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震荡市“固收+”策略受宠,鹏华安享一年持有期强势来袭

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近来股市震荡加剧,其中股债兼顾、可平衡多资产机会与风险的“固收+”产品成为投资者的配置优选,各大公募基金也纷纷推出“固收+”新品。当前“固收+”产品供需两端均走强,迎来较佳布局时机。据了解,鹏华基金固收“黄金战队”持续丰富“固收+”产品矩阵,鹏华安享一年持有期(A类010725 C类010726)将于12月14日正式发行,股债双擎驱动,并设置一年持有锁定期,兼顾封闭性和流动性,力争提升理财客户在震荡市场的。

所谓“固收+”,可从“固收”和“+”两个层面来理解,“固收”部分主要通过债券类固定收益资产打底,为投资者争取锁定基础收益机会;“+”的部分,可通过股票、可转债等风险资产,也可以是打新、量化对冲等资产配置方式,力求提升收益空间。“固收+”产品通过多元配置,降低组合波动,呈现出“减震”优势。产品类型上看,偏债混合基金、二级债基、一级债基均属“固收+”类型,其中,偏债混合基金在权益仓位以及股债配比灵活度上更具优势。

此次即将发行的鹏华安享一年持有期正是一只偏债混合基金,投资范围多元,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。该基金将自上而下做好大类资产配置,债券方面,以信用债为底仓,配置利率债与可转债力争灵活增厚收益;股票方面,占基金资产的比例为0-30%,覆盖A+H两地市场, 自下而上精选个股,长期持有,力争超额收益。

近年来,伴随市场发展和投资知识普及,越来越多投资者意识到长期投资的重要性,设置持有锁定期的产品受欢迎程度也较高。鹏华安享设置了一年持有期,引导投资者长期投资、耐心持有,同时对管理人来说,规模稳定流动性冲击小,有利于提升收益空间。在持有到期后,投资者还可根据需求选择继续持有或赎回,方便灵活。

从产品设计角度看,“固收+”产品有利于稳中求进,但也考验基金管理人的资产配置能力和细分资产的管理水平。据银河证券数据,截至2020年9月底,鹏华基金“过去3年股票投资主动管理能力”在92家管理人中排名前五,并在前20大非货币公募基金公司中名列第一。另据海通证券数据,截至2020年9月底,鹏华固收类基金近3年、近2年的整体业绩在15家固收类大型基金公司中名列Top3,显示出固收“黄金战队”的不凡实力。

此外,鹏华固收团队的风控管理工作也树立了行业标杆。作为业内较早开展信用研究的公司,鹏华固收团队非常重视风险管理制度的建设与完善,目前已建立起完备的信用风险管理及控制体系,包含内部信用产品库、内部评级体系、信用风险管理制度及流程,通过加强事前、事中和事后三个维度的信用风险管理,科学和严格管理信用风险;17名信用研究团队,实现信用产品研究的全行业覆盖;从考核机制看,基金经理的考核指标不仅仅简单按照收益率,更是有相当权重考核其回撤控制和下行风险。因此,即将发行的鹏华安享,在“黄金战队”护航下,有望成为稳健投资者的新选择。

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