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收评:沪指冲高回落涨0.45% 消费股掀涨停潮

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网易财经12月1日讯  早盘三大指数高位震荡,沪指一度逼近3200点关口,深成指创业板指盘中均涨超2%。大消费板块掀涨停潮,乳业、食品加工、啤酒、白酒等全线拉升,熊猫乳品、口子窖等十余股集体封板。此外信创、教育、半导体等纷纷拉升,风电、光伏等赛道也走势活跃。医药医疗板块则陷入调整,新冠检测、中药方向领跌,众生药业跌停。午后三大指数高位震荡,涨幅均有所收窄。传媒板块异动拉升,人民网涨停。医药商业股探底回升,嘉事堂涨停。新冠治疗板块回暖,华润双鹤冲击涨停。地产股尾盘回暖,中国武夷回封涨停。整体看,个股涨多跌少,两市超3200股飘红。

截止收盘,沪指涨0.45%,深成指涨1.4%,创业板指涨1.53%。沪深两市成交额时隔半个月再次突破1万亿元。

盘面上,食品加工、饮料制造、计算机应用等板块涨幅居前,中药、新冠检测、酒店餐饮等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天单边净买入114.5亿元,创11月14日以来新高;其中沪股通净买入37.16亿元,深股通净买入77.34亿元。

食品饮料方向全面走强,其中乳业方向领涨。短期来看,由于明年春节在1月下旬,作为乳企销售的关键节点,经销商备货有望相应提前,进而对对乳企四季度业绩产生积极影响。伊利股份在11月中旬的《投资者关系活动记录表》中便已提到,进入四季度,经销商开始准备备战春节旺季,将有利于对四季度业绩的拉动。这或对乳业板块形成利好刺激。华西证券在近期的研报中表示,乳业近年业绩稳健性好于较多食品公司,疫情遮掩了乳业长期逻辑,目前已回调至近5年底部已属偏低,中长期的配置价值逐步凸显。

白酒板块同样大涨,国君食品在近期的研报中表示,从基本面来看,当下白酒板块核心关注点集中在开门红渠道反馈及终端动销趋势上,目前库存同比增加、批价相对平稳且动销保持平淡的情况下渠道反馈开门红前厂商博弈加剧,强议价能力头部酒企相对受益,行业分化趋势有望延续。针对2023年发展趋势来看,各价位带头部酒企强调高质量增长,重视市场秩序,强化渠道建设,且在渠道仍需更强的支撑下有望高端、次高端、区域酒头部酒企有望实现良性发展,投资节奏上先锚定确定性,逐步加配成长性。

通信服务概念走强,消息面上,中国联通28日在线上召开三季度业绩说明会,董事长刘烈宏表示,中国联通兼具成长和价值的双重投资属性,投资中国联通就是投资确定的回报。他还表示,不能再用老眼光看电信行业,估值模型需要与时俱进重塑。

信创概念股反弹,开源证券指出,根据国家统计局数据,党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约5万元,可测算得信创产业潜在空间为数千亿元,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,在自主可控大背景下,有望打开产业龙头成长天花板。不过需要注意的是,虽然信创中长依旧向好,但由于刚刚经历了波段性上涨,上方累积了较多的套牢卖压有待消化,信创方向后续反弹的延续性仍有待持续观察。

国泰君安指出,投资聚焦成长性G,龙头白马中期增长优势回归。当前A股面临的定价环境是短期不确定性的回升与中期不确定性的下降,即经济修复的具体路径模糊,但复苏的方向却十分明确,投资风格应从即期景气高增转向中期的修复增长空间。

中泰证券表示,“暖冬行情”在11月下旬短期震荡后仍将延续,结构上将由第一阶段的指数行情向“权重搭台,个股唱戏”以中证1000为主的结构性行情演绎,后续关注点在于国内各项政策的发力。

方正证券认为,A股目前已经进入盈利下行周期的中后期,近期包括地产行业在内的相关政策密集出台助力经济发展,巩固经济回稳向上基础,为后续上市公司基本面的企稳提供了良好的支撑;另一方面,美国通胀数据低于市场预期,海外加息力度有望减缓。同时目前A股所处的位置与以往历次底部反转具有较多的相似特征,因此展望后市,仍然坚定看多。结构上来看,在以往历次底部反转初期,市场反转效应显著,可以关注大盘价值的修复行情。

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