早评：沪指高开0.21% 证券、军工板块领涨

网易财经2月2日讯  A股三大指数集体高开，沪指高开0.21%，深成指高开0.24%，创业板指高开0.23%，盘面上，证券、军工等板块涨幅居前，教育、油气开采、旅游等板块跌幅居前。全面注册制正式启动，券商板块开盘大涨，红塔证券2连板，东兴证券、中信建投、国金证券等纷纷高开。中航电测复牌一字涨停，封单超1100万手，金额超147亿元，公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权，将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。

美股三大指数周三集体收涨，纳指涨2%，道指涨0.03%，标普500指数涨1.05%。半导体板块涨幅居前，AMD涨超12%，英伟达涨超7%。中概股普遍上涨，百度涨超13%，微博涨超10%。国际油价全线回落，美油跌2.75%，布油跌2.84%。国际黄金期货价格大涨1.11%。

市场消息：

1、习近平：加快构建新发展格局 增强发展的安全性主动权

中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，使我国在重要科技领域成为全球领跑者，在前沿交叉领域成为开拓者，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环；坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，实现有效贯通；坚持创新链、产业链、人才链一体部署，推动深度融合。

2、全面注册制改革正式启动

2023年2月1日，全面实行股票发行注册制改革正式启动。《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规则已向社会公开征求意见。东亚前海证券研究认为，投行作为资本市场发行上市的直接参与主体，有望全面受益。其对主板注册制推行后投行增量收入进行简单测算，得出在中性情况下，首发+增发共有望为投行带来109亿元的增量收入，占2021年证券行业投行业务收入的13%。

3、美联储宣布加息25个基点

美联储如期宣布加息25个基点。美联储主席鲍威尔在发布会上称坚决致力于2%的通胀目标，美联储仍将持续加息。

机构观点：

1、粤开证券：2月A股有望迎来“春季躁动”行情

粤开证券表示，历史回测来看，春节过后A股整体上涨概率较大，“春季躁动”日历效应明显，过去十年春节过后主要宽基指数月度上涨概率超过70%，创业板平均涨幅较大。另外春节消费回暖推动经济预期上行，叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善，外资持续流入推动风险偏好上升，2月A股有望迎来“春季躁动”行情，配置方面建议：1)关注各地政策利好的行业板块，把握扩内需政策下的绿色智能家电等大消费板块机会。2)关注业绩超预期，基本面弹性较大板块的投资机会。3)处于估值相对低位的大金融板块。

2、招商证券：2月市场有望完成大盘蓝筹向科技成长股行情转变

招商证券指出，1月份美元指数下跌，人民币对美元汇率大幅升值，北向资金持续快速流入A股，带动了A股指数（特别是大盘蓝筹股）的大幅反弹。春节期间消费复苏趋势明显，2023年上半年经济前景乐观，去年第四季度消费板块股价已提前有所反映，科技成长板块处于周期底部，股价也已经消化了年报季报业绩较差的利空因素，2月市场有望完成大盘蓝筹向科技成长股行情转变。

3、光大证券：消费医药或成为今年“春季躁动”的主旋律

光大证券指出，经济数据同比的修复将是下一阶段支撑市场的核心动力。类比上两轮疫情之后的表现，当前市场已经较为充分地反映了疫情之后经济数据环比修复的利好。对于接下来一段时间的市场，经济数据同比修复将会是更加重要的动力。春节后行情或仍将持续，市场将会迎来中期震荡上行的区间。消费复苏预期下，消费医药或成为今年“春季躁动”的主旋律。