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新冠疫苗高光之后,智飞生物利润下滑近27亿

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解奥 徐超

市值超1400亿的疫苗龙头之一重庆智飞生物制品股份有限公司(简称“智飞生物”,300122)2022年陷入增收不增利的怪圈,虽然营收较业绩巅峰的2021年增长24.83%,但净利润、扣非净利、现金流等指标全部下滑,归属上市公司股东净利润近75.4亿,2021年是超102亿,相当于少赚了近26.7亿元。

其实2022年一季报,智飞生物仍然保持着高速增长,从营收到净利润增幅比2021年同期均超过100%。但半年报出来,利润变成了下滑,公司提到新冠疫苗的销量明显下降,扣除新冠疫苗的自主产品营收同比增长。

到最新披露的2022年报,关于业绩下滑智飞生物仅以“受客观因素影响,公司部分产品的市场需求和竞争格局发生了较大变化,其销量与去年相比有明显下降”一笔带过。至于是哪部分产品发生变化,销量下降的具体数字是多少,没有再详细说明。

业务概述中不再提新冠疫苗

2021年是智飞生物自2010年上市以来净利润最高的一年。

在2021年年报的经营情况概述中有一句话提到:智飞生物在董事会、管理层的领导下,保障新冠疫苗等产品的研发进度、生产供应,加大研发投入,创新研发技术,紧紧围绕公司的经营发展目标持续发力,“技术+市场”双轮驱动的发展模式实现公司主营业务的持续增长。

智飞生物提到,公司与中科院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒蛋白疫苗(CHO细胞)(智克威得)于2021年3月被纳入紧急使用,服务国家大规模免疫接种计划的实施,并在多国获批紧急使用。2022年3月智克威得在我国正式获批附条件上市,这是全球首个获批使用的重组新冠蛋白疫苗

在2022年年报关于主要业绩驱动因素的表述中,智飞生物披露,公司于2022年12月

获国家批准作为第二剂次加强免疫接种疫苗,获国家批准可用于3-17岁人群,接种人群范

围扩大至3岁以上人群;同时,使用智飞重组新冠蛋白疫苗完成全程接种满6个月的18岁

以上人群,可使用原疫苗进行1剂次加强免疫。

2022年,智飞生物正式在乌兹别克斯坦启动了第二代新冠疫苗(Omicron-Delta嵌合疫苗)的国际临床试验,并积极推进更多升级换代产品的研究,包括基于Omicron BA.4/5变异株开发的新一代重组蛋白新冠疫苗、基于mRNA技术开发的广谱新冠疫苗以及针对新冠病毒、流感病毒开发的联合疫苗。

但在经营业务概述中,智飞生物没有提到新冠疫苗一个字,除营收、利润等数据外,披露公司常规产品的推广销售在2022年度取得了较好的成果,常规自主产品营业收入为17.60亿元,比上年同期增长35.82%。

在利润开始出现下滑的2022半年报中,智飞生物披露,我国新冠疫苗全程接种率已达近九成,新冠疫苗需求环境迎来新的变化。报告期内公司一代苗智克威得的销量较去年同期有明显下降,公司升级换代新冠疫苗的科研攻关正在加速推进。扣除新冠疫苗的自主产品营业收入为9.20亿元,比上年同期增长25.95%。

自主产品营收下滑超6成

智飞生物是一家集疫苗、生物制品研发、生产、销售、配送及进出口为一体的国际化、

全产业链高科技生物制药企业。

年报披露,智飞生物自主研发项目共计28项,其中处于临床试验及申请注册阶段的项目16项(不含新冠系列在研项目)。7款自主产品在售,包括结核产品、肺炎疫苗、新冠疫苗智克威得等。

但根据销售报表显示,智飞生物自主产品2022年销售金额同比2021年下降66.12%,占总营收的比重进一步萎缩。

代理产品的销售金额以及占营收的比重进一步增长。智飞生物代理的是合作12年的美国默沙东的四价、九价HPV 疫苗、五价轮状病毒疫苗、灭活甲肝疫苗、23价肺炎疫苗。

根据智飞生物和默沙东签订的独家协议,2023年1月21日起至2026年12月31日止,智飞生物将向默沙东持续采购HPV疫苗、五价轮状病毒疫苗等协议产品,协议产品合计基础采购金额超过1000亿元,并经销和推广。

这对智飞生物来说,在新冠逐渐淡出、自研产品还没有完全立足之前,业绩的颜值担当就要靠默沙东来支撑。

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