停牌3个月后，近日，凯乐科技(600260.SH)的一纸公告，终于揭开了公司重组的神秘面纱:公司拟以每股7.06元的价格，向上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和7家公司发行约10354.11万股股份，共计8.6亿元购买其持有的上海凡卓100%股权。同时，公司拟向控股股东科达商贸以及久银投资、陈清和金娅发行不超过4060.44万股股份，配套募集不超过人民币28666.67万元用于现金支付。
凯乐科技的资产收购预案显示，上海凡卓通讯科技有限公司是一家拥有软件企业资质的从事新一代移动智能终端产品的设计、生产、销售和技术服务的高科技企业，其主业专注于基于Android操作系统的GSM/EDGE/WCDMA/EVDO 移动互联网终端的研发、生产和销售，是目前国内智能手机的主要设计公司之一。据悉，凡卓与全球智能手机主要的芯片供应商MTK建立了良好的合作关系，并拥有丰富的优质客户资源。
根据预案，上海凡卓100%股权的预估值为人民币9.3亿元，截至2014年6月30日标的公司的净资产约1.3亿元，预估增值率约为618.02%;按照《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，扣除未分配利润中归属于标的资产原股东的6605.40万元，经双方协商，标的资产交易价格预计为人民币8.6亿元，增值率为563.98%。公司表示，按照相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
据悉，上海凡卓2013年未经审计净利润为7845.54万元，其2015年至2017年净利润将在2013年的基础上，复合增长率将不低于20%。按照承诺，预计上海凡卓2014年净利润应不低于9400万元，据此测算，此次收购市盈率约不到10倍。
为了做强做大上海卓凡，预案对上海卓凡管理层实施了“胡萝卜加大棒政策”。除了做出业绩补偿承诺外，还承诺管理层股份锁定6年，保证了公司管理和科研团队的稳定。同时，预案还设定了超额业绩奖励政策，即若上海凡卓2015至2017年各年度实现的净利润高于承诺业绩时，超出部分的50%将奖励给上海凡卓的管理团队。
凯乐科技有关负责人表示，公司主业一直围绕着通讯领域展开，目前已形成1000万芯公里光纤、1000万芯公里光缆、4万公里馈线和50万箱数据电缆的生产能力，并成为亚洲最大的通信硅管生产基地，是国内唯一纤、缆、管三者具全的通讯产品生产企业，成为中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商之一。此次进军智能移动终端信息产业，也是公司发挥资源优势，打造通迅产品全产业链，实行产业链下移。
国信证券一位研究员指出，凯乐科技今年上半年实现净利润7961.12万元。公司一旦完成对上海卓凡的收购，将大大增厚公司业绩。(杨珺)
(原标题：8.6亿收购上海凡卓,凯乐科技进军移动智能终端产业)
本文来源：海外网
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