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早评:沪指高开0.18% 军工、钢铁板块领涨

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网易财经3月21日讯  A股三大指数集体高开,沪指高开0.18%,深成指高开0.2%,创业板指高开0.28%。盘面上,军工、钢铁、小家电等板块涨幅居前,贵金属、钙钛矿电池等板块跌幅居前。

美股三大指数周一集体收涨,道指涨1.2%,纳指涨0.39%,标普500指数涨0.89%;第一共和银行跌逾47%,瑞士信贷跌近53%,均创收盘历史新低。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌1.07%。哔哩哔哩涨超6%,蔚来涨超5%,小鹏汽车涨超3%。

市场消息:

1、27款进口网游获批 游戏股搭上AI顺风车、估值有变化?(附股)

国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息,共27款游戏获批。A股中青宝《饥饿派画家》;港股心动公司等公司旗下游戏在列。这次距离上次进口游戏版号发放仅不到3个月,此前进口游戏版号基本保持一年一批的发放节奏,通常在下半年发放。

2、华为相关人士发声,“进军ERP市场”系误读!

上证报3月20日晚间报道,华为相关人士告诉记者,华为MetaERP管理系统仅供内部使用,“进军ERP市场”系误读。华为“进军ERP市场”的猜想20日一度在资本市场引起较大反响,出于对华为进场“抢蛋糕”的担忧,行业龙头用友网络及金蝶国际纷纷遭遇投资者用脚投票。

3、国资委:以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大

3月20日,国资委党委召开扩大会议。会议指出:要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献,积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用,以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大,指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设,助力实现国家战略能力最大化。

机构观点:

1、银河证券:海外黑天鹅事件事件对A股的冲击不大,专注数字经济+国企改革主线

中国银河证券研报指出,近期硅谷银行破产以及瑞士信贷危机引发投资者担忧,目前来看,海外事件风波已经得到了及时有效的控制。海外黑天鹅事件对A股的冲击不大,一是中国内地的银行股业务较为稳健,银行系统安全,对银行股的直接冲击较小。二是3月17日央行的降准也缓解了市场波动风险,将有效提振市场信心,美国的经济风险冲击影响较小,在全球经济风险还未出清的背景下,中国经济的回升反倒使A股更具吸引力。三是A股整体及相关主线板块估值不高,处于历史中等偏下水平,在受到海外短期冲击时影响较小。因此无需对海外风险过度担忧,目前A股虽仍处波折震荡阶段,但主线明晰且仍较强劲,应减少干扰,专注数字经济+国企改革主线。

2、华泰证券:关注AIGC带来的游戏体验升级及潜在创收、生产降本增效以及板块估值提振

华泰证券指出,OpenAI推出交互式聊天机器人ChatGPT迅速出圈并拓展商业化,生成式AI应用潜力被广泛认可。以ChatGPT为代表的AIGC模型正向多模态、低门槛、低成本快速迭代,游戏作为跨模态的内容形式从设计研发、营销运营等全环节有望迎来产业革命。微软Azure接入OpenAI服务,有望全面向游戏等行业赋能。建议关注AIGC带来的游戏体验升级及潜在创收、生产降本增效以及板块估值提振。

3、中原证券:券商板块有望延续一定程度及范围的结构性行情

中原证券研报指出,3月以来券商指数跟随各权益类指数延续调整且幅度有所扩大,截至目前板块平均P/B再度回落至1.2X倍,整体回调幅度尚处于良性的范围之内。中短周期内,预计券商指数仍将跟随权重类指数震荡整固以待新上涨周期的开启,板块内有望延续一定程度及范围的结构性行情,关注龙头券商以及低估值中小及弹性券商的波段投资机会。

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