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ESG投资热来袭! 各大机构积极进军ESG投资市场

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在中国“双碳”背景下,ESG(环境、社会和公司治理)领域越来越成为各大机构争相布局的重点方向。中国证券投资基金业协会秘书长陈春艳近期透露,截至6月末,具有绿色可持续ESG投资方向的公募基金达到了242只,管理规模超过4420亿余元。

业内人士指出,尽管中国ESG投资市场尚未成熟,但在中国“双碳”目标的加持下,国内ESG科学化投资体系的搭建已经进入快速发展期。

ESG成投资新热土

中国在ESG领域的投资前景可期。11月25日,渣打银行发布了《2022可持续投资及个人金融调研》中文版报告。报告对亚洲、非洲及中东地区的10个成长型市场进行了调研,报告显示,到2030年,预计约8.2万亿美元的个人资金将用于可持续投资,为上述10个成长型市场的ESG目标提供支持。其中,中国内地市场预计可调动5.65万亿美元,位居10个市场之首。

公募机构布局ESG产品的脚步从未停歇。数据显示,从成立数量上看,截至11月30日,今年以来成立的纯ESG主题基金有19只(不同份额分开计算),比去年同期成立的纯ESG主题基金多4只。基金三季报显示,截至三季度末,中航瑞华ESG一年定开债发起、华宝可持续发展混合等多只纯ESG主题基金的规模已经突破10亿元。

有行业人士认为,今年新能源领域的“投资热”也提升了公募机构围绕ESG布局产品的节奏,同时多位基金经理对新能源领域的持续性看好也给予了ESG投资市场更多信心。如中欧基金成长策略组基金经理刘伟伟就表示,大型储能项目、电动车、海风、光伏等领域的长期发展逻辑都较为出色。

此外,据知情人士透露,近期有20多家头部公募参与了全国社保基金ESG投资组合的招标。此次招标共涉及两类产品,分别是可持续投资产品、战略新兴产品。其中,可持续投资产品主要投向ESG领域。

除本土公募机构外,不少外资机构也积极进军中国ESG市场。前不久刚拿到公募基金业务许可证的路博迈基金管理(中国)有限公司总经理刘颂认为,长期来看,环境和气候问题将会引起越来越多利益相关方的关注,这些都将是长期资金较为确定的投资方向。作为机构投资者,路博迈基金将积极推动ESG金融产品和投资策略的创新。

多方共建ESG科学投资体系

尚未形成统一科学的评价体系一直是ESG投资发展的痛点。全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉曾表示,全球ESG评价机构数量超过600家,由于对环境、社会和公司治理的理解不同,评价标准也千差万别。由于缺乏统一的标准,全球ESG投资发展的速度受到了一定制约。

近日,社保基金会出台的《全国社会保障基金理事会实业投资指引》提出,要探索建立既具有社保基金会特色、又与国际接轨的可持续投资管理体系;同时提倡践行可持续投资理念,加大对ESG主题基金和项目投资,将环境、社会、治理等因素纳入实业投资尽职调查及评估体系。

多家公募机构也在ESG投研方面进行了更多专业化探索。据了解,华夏基金、嘉实基金、南方基金等多家公司都在ESG方面设立了专门的投研团队,为国内ESG投资市场提供更多智力支持。华夏基金总经理李一梅介绍,华夏基金早在2020年时就建立了公司层面的ESG业务委员会,与投资委员会、风控委员会等平行。此外,据悉,路博迈基金在ESG投资方面设置了中国研究总监,针对中国市场特点制定ESG投资策略。

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