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“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

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昨日A股全线下跌,基民手中的基金“绿得发亮”,部分热门基金净值单日大跌6%、7%,百亿级主动型基金无一幸免。

“我的钱虽然不是大风刮来的,但是很像是大风刮走的。”基民在微博上调侃。

百亿基金无一幸免

3月8日,A股主流指数大幅下挫,上证指数跌2.3%,沪深300和深证成指跌逾3%,创业板指下跌4.98%。板块方面,申万28个板块中的27个板块悉数翻绿,白酒、医药、新能源等板块龙头股再度出现集体杀跌。

受此影响,基金又遭重挫。从3月8日主动型基金净值表现来看,114只百亿基金中,剔除未有数据统计的14只基金后,剩余100只百亿基金集体“翻车”,收益率均为负。其中,下跌幅度较大的接近7%,多数跌幅集中在3%-5%。

“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

规模达到677亿元的易方达蓝筹精选3月8日净值下跌5.74%。从该基金2020年四季度持仓来看,整体持仓集中度较高,前十大重仓股占比超77%,8日悉数下跌。除贵州茅台和海康威视跌幅在5%以内外,其余8只重仓股跌幅较大,第六大重仓股泸州老窖跌停。

而景顺长城新兴成长8日净值下跌6.68%,该基金前十大重仓股占比超67%,集中度不低。同样,8日前十大重仓股悉数下跌,其中泸州老窖、五粮液、古井贡酒跌幅较大,中国中免、迈瑞医疗、恒瑞医药等重仓股跌幅也较大。

整体来看,Wind数据显示,3月8日,3091只(A\C份额合并计算)主动偏股型基金平均收益率为-3.27%,有3070只基金下跌,占比99.32%。其中,15只基金跌幅超7%,123只基金跌幅超6%,492只基金净值跌幅超5%,跌幅最多的达8.56%。

基金公司:没有大幅调仓

一跌起来,“基金人已亏到毫无波澜”登上热搜,网友也被逼成诗人,化身“辛弃基”“杜负”“白交易”,亏到为基金写诗。

“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

图片来源:微博

基金公司紧急发文安抚投资者。北京一家基金公司呼吁“回归投资本源,投资真成长”;还有某大型公募基金公司发文《做时间的朋友,未来属于理性乐观派!》,该公司一位重仓白酒股的食品饮料基金经理表示,目前没有大幅调仓,未来如果不出现基本面上的问题,也不会大幅调仓。

“我不建议基民在此时赎回,因为若出现较大赎回,基金经理必须在市场调整时卖出部分个股,此时卖出的冲击成本较高,这将进一步影响产品整体收益。”还有一位爆款基金的基金经理告诉中证君,最近一段时间,公司有几只主动偏股型产品出现了赎回压力,其管理的基金也有一定赎回,但综合申购的资金来看,申赎相对平衡。

冯明远、董承非抗住大跌

不过,中证君发现,在热门基金集体下跌的惨状中,一些金牛老将的表现可谓亮眼。例如,冯明远管理的信达澳银新能源产业股票,近一月跌幅仅2.80%。

“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

来源:支付宝

从基金持仓中便可以看出端倪,这只基金此前并未“一拥而上”,持仓非常分散,前十大重仓股占比仅有23.04%。在一众风格相似、持仓集中的明星基金中极为突兀。其前十大重仓股分别为:京东方A、德赛电池、法拉电子、欣旺达、方大炭素、创世纪、洛阳钼业、韦尔股份、顺络电子、同兴达。可以看到,6只都是市值在100亿-500亿元的中等市值股票,还有1只市值60亿元的小盘股。

冯明远在去年四季报中表示,市场中蓝筹大市值公司估值较高,希望在中小市值公司以及传统产业中寻找更好的投资机会。因此减持了部分新能源、军工板块持仓,增持了半导体、新兴产业中的部分中小市值公司、以及部分传统周期产业相关公司。

此外,还有董承非管理的兴全趋势投资混合,近1月仅下跌1.11%,远低于同类平均4.19%跌幅,跑赢沪深300指数7.60个点。这只基金虽然重仓了一部分白马股,但行业配置比较均衡,主要重仓制造业和采矿业、房地产、金融等周期行业,涉及采矿、光伏、保险、物流、文娱等多个细分行业。

“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

来源:支付宝

之所以抗跌,主要是因为冯明远和董承非的持仓均衡且分散,配置涉及多个行业。在重仓股方面,也未包含白酒股等龙头股,且前十大重仓股占比较低。

编辑:王寅

相关报道:

热搜!基金人已亏到毫无波澜?最惨单日大跌超8%,已有基金13天"巨亏"近30%! 

8日晚间,基民们拿起手机,查看今天的基金跌幅。原本以为会是一笔额外收入,没想到成了最大的支出。

万万没想到,“三八节”打折大酬宾,深成指正好下跌3.8%。沪指则下跌81点,被“韭菜”们吐槽为“韭韭八十一难”。

顶流基金经理8日净值下挫

8日晚间,基金净值更新,几大明星的基金净值跌幅较大,实际净值与估算净值没有太大误差,目测在这几天的暴跌中,属于“死扛型”。

如张坤、刘彦春、葛兰等管理基金净值出现一定下挫。

而8日最惨是一只全仓军工股的基金,跌幅超过8%,前10大重仓股最少的跌幅近8%,最多的下跌已经超14%。

百亿级基金净值大幅回撤

三八节,女士们放假,股市没了半边天,A股三大指数集体收跌,其中沪指下跌2.30%,收报3421.41点;深证成指下跌3.81%,收报13863.81点;创业板指下跌4.98%,收报2728.84点。盘面上,基金抱团资产再度全线杀跌。

基金君统计了一下牛年春节回来,已经有基金跌幅接近30%。

8日晚上,基金又上了热搜。

“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

基民们纷纷创作段子,以苦作乐。

“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

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后市怎么看?

多数机构认为,市场近期回调,主要是10年期美债攀升,对高估值权益资产形成重压。

诺安基金表示,近期市场调整由海外长端利率攀升、商品价格波动等多方面因素叠加带来,而非源于基本面的变化。上周美联储主席鲍威尔最新讲话没有试图遏制长期利率的上升态势,市场上对美债到期收益率上涨行程一直预期,在叠加通胀预期上升,全球权益资产价格承压,避险情绪蔓延。

国投瑞银基金也表示,市场对于10年期美债继续攀升从而对高估值权益资产形成重压的一致性预期继续强化。今日,A股和港股市场继续大幅波动。

中欧基金则指出,在估值偏高等背景下,市场本身具有较大的脆弱性。其分析,沪深300当前静态16.2倍的PE仍高于过去五年均值(12.9倍),同时申万一级行业的估值离散度也处于2015-2016年水平。在估值偏高且行业间估值差异仍较大的背景下,市场本身具有较大的脆弱性;偏散户化的开放式基金持有人结构,容易对市场资金面产生较大影响。较专业机构相比,个人投资者的情绪因素表现更强,或加大了基金申购赎回的频率,这也在一定程度上助涨了近期机构重仓股的调整幅度。

平安基金也表示,实际利率快速上行成为打破极致交易趋势的催化剂。平安基金认为,A股已经步入“慢涨三部曲”中的平静期,市场有底有压。市场风格的转变有两方面因素,一是此前蓝筹白马风格演绎较为极致,近期实际利率快速上行成为了打破极致交易趋势的催化剂,给市场稍微降了降温;二是与此同时,经济复苏形成了共识,顺周期板块的盈利明显受益,而且估值和股价都相对低位,强劲的基本面和合适的性价比使得这类资产接棒蓝筹,成为投资者新的共识。

不过,平安基金指出,此前在资金推动下,优质的蓝筹白马上涨太急,市场调整属于正常现象。

东方港湾董事长但斌则在微博指出,A股基本面没有特别的变化,只是涨多了。“这次调整与2015年及2018年的情况应该不一样,基本面没有特别的变化,只是涨多了,部分企业高估,这两年机构赚钱太多,顺势调整一下而已……过去两个牛年都是大年,这个牛年也许先低后高,牛年结束时应该也不错!”

“我的钱像大风刮走的!”基民自嘲,百只百亿基金翻车,但这些基金经理展现“英雄本色”

在市场调整之下,不少基金投资者对后市担忧升温,不知道应该如何布局基金,基金君近期采访多位人士,提醒投资者需要冷静,进行长期投资、价值投资。

据上海证券分析师李颖表示,这次市场震荡,正好是投资者检验自己实际风险偏好的最好时机。过去连续两年基金回报突出,让许多不了解基金的投资对基金收益率产生了“一厢情愿”的预期。

通过这次市场震荡,正好投资者可以重新审视:一是基金现在这样的损失风险,我是否能忍受;二是我现在投入基金的这笔资金金额,产生的损失金额,是否影响我的生活;三是基金现在出现损失的原因,我是否愿意能理解、是否愿意去了解?如果答案是肯定的,投资者可以考虑继续观察、了解和布局,如果答案是否定的,投资者可能需要重新调整自己的投资,赎回换成风险等级更适合的产品,或者调整投入的金额水平,都是值得考虑的举措。

盈米基金研究院院长杨媛春就表示,这个时点如何操作?从两个角度来提出自己的建议:

一是2021年股票型基金需整体降低收益预期。2021年去看股票资产的话,有两个负面因素,一个是货币政策偏中性,一个是整体估值较高,叠加已经连续两年的高收益之后,2021年股票型基金的整体收益大概率会走低,波动会增大。当然,随着经济的复苏和上市公司的盈利的回升,我们对2021年整体权益资产的表现并不是特别悲观。

二是建议个人投资者再在这个时点回想两个问题:第一个问题是:是否是用了合适的资金去投资股票型基金,股票型基金的特征就是高收益和高波动同在,因此投资股票型基金的资金应该是相对长期的资金,比如三年甚至更长的资金。第二个问题是:现在的权益整体仓位是否是和自己目前的状态或者风险承受能力匹配的?如果整体是匹配的,而且在当初选择基金经理和品种时是经过慎重考虑的,那么跌下来后,整体资产更便宜了,赎回是并不明智的选择。反之,则应该是相反操作了。

博时基金曾表示,目前市场整体估值处于偏高位水平,基金重仓股估值处于历史高位且收益丰厚,行情波动加大。未来战略布局的逻辑要分清楚短期的投机与长期的投资的不同,要明确趋势与节奏的决定因素是不一样的。特别是要深入分析和研究事件冲击是短期的噪声,还是长期的足以改变趋势的冲击。

正确的投资基金的理念其实是长期投资,并不试图在市场中抄底,而是希望通过基金经理持续选择基本面好的股票,从而长期获得超额收益。从过去看,我们持有偏股型基金,坚持持有3-4年获得较好的盈利体验可能性更大。在持有过程中,如果遇到市场明显过热、基金业绩长期不及预期或是基金有重大变更这三种情况,我们可以考虑提前进行赎回。

确实,对于投资者来说,一方面要对今年投资的难度有充分的认识,对于市场波动有充分的预期,不要追涨杀跌,在震荡市中磨损本金;一方面要对于中国核心资产的长期向上趋势抱有信心,基金长期持有有望获得较为稳定的长期回报,但资产市场波动必然会带来收益率曲线的波动,而非线性增长,对于基金投资的短期风险投资者要充分了解,不要盲目跟风。

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