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三大股指集体低开,车联网概念股活跃

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网易财经6月17日讯,周一A股集体低开,上证指数跌0.49%,深证成指跌0.46%,创业板指跌0.58%,沪深两市合计成交额61.15亿元,虚拟电厂、举牌、靶材等板块指数跌幅居前。车联网概念盘初活跃,光庭信息涨超10%,金溢科技、高新兴、兴民智通、千方科技、万集科技等集体高开。虚拟电厂概念盘初低迷,煜邦电力跌超13%,科汇股份、北京科锐、九洲集团、万胜智能、迦南智能等跟跌。

截止发稿,上证综指下跌14.92点,跌幅0.49%报3017.72点;深证成指下跌42.79点,跌幅0.46%报9209.46点;沪深300指数下跌20.1点,跌幅0.57%报3521.44点;创业板指数下跌10.43点,跌幅0.58%报1780.94点;科创50指数下跌4.32点,跌幅0.57%报749.94点。

市场焦点股华闻集团(8天7板)竞价跌停,晶振概念股东晶电子(3板)高开8.25%,芯片产业链的锴威特(科创板2板)低开3.94%、先锋电子(2板)低开8.15%,智能电网板块长城电工(2板)高开9.94%、北京科锐(2板)低开4.87%、精伦电子(3天2板)低开3.89%,PCB板块晨丰科技(2板)高开8.91%、威尔高(创业板首板)高开2.29%,低价+地产链的亚振家居(2板)低开1.28%,并购重组的安通控股(2板)高开9.02%。

公司新闻

海通证券:近日市场传言国泰君安与海通证券将合并。有记者以投资者身份致电海通证券,相关人士表示,公司目前没有相关的计划。

云天化:公司受让交银投资及建信投资合计持有的磷化集团18.6%股权,受让完成后,公司将持有磷化集团100%股权,磷化集团成为公司全资子公司。

特变电工:子公司新特能源将受让农银投资、交银投资所持的新能源公司股份,受让后新特能源持有新能源公司99.49%股份。

安图生物:公司董事长、实控人苗拥军以集中竞价交易方式增持公司股份8000股,占公司总股本的0.0014%。苗拥军计划自首次增持之日起6个月内,以其自有资金以集中竞价交易方式择机增持公司股份,拟增持股份金额不低于2000万元且不超过4000万元(含本次已增持股份金额)。

步长制药:公司拟增加股份回购金额并对回购股份的方案进行调整,股份回购金额由原来1.8亿元—3.6亿元增加至3.6亿元—7.2亿元,原回购股份的方案中其他内容不变。本次回购股份价格上限为24元/股。

机构观点

中信证券:三大信号仍待验证三季度有望迎来拐点

当前A股正处于现实验证驱动的阶段,价格信号依然偏弱,外部信号仍趋复杂,政策信号有待明确,市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显,且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化,随着三大信号在三季度逐步验证,A股有望迎来拐点。

配置上,拐点明确之前建议聚焦绩优龙头,之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。首先,价格信号依然偏弱,内外需继续分化,且控产保价的起效仍待数据验证;部分核心城市房价有企稳迹象,但仍需去库存和稳市场的政策接力。其次,外部信号仍趋复杂,近期美元走强下人民币汇率被动承压,而外部地缘扰动对市场风险偏好的压制还需要时间消化。最后,政策信号有待明确,三中全会渐近,改革预期升温,预计重点在财税、国企、金融等领域,以及新质生产力的配套体制改革方向。

中金:短期波折不改长局

今年投资者预期最为悲观时期已经过去,2月以来的修复行情虽有波折但仍有望延续,下半年财政与货币协同发力是重点,地产仍是市场关键“胜负手”。当前中长期改革关注度提升,7月即将召开的三中全会有望进一步明确中长期改革方向,资本市场改革也正在有序推进。伴随近期指数调整,当前A股市场估值具备较好吸引力,对后续市场表现不必悲观。配置上,短期有政策红利预期的科技创新领域,尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃;外需较好背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会;红利资产近期虽有调整但中期趋势未变;新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化,有助于逐步扭转投资者审慎预期。

中信建投:科技板块后续空间需要理性看待

金融与核心CPI等数据低预期,市场在等待进一步的财政发力与货币宽松。近期我们提示关注电子、半导体的机会,存量资金环境下,电子/半导体带动科技板块在一些催化与预期下出现结构性行情。综合看,市场结束调整需要等待流动性与政策催化,对比去年下半年的AI与华为链行情,科技板块性后续空间需要理性看待,重在选股与交易能力。

海通证券:市场休整后望中枢抬升

5月中旬以来各指数走势逐渐转向蓄势休整,市场情绪也有所降温,市场已步入了基本面验证的休整阶段。从中期维度来看,基本面和资金面都有望迎来积极变化。在基本面和资金面双双改善的情况下,下半年A股指数中枢相较上半年有望进一步抬升。配置上,高股息吸引力或下降,高端制造有望成股市中期主线,关注出口竞争力明显的中国优势制造、引领新质生产力发展的科技制造。

信达证券:股市继续回撤空间不大

A股休整时间已完成一半,回撤空间有限,再次上涨可能需要等待7月。7月以后,可能会再次开启上涨,主要的催化可能来自中报披露、三中全会和地产政策对销售的影响。

配置上,上游周期股可能还会强者恒强。商品价格上行刚从黄金轮到工业金属,离顶点还1-2年的时间,基本面大概率不需要担心。年度建议配置顺序:上游周期>汽车汽零、出海>金融地产>AI、医药&半导体&新能源>消费,排序靠前的可能是未来牛市的最强主线。

光大证券:市场有望震荡上行建议关注均衡和顺周期板块

盈利预期的向上修正以及政策的推进可能会成为市场的上行动力。随着利好政策的陆续出台,叠加海外风险因素逐步收敛,市场估值水平或将逐步抬升,逐步回到与当前流动性、盈利相匹配的水平,预计市场行情有望修复到去年的乐观水平。

配置上,6月市场介于均衡与顺周期。情绪方面,政策或将对市场情绪形成较强支撑;现实方面,出口及地产均有望改善的背景下,国内经济或继续修复。未来市场大概率会处于“强现实、强情绪” 或“强现实、弱情绪”情景,风格将会介于均衡与顺周期。一级行业中,6月重点关注家用电器、电子、银行、基础化工、有色金属及房地产。

中泰证券:调整或接近尾声关注科技股机会

短期看,本轮调整或接近尾声,6月中旬至三中全会时间段市场或出现反弹行情。就结构来看,本轮反弹行情弹性最大的细分或是三中全会“强改革”预期推升下风险偏好回升与降准+社融数据超预期驱动流动性预期回升的科技板块,如半导体设备、AI消费电子、核心军工等。

对于寻求在本轮反弹中获得相对收益的投资者,科技股最好的布局窗口就是近期市场调整尾端之时。对于长线投资者来讲,站在全年角度,全球地缘动荡下的制造业扩张周期对应的稳健类资产(港股红利、央企公用事业、有色等全球定价的资源品、机械等出海等)依然是三中全会后,下半年乃至更长周期的趋势。另一方面,金融监管强化是驱动本轮调整的最重要因素。

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