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收评:沪指涨2.31% 地产、旅游板块掀涨停潮

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网易财经11月29日讯 早盘A股三大指数高开高走,沪指和深成指涨超2%,沪指收复3100点关口,创业板指涨逾1%。楼市“第三支箭”来了,房地产板块掀涨停潮,中交地产等超30股集体封板。旅游板块继续走强,九华旅游等涨停。大金融板块集体拉升,青岛银行、宁波银行、华西证券涨停。午后三大指数强势震荡,创业板指一度涨超2%。地产股持续暴涨,万科A等涨停。医药股再度活跃,新冠抗原检测概念继续走高,优宁维等涨停。白酒股继续拉升,泸州老窖涨超7%。部分锂电股走低,永兴材料跳水跌停。整体看,题材个股普涨,两市逾4100股上涨,逾110股涨停。

截止收盘,沪指涨2.31%,深成指涨2.4%,创业板指涨1.78%。沪深两市今日成交达9681亿元。

盘面上,旅游、房地产、抗原检测等板块涨幅居前,电力等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金早盘单边进场,全天大幅净买入98.06亿元;其中沪股通净买入57.77亿元,深股通净买入40.28亿元。

地产板块掀涨停潮,消息面上,11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问,表示证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施,包括:1)恢复涉房上市公司并购重组及配套融资;2)恢复上市房企和涉房上市公司再融资;3)调整完善房地产企业境外市场上市政策;4)进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用;5)积极发挥私募股权投资基金作用。中信证券表示看好优质房企的估值修复、全行业信用复苏和政策加持下的销售回暖。在当前金融端支持政策下,除了前期看好的三高房企以外,优质房企存在通过股权融资扩大净资产进一步做大规模的可能,未出险房企存在信用修复的过程,后续持续关注优质房企的估值修复、全行业的信用复苏以及在因城施策空间逐步打开下的销售回暖。

随着房地产板块集体上涨,带动其产业链走强,其中建材板块涨幅居前。西南证券在近期研报中表示,在近期密集出台的地产政策,首先利好竣工端消费建材板块。短期看,在预期回暖和市场情绪共振下,消费建材板块会快速开启估值修复;中长期看,消费建材基本面底部已过,预计会在24年Q1重回业绩增长轨道。

与地产链紧密关联的大金融板块大涨。信达证券认为,在监管积极发挥市场功能,支持实施改善优质房企资产负债表计划的背景下,各类地产投资项目有望贡献弹性:1)优质房企长期股权投资或将有助于险企进行资产负债匹配,降低久期错配风险,并有望带动长期股权投资收益率稳 健上行;2)有望减轻非标资产端“优质资产荒”影响,提升相关优质非标和另类资产供给;3)有望加大优质投资性房地产资产供给,满足偿二代下更加严格的认定标准,提升险企多元化投资能力。

新冠防治概念活跃,其中抗原检测方向领涨。疫情防控已经成为医药乃至全市场最主流的投资主线之一,随着国家发布20条精准防控措施,以众生药业以岭药业为代表的西药和中药公司走出了极其强势的行情;疫情防控政策进一步优化,对于后期市场需求较为确定性依旧较高,在市场做多情绪整体回暖的背景下,新冠防治概念仍大概率会在后续的盘面中反复活跃。

银河证券表示,12月配置建议在磨底中布局跨年行情。临近年底,从历史数据来看,近年每次跨年行情差别较大,启动的时间点不同,这主要源于行情启动基础条件汇集的时间点。投资策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。12月我们建议战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块。

国元证券表示,目前市场情绪较为低迷,但已经度过了年中的下跌周期,沪指3000点位置的支撑还是比较强的。从运行节奏上看,周一的调整还将延续,主要关注周二尾盘资金情绪,后半周将同上周趋势大致相同,逐步回升。在板块关注上医药、电力、中字头可以重点跟踪。

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