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收评:沪指缩量跌0.25% 医药股午后再度走强

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网易财经11月24日讯  早盘指数高开低走,三大指数盘中相继翻绿。钠电池概念股集体大涨,华盛锂电20CM涨停,维科技术等多股封板。中药、新冠药板块展开反弹,金陵药业5天4板,康缘药业等涨停。房地产板块冲高,中交地产等涨停。中字头概念股调整,中装铁配等多股跌超5%。午后三大指数小幅下跌。跨境支付概念股拉升,仁东控股涨停。中药、新冠药板块再度拉升,以岭药业等多股涨停。整体看,市场情绪低迷,上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。

截止收盘沪指跌0.25%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.21%。两市今日成交7481亿元。

盘面上,钠离子电池、医药商业、中药、房地产等板块涨幅居前,中字头股票、国防军工、计算机设备等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天净买入12.36亿元,沪深股通延续分化,沪股通净买入22.17亿元,深股通净卖出9.81亿元;本周4个交易日沪股通与深股通累计差值已超100亿元。

钠离子电池概念股全线大涨,太平洋证券在近期的研报中表示,钠离子电池具备性能和成本优势,适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面,钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面,由于钠资源储备丰富,正极上游材料价格低廉且稳定 ,以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔,钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、 两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。在政策支持以及未来能源转型发展趋势下,钠电的增量空间巨大,未来可期。

储能板块同样活跃,根据产业调研数据,欧洲目前的户储需求仍然比较旺盛,户用安装商反馈订单已排至7-8个月之后,欧洲组件的库存基本消化完毕,现在需要补充新的库存,来满足明年一季度的需求,因此景气度将会有所回暖,12月份我国发往欧洲的组件将会有环比提升。而此前市场的主流预期是四季度由于圣诞节原因欧洲的需求环比将会下滑,因此这个产业调研一定程度修复了市场的悲观预期。

医药股回暖,光大证券表示,医药板块估值、机构持仓均处历史低位,叠加政策边际缓和,医药板块长期配置价值凸显。建议紧抓医疗硬科技、中医药、创新药械三大主线。

地产板块冲高,消息面上,央行、银保监会23日联合发布“房地产16条”,提出稳定房地产开发贷款投放;支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款;做好房地产项目并购金融支持;支持个人住房贷款合理需求;稳定建筑企业信贷投放;支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期;拓宽住房租赁市场多元化融资渠道。近期,地产方向迎来较为密集的政策利好,从市场的反馈而言,却呈现出边际递减效应,故对于该方向不可短线情绪化追涨,耐心等其充分整理后,再寻找低吸布局的机会。

中信建投表示,消息面利好云集,虽然疫情政策各地收紧的状态仍未改变,但美联储公布的会议纪要显示,大多数官员支持放慢加息步伐,这使前期被动摇的预期又再次重树,有利于对行情形成支撑。除此之外,今天还增加了很多增量因素,如国常会总署六项稳增长任务,其中降准表述很大程度上提振了市场情绪,对于房地产也有逐步由托底转为支持的迹象,有利于缓解地产对国内经济的拖累。

国盛证券表示,近期地产与防疫政策陆续出台,带动经济预期改善,短端利率也快速抬升,一度引发流动性担忧,也对持续回升的市场情绪形成一定扰动,不过总体看,各项情绪指标普遍仍在上行途中,杠杆情绪刷新2019年以来新高,外资的大幅回流也提供了重要的资金支撑。交易结构层面,疫情管控放松与地产链成为重要交易主线,医药、餐饮、酒店成交占比临近历史峰值,银行地产链交易热度也继续升温。

广发证券指出,从信用通胀的宏观角度,估值、风险溢价、情绪、超跌、技术面等微观视角观察,2023年A股总体保持乐观态度。风格与行业配置展望:PPI预期筑底回升,杠杆率则有望继续上行,利好小盘成长风格,关注行业的底部及相对低估值机会。

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