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午评:创业板指涨0.12% 半导体板块走强

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网易财经3月23日讯 早盘指数低开高走,三大股指盘中翻红,深成指走势偏强,科创50指数涨超1%。芯片板块继续走强,跃岭股份涨停。ChatGPT概念持续活跃,前期龙头股再度走强,拓尔思涨超10%。白酒股盘中走强,舍得酒业涨超5%。一带一路概念股展开反弹,跃岭股份涨停。传媒板块陷入调整,新华网跌停。整体看,个股跌多涨少,两市超3500股下跌。

午间收盘,沪指跌0.02%,深成指涨0.41%,创业板涨0.12%。沪深两市上午半天成交6041亿元。

板块方面,大基金持股、CPO、算力、PCB概念等板块涨幅居前,电商、机场、港口、酒店等板块跌幅居前。

市场消息:

1、美联储如期加息25个基点!

3月22日周三,美联储如期加息25个基点,令基准的联邦基金利率升至4.75%-5%目标区间,为2007年9月、即金融危机爆发前夕以来的最高水平。这是美联储自去年3月以来连续第九次加息,也是连续第二次幅度放慢至25个基点。鲍威尔重申通胀仍太高、降通胀道路坎坷、还有一段长路要走,称如有需要,联储会加息,同时指出,如果贷款大幅回落对经济增长构成压力,联储就不需要像预计的那么多加息。在参议院就新财年预算作证的耶伦表示,美国政府不考虑扩大联邦存款保险的范围。

2、李强:做强制造业的力度必须加大

21日至22日,中共中央政治局常委、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。在株洲,李强考察了中车株洲电力机车、株洲硬质合金、湖南山河科技等企业,深入企业的车间和实验室,详细询问企业情况。在长沙,李强考察了长沙比亚迪汽车、中国铁建重工、蓝思科技等企业。他指出,企业是科技创新的主体,要培育世界一流的龙头企业和专精特新企业,实打实帮助企业解决困难,大力弘扬优秀企业家精神,不断增强企业发展新动能。要下功夫拉长长板、补齐短板,在优势领域巩固领先地位,在更多新领域新赛道实现领跑,构建一批新的增长引擎。

3、全国中成药集采启动在即!涉及这些企业

全国中成药联合采购办公室日前发布《关于召开中成药联盟采购企业沟通会的通知》,定于3月23日召开企业沟通会,这意味着全国中成药集采联盟成立后,首次全国集采即将拉开帷幕。《通知》公布了相关企业参会名单,共涉及110家企业,其中包括神威药业、葵花药业、天津同仁堂、白云山、哈药集团等。《通知》要求,联盟地区医药机构填报本次中成药联盟采购需求的药品所属企业1名代表参会。

4、云南将开展新能源生产安全专项整治

3月22日,澎湃新闻记者从云南省应急管理厅安全生产基础处了解到,此次整治工作覆盖全省范围内的新能源企业,以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点,包括三元铁锂和磷酸铁锂系等电池正极材料,锂电池负极材料以及锂电池用隔膜材料生产企业或项目。据了解,凭借丰富的锂矿资源以及可再生能源优势,近年来,云南吸引来国内电池隔膜龙头恩捷股份,正极材料龙头德方纳米、湖南裕能,负极材料龙头杉杉股份,电池企业头部亿纬锂能等的相关重大项目落地。

机构观点:

1、中泰证券:持续看好运营商新兴业务发展空间 整体估值有望进一步重塑

中泰证券最新研报表示,5G进入后周期运营商资本开支营收占比将逐步下降,数字经济时代,运营商TOB业务打开新成长空间,同时不断提升分红比例,业绩与估值有望迎来双升。我们持续看好运营商新兴业务(云、大、物等)发展空间,整体估值有望进一步重塑。

2、中信建投:预计全年光伏终端需求有望达到130GW以上

中信建投研报指出,近日国家能源局发布1-2月全国光伏新增装机数据,1-2月全国累计新增装机达到20.37GW,同比增长87.6%。我们判断核心原因在于年初硅料降价后,组件价格有所下降,部分国内项目在满足项目IRR要求后随即启动。我们判断2023年全年需求潜力较大,2023年国内市场光伏资本金IRR三因素向好,我们预计全年终端需求有望达到130GW以上。

3、华泰证券:国内消费需求稳健向好 快递行业有望维持稳增长

华泰证券研报指出,短期来看,全面复工复产后,快递行业量价均有修复,但修复程度较为温和,件量增速未超预期,件均价保持窄幅抬升。3-4月由于去年同期疫情影响下的低基数,快递件量将表现出较高的同比增速。中期维度,我们看好23年国内消费需求稳健向好,快递行业有望维持稳增长。长期维度,在“监管维稳”+“龙头挺价”+“用户付费”三重驱动下,我们认为电商快递盈利水平有较高增长空间。我们看好具有α的龙头企业。

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