2只产品7年期业绩夺冠 华商基金周海栋：2023年仍将保持均衡配置

（原标题：2只产品7年期业绩夺冠 华商基金周海栋：2023年仍将保持均衡配置）

周海栋

华商基金权益投资总监、权益投资部总经理

近日2022年基金年报陆续披露。数据显示，2022年上证指数下挫15.31%，整体市场全年走势低迷的情况下，华商基金权益投资总监周海栋在管产品近一年同类排名全部高居前3%（银河证券20230101发布），其中，华商甄选回报混合A在2022年上涨高达20.09%，同类排名高居2/1177。

对于2022年基金产品的运作，周海栋在年报中表示，过去一年国内外经济整体较为低迷，市场风险偏好下行。节奏上，二季度和四季度由于阶段性的风险释放，以及下跌幅度较大，市场有阶段性的反弹。结构上，由于地缘政治因素，传统能源的供需紧张局面被放大，传统能源全球短缺，因而，传统能源和新能源产业链需求景气度高企，整个能源板块成为资本市场少数回报较好的领域。在管产品中持有的传统能源贡献了部分收益，同时阶段性的参与了新能源的机会，也有部分收益贡献，因而在2022年取得了相对市场的部分超额收益。

放眼长期，“一手周期、一手成长”的周海栋基金表现更为亮眼，代表作华商新趋势优选灵活配置混合、华商优势行业灵活配置混合两只基金近7年涨幅高达277.71%、197.26%（同期业绩比较基准数据详见数据说明），分别以1/127、1/100的排名高居同类榜首，华商优势行业灵活配置混合更是5年4次荣膺金牛奖。荣誉满墙，无疑源自周海栋理论与实践的“知行合一”与对主动管理的坚守与坚持。

展望2023年，周海栋在年报中表示，国内经济周期、货币与财政政策环境对增长较为有利，总体呈现复苏趋势，当然分歧仍存，主要是节奏和结构的问题，方向目前来看并没有太大的异议。国际环境也呈现较大的不确定性，海外经济衰退幅度和流动性节奏仍存分歧，但总体流动性边际变化是往有利方向发展。由于结构上并没有显著优势的方向，未来仍将保持较为均衡的配置，主要关注有色金属、计算机、医药、电力设备、电子、建材、机械、化工、能源、交运、电力等行业。

华商基金周海栋在管产品业绩表现

数据说明：文中近1年（2022.01.01-2022.12.31）、近3年（2020.01.01-2022.12.31）、近5年（2018.01.01-2022.12.31）基金业绩数据均来源于基金定期报告，文中近7年(2016.01.01-2022.12.31)基金业绩数据来自华商基金，经托管行复核，同期业绩比较基准来自万得信息；同期排名数据由银河证券20230101颁布；上证指数数据来自万得信息。金牛奖由《中国证券报》颁发，华商优势行业混合基金2018年3月荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2020年3月荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2021年9月荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、2022年8月荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖。

华商甄选回报混合(A类)属于银河分类“2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”；华商新趋势优选灵活配置混合属于银河分类“2.3.3灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)”；华商盛世成长混合属于银河分类“2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”；华商优势行业灵活配置混合属于银河分类“2.3.5灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类)”；华商恒益稳健混合属于银河分类“2.4.1股债平衡型基金(A类)”；

截至2023.3.31，周海栋具有14.7年证券从业经历（5.9年证券研究经历，8.8年证券投资经历）。周海栋历任基金：华商新趋势优选灵活配置混合2015.5.14至今、华商优势行业灵活配置混合2016.08.05至今、华商盛世成长混合2017.12.21至今、华商恒益稳健混合2020.02.20至今、华商甄选回报混合A类2021.01.19至今、华商鑫选回报一年持有混合A/C类2022.05.31至今、华商甄选回报混合C类2022.07.07至今，华商乐享互联灵活配置混合A类2018.11.26至2022.9.21、华商乐享互联灵活配置混合C类2021.07.30至2022.9.21、华商策略精选灵活配置混合2014.05.05至2021.12.21、华商新动力混合2015.9.17-2017.4.21、华商主题精选混合2018.4.11-2019.8.23、华商智能生活灵活配置混合2019.3.08-2020.4.14。

以下基金各年度净值增长率及同期业绩比较基准增长率均来源于基金定期报告，周海栋任职回报率均经托管行复核，同期业绩比较基准来自万得信息。最新净值详见官网：

华商新趋势优选灵活配置混合成立于2015.05.14，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%； 2018-2022年份额净值增长率分别为-14.83%、69.60%、77.42%、22.85%、13.60%；本基金同期业绩比较基准增长率分别为、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%、-13.18%；业绩登载期间基金经理变更情况：周海栋2015.05.14至今。近1、3、5、7年业绩比较基准分别为-13.18%、1.73%、7.37%、15.27%。

华商盛世成长混合成立于2008.9.23，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%；2018-2022年份额净值增长率分别为-11.26%、31.68%、39.94%、15.94%、6.37%；同期业绩比较基准增长率分别为-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%、-15.64%；业绩登载期间基金经理变更情况：马国江2016.12.23-2019.3.13、鲁宁2016.12.23 -2019.3.22、周海栋2017.12.21至今、孙蔚2023.01.04至今。近1、3、5年业绩比较基准分别为-15.64%、-0.23%、4.28%。

华商优势行业灵活配置混合成立于2013.12.11，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%；2018-2022年份额净值增长率分别为-17.08%、64.28%、56.88%、15.57%、8.97%；同期业绩比较基准增长率分别为-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%、-10.69%；业绩登载期间基金经理变更情况：周海栋2016.08.05至今。近1、3、5、7年业绩比较基准分别为-10.69%、3.60%、10.33%、18.07%。

华商恒益稳健混合成立于2020.02.20，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：中债总全价指数收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%；2020-2022年份额净值增长率分别为31.72%、13.59%、11.69%；同期业绩比较基准增长率分别为9.22%、-0.88%、-8.05%。业绩登载期间基金经理变更情况：周海栋2020.02.20至今。

华商甄选回报混合(A类)成立于2021.1.19，于2021.7.14修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。2021-2022年基金净值增长率分别为6.23%、20.09%；同期业绩比较基准增长率为-8.26%、-15.63%。业绩登载期间基金经理变更情况：周海栋2021.01.19至今。华商甄选回报混合(C类)成立于2022.07.07，截至2022.12.31成立不满半年，按照法规不展示相关业绩。

华商鑫选回报一年持有混合成立于2022.05.31。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%；2022年A类与C类份额净值增长率分别为6.44%、6.07%，同期业绩比较基准增长率为-2.31%，业绩登载期间基金经理变更情况：周海栋2022.05.31至今。

华商乐享互联灵活配置混合A成立于2015.12.18，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件。业绩比较基准为：中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%；2018-2022年份额净值增长率分别为-39.91%、84.18%、79.96%、15.62%、11.01%；同期业绩比较基准增长率分别为-16.78%、23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%；业绩登载期间基金经理变更情况：高兵2015.12.18-2018.11.28、周海栋2018.11.26-2022.09.21、余懿2022.09.13至今，周海栋任职回报率及同期业绩比较基准增长率为（2018.11.26-2022.09.21）：283.08%、25.77%。华商乐享互联灵活配置混合C成立于2021.7.30，2022年份额净值增长率及业绩比较基准增长率分别为10.70%、-12.97%，周海栋任职回报率及同期业绩比较基准增长率为（2021.7.30-2022.09.21）：0.10%、-9.92%。

华商主题精选混合成立于2012.05.31，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件；业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%；2018-2022年各年度份额净值增长率分别为-32.3%、62.12%、46.46%、37.56%、-21.19%，同期业绩比较基准增长率分别-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%、-15.64%；经理变更情况：梁永强2012.05.31-2018.07.11、吴昊2017.07.26-2018.08.10、周海栋2018.04.11-2019.08.23、童立2019.03.08-2021.12.29、伍文友2021.11.10至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准为（2018.04.11-2019.08.23）：-4.23%、0.29%。

华商智能生活灵活配置混合成立于2015.11.13，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件；业绩比较基准为：中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%；2018-2022年各年度份额净值增长率分别为-5.72%、34.97%、75.53%、66.45%、-13.19%，同期业绩比较基准增长率分别为-16.78%、23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%；业绩登载期间基金经理变更情况：马国江2015.11.13-2019.03.13，周海栋2019.03.08-2020.04.14，高兵2019.08.23至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准为（2019.03.08-2020.04.14）：58.74%、2.51%。

华商策略精选灵活配置混合成立于2010.11.09，于2020.12.28修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅法律文件；业绩比较基准为沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%；2018-2022年各年度份额净值增长率分别为-16.31%、45.42%、38.55%、21.51%、-6.80%；同期业绩比较基准增长率分别为-12.22%、21.32%、16.76%、-0.66%、       -10.69%；基金经理变更情况：孙祺2016.04.12-2018.11.26、周海栋2014.05.05-2021.12.21、刘力2021.10.26至2023.01.05、王毅文2020.05.11至今。周海栋任职回报率及同期业绩比较基准为（2014.5.5-2021.12.21）：235.21%、89.66%。

风险提示：文中基金经理观点仅代表其投资理念和近期关注领域，可能随市场变化而相应调整，不代表基金的实际投向，具体投资策略请见基金法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成新发基金业绩表现的保证。基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。若基金合同规定每份基金份额的最短持有期限，存在投资本基金后最短持有期限内无法赎回的风险。请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议，市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。