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"亚洲铝王"忠旺爆雷 公告"严重经营困难"

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(原标题:周末炸雷!东北前首富撑不住了?旗下公司严重经营困难,已七次回应逃税指控)

10月15日,中国忠旺公告,下属公司辽阳忠旺精制铝业、辽宁忠旺集团出现严重经营困难,经多方努力,已无法依靠自身力量解决当前问题,同时三名独立董事全部辞职。8月30日至今,中国忠旺一直停牌,并迟迟不披露2021年半年报。

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图片来源:视觉中国

中国忠旺实控人刘忠田,一度被称为“亚洲铝王”,曾在2014年至2017年连续蝉联东北首富。但刘忠田近年屡次被美国指控巨额逃税,金额达18亿美元,中国忠旺七次公告回应,却“澄而不清”。

“重大亏损、运营困难”

三名独立董事集体辞职

中国忠旺15日晚间在港交所公告称,下属公司及子公司出现严重经营困难。

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截图来源:中国忠旺公告

具体来看,公告称,中国忠旺收到下属公司辽阳忠旺精制铝业有限公司、辽宁忠旺集团有限公司的通知,因重大亏损、运营困难,下属公司及其子公司已出现严重经营困难,经多方努力,已无法依靠自身力量解决当前问题。

公告称,目前,下属公司正积极与有关方沟通,寻求帮助,最大限度保障下属公司及其子公司后续的平稳、有序运营。

不过,针对下属公司运营上究竟出现了哪些困难,公告中并未详细披露。

与此同时,中国忠旺控股有限公司3位独立非执行董事全部辞任。

公司公告显示,董事会宣布,王振华已辞任公司独立非执行董事及审核委员会主席;卢华基已辞任公司独立非执行董事、公司治理委员会主席、审核委员会成员及提名及薪酬委员会成员;史克通已辞任公司独立非执行董事、提名及薪酬委员会主席、审核委员会成员及公司治理委员会成员。

公告显示,上述3位辞任后,董事会将没有独立非执行董事,独立非执行董事人数分别少于香港联交所有限公司证券上市规则(“上市规则”)第3.10条所规定的最低人数三人,及第3.10A条所规定的独立非执行董事人数至少占董事会三分之一的要求。公司现正物色及在切实可行范围内尽快委任适当人选,以填补因王先生、卢先生与史先生辞任而引致的独立非执行董事空缺。

中报“难产”,股票停牌

根据忠旺集团官网资料,忠旺集团是全球领先的铝加工产品研发制造商,产品广泛应用于绿色建造、交通运输、机械设备及电力工程等领域,并推动其轻量化发展。公司于1993年成立于中国辽宁省,至今已发展成为全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商。

此外,公司于2001年跻身中国大型企业集团五百强行列,2009年5月8日,控股公司——中国忠旺控股有限公司(股票代码01333.HK)在香港联交所成功上市,成为2008年金融危机以来全球最大的IPO项目。2017年,忠旺相继收购德国高端铝挤压企业乌纳铝业和澳大利亚全铝合金超级游艇制造商SilverYachts,加速公司全球市场的布局。

值得注意的是,根据港股上市的中国忠旺披露的2020年年报,当年度集团实现整体销量约76.7万吨,总收益约人民币204亿元,年内利润约人民币18.4亿元,公司权益持有人应占利润17.89亿元,每股盈利约人民币0.25元。

具体业务来看,占营收大头的铝挤压业务营收同比下滑。公告显示,2020年度集团铝挤压业务的产品销量为35.3万吨,较2019年度下降25.5%;销售金额约为人民币131.5亿元,较2019年度下降16.3%。其中,铝合金模板的销售金额约人民币90.1亿元,较2019年度增长7.3%;铝合金模板租赁收入约人民币8.1亿元,较2019年度增长15.7%;工业铝挤压产品的销售金额约人民币32.3亿元,较2019年度下降51.0%。

对于2020年集团铝挤压业务的销量和销售收入同比均有所下降,中国忠旺彼时的公告称,主要是由于国内经济受到新冠疫情的冲击,导致集团的采购、生产和销售受到一定程度的影响。但随著国内疫情防控取得重大进展,集团积极推进复工复产,铝合金模板的销售在第二季已经完全恢复至正常水平,并在全年实现了增长。

不过,对于2021年上半年业绩,公司延迟发布。8月30日,中国忠旺曾在港交所公告称,基于对目前所得的数据和工作进展判断,集团截至2021年6月30日止六个月的财务业绩将无法于2021年8月31日或之前发布。由于完成相关业绩准备工作尚需额外时间,公司将于该等工作完成后根据上市规则及时发布进一步公告。但截至发稿,自8月30日停牌至今的中国忠旺尚未披露2021年中报

实控人曾蝉联东北首富

屡次被美指控巨额逃税

作为中国铝材巨头,中国忠旺近三年一直维持200多亿的营业收入,2018年和2019年净利润分别达到42亿元和30亿元,即便是受疫情影响的2020年,净利润有所下滑,但也接近18亿元。

如今突然陷入巨额亏损,连财报都无法出具,着实令市场震惊。

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市场谈及中国忠旺,不得不提背后的传奇人物刘忠田作为中国忠旺创始人,其一度被称为“亚洲铝王”,曾在2014年-2017年连续被福布斯和胡润评为辽宁首富与东北首富,身家一度接近300亿元。

近两年来,中国忠旺股价下行,其身家有所下滑,据2019年的胡润百富榜显示,刘忠田的身家为125亿元,2020年则已跌破100亿元。

公开报道显示,刘忠田是一位白手起家的企业家,改革开放之初的1989年,嗅觉敏锐的刘忠田创办合成树脂化工厂并任厂长,又先后创办了辽阳铝制品厂、福田化工、程程塑料等企业。1993年,29岁的刘忠田创办辽宁忠旺有限公司,生产门窗专用的铝型材,随后一路发展成为了如今的“铝业王国”。

但近年来刘忠田每每被市场关注,都与其被美国指控巨额逃税有关,中国忠旺也前后七次公告回应这一事情,最近的一次公告是8月24日。

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公告称,公司董事会注意到美国司法部于2021年8月23日在其网站刊发的一篇新闻报道及若干于2021年8月24日发布的媒体报道。相关文章涉及被指称为公司控股股东控制的若干加利福尼亚公司在美国因策划逃避关税而被陪审团裁定指控成立。

公告称,公司已于2015年8月12日、2015年9月10日、2017年5月12日、2017年9月17日、2019年8月1日及2019年8月5日的澄清公告中就相关事项作出澄清,经审阅相关文章,控股股东再次向公司确认其并不控制加利福尼亚公司,亦非加利福尼亚公司的实益拥有人。同时公司称,“控股股东已进一步向公司确认其并未就该指控接到任何法律文书或通知”。

据中国基金报,今年4月15日,此次公告巨亏的辽宁忠旺集团出现首条法院强制执行信息,涉及金额6455万元。此后被执行案件和金额持续密集增加,5月增加1笔,7月增加6笔,9月增加3笔,至今一共达到11笔,合计37.76亿元。同时,辽宁忠旺集团被两家法院冻结3笔股权,合计股权数额超过4亿人民币。

而此次公告的另一家下属公司辽阳精制铝业也有2笔股权冻结,都发生在今年6月10日,合计冻结股权数额4亿人民币。

借壳回A再次“梦碎”

值得注意的是,不久前,辽宁忠旺集团与A股上市公司*ST中房(600890.SH)的重组“告吹”,借壳回A再次“梦碎”。

据界面新闻,自2016年起,中国忠旺多次希望借壳回A,以缓解债务困难,但一直未取得成功。

2016年3月,中国忠旺宣布拟通过分拆工业铝挤压业务置入中房股份(600890.SH),以实现借壳上市。

2019年8月,中房股份公告称,决定终止与中国忠旺正在进行的重大资产重,理由是重组历经三年,市场环境、相关主体经营情况都发生了变化。

终止“回A”方案半年后,铝业巨头中国忠旺控股有限公司(下称中国忠旺,01333.HK)宣布重启该计划。

2020年3月,中国忠旺宣布重启“回A”计划,仍将借壳中房股份,将其全资附属公司忠旺精制投资有限公司持有的忠旺集团约96.55%股权,注入中房股份,实现忠旺集团在上海证券交易所上市。

今年8月12日,出于目前市场环境等原因,中房股份再次终止交易。

中国忠旺恶化的过程海外机构投资者似乎早有感知。据上证报,2020年第三季度以来,中国忠旺的机构投资者快速下降,到今年第三季度较一年前缩水近七成。但可惜的是内地投资者在中国忠旺停牌前一个月里,持股比例不降反升。截至停牌前,内地投资者通过港股通共持有中国忠旺3.59亿股,占其总股本的6.59%,持股市值约为6.03亿港元。

中国忠旺于8月30日起停牌,停牌前收盘价为1.68港元,此股价比2019年7月初创出的7港元下跌了超过76%,最新市值91.6亿港元。较2019年7月高点蒸发近300亿港元。

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