李在镕的回程,三星电子和得州政府共同宣布了三星斥资170亿美元在泰勒市新建一座晶圆代工厂的决定。这是三星到目前为止在美国最大的一笔投资,而且准备采取最先进的3nm技术。

不仅如此,没过多久,台媒又传出消息,三星可能利用手中上千亿美元现金准备并购或入股多家台积电的客户,挖台积电墙角。

有人渲染说,李在镕这次访美“是韩国整个产业界,或者是韩国精英集团对未来的一个选择。”

三星是要全面倒向美国了吗?

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斥资170亿美元在得州泰勒市建设一座3nm先进制程的晶圆代工厂,这是一件大事,不管是对三星、韩国,还是对美国。

三星方面表示,这是三星在美国的史上最大投资。算上这笔投资,三星在美国的总投资已达470亿美元。

得州州长阿博特则说,这是得州最大的外国直接投资,不仅对得州甚至对全世界都有影响。天天以杠拜登政府为乐趣、就爱say no的他,倒是在新闻发布会上大喊了5声“谢谢三星”。

消息宣布以后,美国国家经济委员会主任迪斯和国家安全顾问沙利文发表了一份联合声明,表示拜登政府欢迎三星在得州的投资。商务部长雷蒙多也对此表示兴奋。

总之,一片宾主尽欢的气氛。

得了便宜又卖乖的美媒还说了一句,“中美之间日益加剧的较量意味着,把这么多先进芯片制造工厂设在中国周边所面临的风险越来越大。”

据说,在泰勒的工厂被官宣之前,李在镕还被单独邀请到白宫会见了高层人士。李在镕在白宫除了分享三星新芯片厂的相关决定外,还讨论了三星在帮助美国解决半导体供应链瓶颈方面的作用。

相关报道还特意强调了一下,白宫高层负责人单独邀请外国企业代表面谈的例子非常罕见。

当然,白宫约见李在镕,这也不让人意外。毕竟这次李在镕能被“假释”也跟美国的“影响”分不开。

李在镕因为在前总统朴槿惠亲信干政案中被认定贿赂罪名成立,被判处2年半徒刑,入狱之后韩国国内的财阀和美国方面就多次施压韩国政府抓紧放人。

就在今年5月文在寅访美之前,在韩美国商会写信“敦促”文政府赦免李在镕,称李在镕可助美国总统拜登的半导体制造计划“一臂之力”。

而今顺利“假释”并重返三星领导第一线的李在镕,自然也要投桃报李。“假释”后一直低调的他,这次访美不同寻常的高调。

有芯片行业相关人士说,三星这次在美国投资设厂,有两个意涵,一是意味着“三星正式开始追逐台积电”,二是标志着“美韩半导体联盟的加强以及美韩同盟关系的巩固”。

日本经济新闻在一篇文章中说,三星在中美两国都拥有半导体工厂,作为韩国企业一直重视在两国的夹缝中保持平衡,此次的决断或将成为重要转折点。

有个别人甚至渲染说,李在镕这次访美“是韩国整个产业界,或者是韩国精英集团对未来的一个选择。”

2

三星真的要全面押注美国了吗?

至少,三星和台积电在赴美设厂态度上有所不同。

众所周知,美国半导体产业虽然实力强劲,但在制造这一环节却是“瘸腿”的。让芯片制造业回流到美国是近两届美国政府的目标,目前在代工领域市占率超一半的台积电、市占率17%左右的第二名三星都是美国拉拢的重点目标。

在特朗普政府时期,美国就施了重压,但是各家的态度其实多多少少有点磨洋工,以拖待变。

最终扛不下去的台积电于2020年底宣布投资120亿美元在亚利桑那州建设5nm晶圆代工厂。但是,台积电一直比较谨慎,不想对以亚洲核心的布局做太大改变,要把最先进的工艺留在岛内。

台积电创始人张忠谋也对在美建厂前景不看好,更是多次警告,与台湾相比,在美国制造芯片的成本更高,且对供应链构成挑战。他说,即使花几千亿美元,最后仍然会发现供应链不完整,成本还比目前的要高。

10月底,他再次批评说,美国已很难重新成为过去那样的(半导体产业强大的)国家。

这话,让有雄心壮志解决半导体供应链问题的拜登政府听着很不是滋味。

另外,有声音认为,拜登政府上台后与台积电的关系出现裂痕。

当初特朗普政府承诺给台积电美国工厂建设的巨额补贴,到现在决定已经宣布1年半了,补贴细节仍未敲定。美国国内反对政府补贴台积电建厂的声音也是此起彼伏,美国以供应链短缺为由要求台积电交数据则让台积电很不爽。

相关人士认为,“最近美国政府和台积电的微妙氛围”对三星在美建厂起到了推动作用。本来以三星目前在代工领域市占率,美国并不是很瞧得上,但跟台积电的关系这么一闹,三星的位置就重要了起来。

对于在美国建厂,三星的态度虽然也很慎重,但明显积极的多。

在芯片代工领域坐二望一的三星把这作为一个超越台积电的绝佳机会。三星直言,准备在泰勒新开的工厂是实现其“2030年成为全球第一半导体公司”宏伟梦想的新基石。

新工厂对决台积电的意味也非常明显,不仅在工期上选择和台积电在亚利桑那州的工厂一样于2024年建成投产,还宣布将把目前最先进的3nm技术投入新工厂。能否用先进制程拿下北美大订单对三星的赶超战略影响重大。

而且,不同于台积电的思路,三星表示在美国再设厂是要建造一个连接华城、基兴、平泽、得克萨斯的跨太平洋“半导体带”,且在韩国和在美国的工厂将在“同一台服务器”中运营。

此外,在李在镕访美行程结束回国后不久,台媒还曝出消息,三星可能拿着手里的上千亿美元现金储备并购一家或者入股多家国际半导体巨头,德州仪器、瑞萨、恩智浦、英飞凌、意法半导体等台积电的重要客户都在目标范围内。

分析人士认为,一旦并购或者入股成行,有可能会对晶圆代工市场结构产生影响。

除了赶超台积电的策略和对美国微妙态度的把握,三星押注美国其实也是近来一些韩国企业和智库“看好美国”态度的一种体现。

在今年7月份,韩国政府下属的官方智库机构——产业研究院发布了一份题为《美国半导体、电池供应链调查报告的主要内容和启示》的报告。

这份报告认为,从政策优惠、打压中国竞争对手的技术进步和北美市场份额等层面来看,美国强化本土供应链的策略在短期内对同中国有竞争关系的韩国半导体和电池业界是有利的。

在他们看来,下一代半导体技术将继续由美国主导,而韩国企业有望通过共同研发的方式参与到这一进程中,从而给韩国企业带来更好的技术和市场福利。随着美国加强对尖端技术的封锁,韩国企业有望保持同中国竞争对手的技术差距。

有专家告诉“补壹刀”,5月份文在寅访美时,三星电子、现代汽车、SK、LG四大集团公布了总价值约400亿美元的对美投资大单,而中韩建交以来30年来韩国对中国总的投资额约为800多亿美元,韩国在核心产业链上与美国紧密捆绑的趋势已经比较明显了。

3

无论威逼也好,利诱也好,目前晶圆代工领域的老大台积电、老二三星都斥巨资在美国开设了工厂。

排名第三的美国系公司英特尔也已承诺对亚利桑那州的两个工厂投入200亿美元,并在新墨西哥州投入35亿美元进行扩建。

根据市场研究机构Gartner 整理的数据,美洲吸引的半导体投资从2020年到2021年增加了52%,而同期亚洲只有29%。

尽管在总的支出中亚洲仍然占着绝对大头,但也有人认为,目前美国的投资增长更倾向于支持品质,而不是数量。

全球能量产最尖端5nm制程芯片的只有台积电和三星,两家陆续在美国建厂的行动显示出美国要重新占据世界半导体行业的技术制高点。

市场研究公司Counterpoint Research的数据显示,到2027年,预计美国将拥有全球最尖端、电路线宽不超过10nm芯片约24%的产能。

根据今年3月份美国人工智能国家安全委员会的报告,美国必须保持相对中国在半导体领域领先两代的地位。

为了实现这个目标,美国一方面大力发展国内的芯片研发尤其是制造能力,另一方面加强对中国大陆半导体制程的封锁,而这两者之间又是相互联系的。

随着越来越多对美国芯片制造业的投资,日本和荷兰等国的半导体设备制造厂商将越来越多的高端芯片生产设备出口到美国,美国反过来就有更强的议价能力说服这些国家对华施加更严格的出口管制。

从这个意义上来讲,台积电和三星都是配合美国对中国卡脖子战略的棋子。

三星越跟着美国的指挥棒走,越主动贴合美国构建半导体本土供应链的努力,对中国的负面影响就越大,这一点三星应该是清楚的。

但是,认为跟中国公司是既竞争又合作关系的三星,乐见于此。美国对华为的制裁,就让三星在全球市场坐收不少“渔翁之利”。

不过,这一步棋对三星来讲也并非没有风险,到头来很可能是为别人做嫁衣。帮助发展美国本土供应链,可能会吸走相关的产业人才,从长期看,美国本土的半导体制造能力复苏,也将不可避免地冲击到韩国企业在全球市场地位。

现在拜登政府对韩国企业非常重视,动不动就享受白宫座上宾的待遇,但是一旦韩企大到一定程度,难保上世纪80年代美国对日本半导体企业搞的那一套不会再来一次。

到时候,前有美国政府、左有台积电、后有英特尔环伺的三星处境可能不会太好过。

还有分析人士认为,现在频频炮轰台积电的英特尔,看似瞄准台积电,但如果在芯片代工事业取得进展的话,第一个受害的可能是三星,而不是台积电。

其实,三星过去一直很谨慎地采取着平衡策略。去年5月李在镕还亲赴中国视察三星在西安的芯片厂,成为疫情后访问中国的首位全球企业家。

中国市场占三星电子销售额的25%左右,包括小米、OPPO和Vivo等中国智能手机制造商都是三星的重要客户。

对于三星可能出现的摇摆,有专家向“补壹刀”建议,我们的芯片制造业崛起当然还是要靠自力更生、一点一点攻克技术难关,但是像三星这些在中国享受很多优惠政策的企业我们也要有一些策略,不能任由它们积极配合美国指挥棒对中国搞卡脖子。

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