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午评:深成指涨1.56% 大消费板块掀涨停潮

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网易财经12月1日讯  早盘三大指数高位震荡,沪指一度逼近3200点关口,深成指、创业板指盘中均涨超2%。大消费板块掀涨停潮,乳业、食品加工、啤酒、白酒等全线拉升,熊猫乳品、口子窖等十余股集体封板。此外信创、教育、半导体等纷纷拉升,风电、光伏等赛道也走势活跃。医药医疗板块则陷入调整,新冠检测、中药方向领跌,众生药业跌停。整体看,个股涨多跌少,两市超3500股飘红。

午间收盘,沪指涨0.65%,深成指涨1.56%,创业板涨1.75%。沪深两市上午半天成交7066亿元。

盘面上,食品加工、白酒、教育等板块涨幅居前,中药、新冠检测、酒店餐饮等板块跌幅居前。

市场消息:

1、多地持续优化新冠肺炎疫情防控举措

北京:无社会面活动人员如无外出需求,可不参加社区核酸筛查;深圳:五个方面优化疫情防控措施,包括科学精准划定高风险区等;广州:一般不按行政区域开展全员核酸检测。石家庄:实施分区分级差异化防控,有序恢复生产生活秩序;重庆:实行差别化防控措施,逐步实行常态化防控。

2、人民币汇率急拉近1000点

11月30日晚间,人民币汇率延续升值反弹的趋势。离岸人民币兑美元汇率盘中涨破7.08关口,日内涨幅超900点;在岸人民币兑美元报7.0725,日内涨超800点。

3、美联储主席鲍威尔:现在放慢加息步伐是平衡风险的好方法

美联储主席鲍威尔表示,现在放慢加息步伐是平衡风险的好方法,现在必须对(通胀)预测持怀疑态度,做好风险管理。

4、车购税减征、新能源补贴政策将延续?业内人士:没有消息

11月30日一则“燃油车购置税减征政策2023年或将延期,新能源汽车补贴延续原来50%”传闻的突然出现,令汽车赛道热度重回。但晚间据财联社报道,包括行业协会、多家主流主机厂高层均表示“不知情”、“没有消息”。

机构观点:

1、中金2023年展望:消费升级、国货崛起、科技创新三大方向依然明确

中金公司发布2023年行业展望称:消费升级、国货崛起、科技创新三大方向依然明确。面临未来疫情等因素带来的不确定性,我们认为可重点关注符合消费升级、国潮崛起和科技创新这三大方向的运动鞋服赛道;在消费升级浪潮下,不断涌现新兴国产品牌的户外用品赛道,以及持续保持健康增长的珠宝首饰赛道。

2、银河证券:运营商业绩边际改善,成长性凸显

银河证券表示,运营商作为通信板块龙头,随着业绩的持续向好,估值体系有望重构,未来成长空间广阔。业务布局方面,随着我国5G基建的逐步推进,三大运营商的业务布局逐步从此前的5G建设转向5G应用发展及云计算方面,市场空间增大;同时与互联网公司的合作共赢也带来了业绩高速增长预期。整体来看,2022年前三季度运营商板块在营收增长10.3%的基础上,实现毛利率27.9%,实现净利率10.3%,运营商板块业绩整体边际改善,成长性凸显。

3、华泰证券:建筑建材行业估值有望持续修复

华泰证券指出,基本面方面,建筑建材的景气周期与地产周期基本趋同,但不同细分板块处于施工不同环节,因此复苏节奏有所不同。其中:1)五金行业对房贷利率高度敏感;2)涂料、管材受地产销售影响大;3)防水与地产新开工高度相关;4)瓷砖、板材则与地产竣工更相关。估值方面,前期建筑建材板块超跌叠加业绩真空期,行业估值有望持续修复。

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