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午评:沪指高开低走涨0.72% 汽车产业链掀涨停潮

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网易财经1月30日讯两市早盘受假期外围影响大幅高开,随后冲高回落,临近午盘再度小幅拉升。特斯拉、汽车零部件等汽车产业链上演涨停潮,文灿股份、拓普集团等超20股涨停。数字经济维持强势,AIGC板块反复活跃,拓尔思等涨停。此外光伏、军工、国产芯片、苹果产业链等亦有表现。消费、医药股陷入调整,其中影视股一度跳水大跌,光线传媒跌超9%。整体看,个股涨多跌少,两市超4000股上涨。

午间收盘,沪指涨0.72%,深成指涨1.59%,创业板指涨1.75%。

板块方面,一体化压铸、AIGC、航空发动机、智能音箱等板块涨幅居前,机场、新冠药、旅游、煤炭等板块跌幅居前。

市场消息:

1、国家发改委:猪粮比价进入过度下跌二级预警区间

据国家发展改革委监测,1月16日~20日当周,全国平均猪粮比价为5.48∶1,连续三周处于5:1~6:1之间,进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度下跌二级预警区间。

2、国常会重磅发声!合理增加消费信贷

李克强1月28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础。

3、超预期消费!电影、旅游、衣食…春节假期消费热火朝天

春节假期国内消费非常火热!国家税务总局最新增值税发票数据显示,今年春节假期,全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%。其中,商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%,生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快。

4、美日荷“神秘协议”对华设限 日荷不愿公开与美谈判细节

彭博社、《华尔街日报》等媒体28日引述知情人士的话说,美国、荷兰和日本三国的国家安全事务官员27日在白宫结束高级别谈判,就限制向中国出口一些先进的芯片制造设备达成协议,将把美国于2022年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰阿斯麦、日本东京电子和尼康等公司。《纽约时报》28日称,因为其敏感性,三国没有公开宣布该协议,细节也尚不清楚。美国专家认为,日本和荷兰需要时间来修改其法律法规以实施新的限制措施,相关措施“可能需要数月甚至数年才能相互呼应”。

机构观点:

1、中信证券:全面修复正在途中,成长洼地将成主线

中信证券认为,春节期间出行大超预期,投资者情绪和信心加速提振,2月A股弹性看科创成长,港股弹性看内需复苏,A股内外资接力效应会更加明显,活跃资金接力配置资金寻找洼地,全面修复行情正在途中,建议继续增配高弹性成长洼地。

2、海通证券:市场正处于牛市第一波上涨,春节后内资有望接力外资入市

海通证券认为,2022年11月以来北上净流入超两千亿,这类似2018年10月-2019年2月,国内政策积极、基本面望好转,人民币升值、外资加速流入。市场正处于牛市第一波上涨,借鉴历史,时空均未完,春节后内资有望接力外资入市。过去牛市第一波上涨期各类风格和行业涨幅接近,目前重视成长,如数字经济相关的TMT、券商、新能源,全年而言消费医药复苏反转。

3、中金公司:A股积极开局,中期偏成长

中金公司认为,近期成长风格表现较好,科技软硬件、医药医疗的表现整体好于景气度有所回落的制造成

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