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午评:沪指涨1.56%站上3200点 国企改革概念掀涨停潮

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网易财经12月5日讯 早盘大小指数走势分化,沪指拉升涨超1.5%站上3200点关口,创业板震荡走低。以保险股为首的大金融板块强势爆发,国联证券、中油资本等多股涨停。中字头板块再度大涨,中国联通涨停等多股封板。新冠检测、抗原检测概念股全线走低,毅昌科技触及跌停。光伏储能等赛道股陷入调整,林洋能源接近跌停。整体看,个股涨多跌少,两市近2800股飘红。

午间收盘,沪指涨1.56%,深成指涨0.65%,创业板跌0.39%。沪深两市上午半天成交6684亿元。

板块概念方面,信托、机场、保险、中字头等板块领涨;猴痘概念、新冠检测、抗原自测、TOPCon电池等板块领跌;

市场消息:

1、易会满:进一步健全资本市场功能

证监会主席易会满在《人民日报》撰文称,健全资本市场功能,更好服务实体经济和投资者是一项系统性工程。要建设中国特色现代资本市场,进一步健全资本市场功能,更好服务构建新发展格局、推动高质量发展。

2、多地官宣不再开展常态化核酸检测

杭州、宁波、温州等地官宣,不再开展常态化核酸检测,实行“愿检尽检”,各地继续提供便民检测服务。山东:取消交通场站、港口码头、高速卡口等场所强制性核酸检测“落地检”要求,继续提供“愿检尽检”服务。河南郑州:乘坐市内公共交通工具,不再查验核酸检测阴性证明。

武汉:广大乘客凭健康码绿码乘车,不再查验核酸检测阴性证明。北京:公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车。上海:乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具,不再查验核酸检测阴性证明。

3、上交所推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平,二是服务助推央企进行专业化整合,推动打造一批旗舰型央企上市公司,三是服务完善中国特色现代企业制度。

4、储能行业龙头下调出货预期带崩板块 相关公司回应

户用储能和逆变器板块今日开盘后遭遇较大调整,阳光电源、派能科技、锦浪科技、固德威、德业股份等跌幅超过5%。消息面上,某行业龙头高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套, hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台,公司表示下调出货指引主要由于欧洲经济下行、安装工人不足。对于行业龙头下调出货预期,市场对于相关企业也表达了担忧。对此,固德威相关高管表示,公司未调整相关产品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表示,公司(出货)没有变化,一切正常。

机构观点:

1、国泰君安:适度加大风险敞口,先蓝筹后成长

国泰君安认为,重要的预期转折与仍相对较低的股票估值,这意味着即使调整空间也相对有限,反而这一时期适度放大风险资产的头寸与敞口更有助于捕捉到新的边际变化和周期趋势。调整是机会,逢跌加仓,组合管理迈向积极:先蓝筹后成长。

2、中金公司:情绪回暖,市场仍处布局期

中金公司认为,对A股市场未来12个月持中性偏积极看法,特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。配置建议:短期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长。

3、兴业证券:市场有望进一步回暖,重点关注大消费+国企央企

兴业证券认为,内外部风险缓和之下,市场有望进一步回暖,结构上,短期内继续重点关注大消费+国企央企的修复机会。中长期,持续关注“信军医”、“新半军”、“科创”三条主线。

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