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收评:沪指跌0.64% ChatGPT概念股连续大涨

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网易财经3月24日讯 早盘市场震荡分化,沪指低开低走,创业板指震荡反弹。ChatGPT概念股持续活跃,三六零等涨停;游戏股活跃,昆仑万维涨超10%;算力概念股震荡走强,青云科技涨超10%。消费电子概念股震荡反弹,国光电器、深科技涨停。储能概念股盘中反弹,科士达涨停。中字头个股集体调整,中国卫通接近跌停。午后沪指弱势震荡,深成指、创业板指红盘运行。ChatGPT概念股持续走强,算力、应用方向再度冲高,中文在线等涨停。中药股继续走低,葵花药业等跌停。房地产板块异动,大悦城涨停。总体上个股跌多涨少,两市超2500只个股下跌。

截止收盘,沪指跌0.64%,深成指涨0.25%,创业板指涨0.38%。沪深两市成交连续第二个交易日破万亿。

板块方面,游戏、ChatGPT、教育等板块涨幅居前,油气、中药、贵金属等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天小幅净卖出2.34亿元,终结连续8日净买入;其中沪股通净卖出17.01亿元,深股通净买入14.66亿元;本周北向资金累计加仓近110亿元。

游戏股大涨,消息面,2023年3月23日晚间,国家新闻出版署官网公布了2023年3月首批国产网络游戏版号过审名单,共86款游戏获批。中信建投研报提出,游戏行业与AIGC具有天然适配性,有望带来游戏行业新一轮爆发,同时给游戏行业带来变革式影响。除了打破不可能三角,AIGC还将创造全新玩法和体验,有望带来游戏内容质量的变革式提升。

消费电子板块延续反弹走势。中信证券在近期的研报中表示,ChatGPT提升智能音箱交互体验,有望逐步往智能音箱2.0升级。此外,在生成式AI广阔的应用背景下,高算力需求有望在中长线保持旺盛,支撑其底层的交换机、服务器等数据中心算力基础设施亦将迎来新一轮高速增长,而作为上游中高端消费电子元器件,在工艺技术创新以及设备升级迭代扩容的推动下,同样有望迎来量价齐升。

ChatGPT概念股持续活跃,消息面,OpenAI于3月24日宣布,部分解除了ChatGPT无法联网的限制。其CEO山姆•阿尔特曼表示准备逐步推出ChatGPT插件。这或意味着ChatGPT可以借助别的网站/数据库看到更广阔的的外部世界,还可以代用户执行安全、受限的操作,从而提高整个系统的实用性。分析人士表示,如果进展顺利,ChatGPT有望从一个AI工具升级为开发者平台,借助无数开发者之手,基于GPT大模型的强化版AIGC工具将如雨后春笋般涌来。

储能概念股盘中反弹,根据机构研报分析,23年我国内大型储能装机有望翻倍。国内大储产品的交货周期一般在4个月到1年不等,根据不完全统计,国内大储22年招标在40GWh以上(含框架集采),奠定了23年大储高增确定性。此外,国内各省份储能相关政策仍在持续推出,长期看,电力市场化改革显著利好大储未来发展。伴随着各地储能政策框架的不断完善,大储通过容量租赁收益以及参与市场化交易收益确定性的不断增强,商业模式将更加清晰。

海通证券研报指出,历史上A股有两轮持续强的美股映射行情,即10年和13-14年的苹果映射,以及16-17年和20-21年的特斯拉映射。借鉴历史,美股映射行情中领涨个股会发生迭代,源于技术创新和行业竞争,最终取决于基本面。本轮ChatGPT行情从美股传导至A股,或映射数字经济产业的发展,未来需密切关注相关投资机遇。

天风证券表示,ChatGPT推动AI芯应用 算力提升终端多点开花。天风证券研报认为:1、ChatGPT有望带动数据快速增长,AI运算贯穿云-边-端。根据IDC预计,全球数据总量预期2026年将超过221,000exabyte,2021-2026年年复合增长率达到21.2%。2、云端芯片:AI模型训练核心,计算参数指数级增长重点受益。随着大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,AI服务器2022-2026年复合成长率有望达到10.8%。3、边端芯片:云端与终端的中继站,满足AI轻量化部署需求。全球边缘AI处理器市场规模近30亿美元,快速响应需求增加有望带动市场规模快速增长。4、终端芯片:AIGC应用多点开花,终端AISoC迎来升级变革。SoC涵盖声音、影像、AI处理,为智能化场景提供完整解决方案,随着终端朝向AI应用发展,SoC成为为智能终端的算力主控。

国盛证券指出,华为P60加入AI搜图功能。从高通到华为,边缘推理正一步步走向成熟。智能模组将AIGC触及用户的毛细血管。AIGC将加速图库商业化进程。随着中心化平台加强,边缘侧算力会相应膨胀,在C端与B端领域将会涌现更大需求。建议关注美格智能、移远通信、广和通、中兴通讯初灵信息、寒武纪。

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