吉林敖东冀东水泥参与认购
早报讯
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(亚泰集团,600881)昨晚披露了非公开发行预案,拟募资不超过24.47亿偿还贷款及补充流动资金。
值得注意的是,亚泰集团的此次再融资吸引了吉林敖东药业集团股份有限公司(吉林敖东,000623)和唐山冀东水泥股份有限公司(冀东水泥,000401)两家上市公司“捧场”。
预案显示,亚泰集团拟向北方水泥有限公司、吉林敖东、华安基金、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司、冀东水泥、吉林金塔投资股份有限公司共6名特定投资者,非公开发行合计70521.3679万股股票,发行价格3.47元/股(编注:较市价折价7.47%),募集资金总额不超过24.471亿元,在扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
其中,北方水泥有限公司拟认购12947.7298万股,吉林敖东拟认购12947.7298万股,华安基金拟认购12947.7298万股,长春市城市发展投资控股(集团)有限公司拟认购10972.2935万股,冀东水泥拟认购10848.2368万股,吉林金塔投资股份有限公司拟认购9857.6482万股。
截至预案公告日,冀东水泥持有亚泰集团2099.4930万股,占亚泰集团股本总额的1.11%。除吉林金塔投资股份有限公司外,其他发行对象与亚泰集团均不存在关联关系。
预案同时显示,募集资金投资项目实施后,亚泰集团合并资产负债率将由75.33%降至70.71%,并将降低财务费用约1.08亿元。
亚泰集团称,此次募资有利于公司巩固建材等优势产业,加快培育医药等新兴产业,同时有助于公司优化财务结构,增强抗风险能力。
此外,亚泰集团还表示,公司积极谋划产业结构的转型升级,一方面,通过加强资源储备,提升技术装备水平,由熟料、水泥向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制墙板等建材制品领域发展,延伸产业链,巩固在传统产业的优势地位。另一方面,加强 Vero 细胞流感疫苗、Rg3 针剂和保健食品等项目的研发,加大对东北证券、吉林银行的股权投资,积极培育新的利润增长点。通过本次股权融资,将有力地推动公司产业结构的转型升级,增强公司的综合竞争能力和可持续发展能力。
因上述事项,亚泰集团自4月28日起停牌,停牌前收于3.75元/股。