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收评:沪指探底回升跌0.75% 旅游板块大涨

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网易财经11月28日讯 早盘三大指数一度集体跌超2%,随后跌幅有所收窄。旅游板块逆市走强,华天酒店涨停。电力、虚拟电厂概念股拉升,赣能股份等涨停。中字头、国企改革概念继续活跃,中国科传5连板。此外,房地产、机场航运、传媒等板块走强。午后指数弱势震荡,三大指数跌幅收窄在1%以内。信创概念股走低,声迅股份跌停;白酒股探底回升,海南椰岛涨停。军工板块走强,新兴装备封板。工业母机概念震荡走低,禾川科技跌超9%。整体看,个股跌多涨少,两市超3300股飘绿。

截止收盘,沪指跌0.75%,深成指跌0.69%,创业板指跌0.46%。沪深两市今日成交7584亿元。

盘面上,酒店餐饮、旅游、机场航运等板块涨幅居前,医疗服务、银行、教育等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金尾盘明显回流,全天净卖出37.6亿元,早盘一度净卖出超65亿元;沪、深股通上周逾百亿元剪刀差日内迅速修复,沪股通净卖出41.7亿元,深股通逆势净买入4.11亿元。

酒店旅游板块大涨,前期较长时间的的整理后,今日迎来了集中修复。但总体来看更像是,是在板块轮动中的跌深反弹,其延续性仍有待持续观察。

电力板块表现活跃,消息面上,能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,文件表示要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,探索建立市场化容量补偿机制,并且明确了电力现货市场近期及中远期的建设任务。中信证券认为,《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》的出台,对电力现货市场建设的总体要求与基本规则作出指引,电力现货市场内涵不断丰富,现货市场覆盖主体扩大,并将逐步衔接中长期与辅助服务市场。长期看,现货市场发展有助系统成本疏导、储能市场发展壮大以及带来虚拟电厂、功率预测等新机遇。建议后续现货市场建设进展仍需参考各省实际规则落地情况。

传媒板块表现亮眼,西部证券在近期研报中表示,后续看好传媒行业在疫后的需求修复,包括广告主和 C 端用户,重点关注广告、视频和游戏公司。 随着疫情防控形势的好转以及全球经济环境的改善, 预计明年一季度之后市场有望出现明显回暖迹象。另外从长期看好数字经济商业化不断落地。国内元宇宙/Web3.0政策不断落地,明确产业发展方向,重点关注具有创新能力和积极布局新赛道的公司。

中字头个股再度活跃,中信证券认为,消息催化下市场对于“中字头”个股的热情被点燃。固然,在经济增长承压、产业结构转型升级背景下,作为起到中国经济稳增长“压舱石”作用的央企国企会具有利润分配方面的优势,进而推动相关上市公司业绩方面迎来兑现,但也应当看到,或许投资者选择青睐“低位资产”才是其上涨背后的真正推手,因此近期对于中字头的炒作其本质或源于资金高低切换。以目前出现大量资金进场痕迹来看,后续仍有持续向上之动能,但目前市场整体呈现震荡轮动态势,故不宜急于追涨,耐心等分歧回调后择机低吸介入更为稳妥。

中金公司表示,市场前期已具备较多的偏底部特征,预期好转的关键在于基本面的修复力度,我们重申对A股市场未来12个月持中性偏积极看法,临近年底,在当前经济仍面临内外部挑战阶段,关注后续政策取向。配置方面,短期紧跟政策边际变化的节奏来配置,中期根据景气程度及中国经济增长结构把握产业升级与消费升级主线较为关键。

广发证券指出,本轮“复合政策底”框架已基本满足,港股走牛市,A股走修复市。“复合政策底”是本轮熊牛切换的重要框架。A股行业配置:现阶段“以发展促安全”为政策线索:1、“稳增长”政策加码(地产龙头股适度信用下沉/医疗设备/消费建材);2、疫情防控优化趋势下的修复机会(餐饮供应链/啤酒/药店/特效药);3、海外流动性缓和(互联网平台经济)。

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