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早评:沪指高开0.23% 地产、证券板块领涨

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网易财经11月24日讯  A股三大指数集体高开,沪指高开0.23%,深成指高开0.43%,创业板指高开0.38%。盘面上,房地产证券等板块涨幅居前,油气、酒店餐饮、供销社等板块跌幅居前。

美联储11月政策会议纪要偏鸽派,多数官员希望“不久后”放慢升息步伐。美股三大指数周三集体收涨,纳指涨0.99%,标普500指数涨0.59%,道指涨0.28%,创4月21日以来收盘新高。

市场消息:

1、国常会重磅定调!新一轮降准要来

国务院常务会议召开,部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础。会议提出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。

2、“金融16条”正式发布 房企迎超千亿礼包

11月23日,“金融16条”正式向市场“揭开面纱”。具体来看,相关举措从保持房地产融资平稳有序,积极做好“保交楼”金融服务,积极配合做好受困房地产企业风险处置,依法保障住房金融消费者合法权益,阶段性调整部分金融管理政策,加大住房租赁金融支持力度等六方面,部署了16条具体措施。

另外,11月23日,多家国有大行与房企签署战略合作协议,交通银行万科集团、美的置业提供授信意向额度超千亿元。

3、美联储11月会议纪要放“鸽”,12月或加息50个基点

美联储会议纪要显示,“绝大多数”官员认为,放缓加息步伐“很快将是合适的”。与会者强调,联邦基金利率的最终目标已变得比加息速度更重要。这个表态暗示美联储倾向于在12月将升息幅度缩小至50个基点。

4、上市公司提质三年行动方案出炉 八大举措提升企业能力

近日证监会制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,方案包括优化制度规则体系、完善信息披露制度、健全打击重大违法长效机制等八大举措。

机构观点:

1、国盛证券:情绪修复在途,主线交替轮动

国盛证券表示,预期向好推升短端利率,市场情绪升途面临扰动,医药、出行与地产链成交热度抬升。近期地产与防疫政策陆续出台,带动经济预期改善,短端利率也快速抬升,一度引发流动性担忧,也对持续回升的市场情绪形成一定扰动,不过总体看,各项情绪指标普遍仍在上行途中,杠杆情绪刷新2019年以来新高,外资的大幅回流也提供了重要的资金支撑。交易结构层面,疫情管控放松与地产链成为重要交易主线,医药、餐饮、酒店成交占比临近历史峰值,银行地产链交易热度也继续升温。

2、天风证券:公路汽车运输有望逐渐复苏

天风证券研报指出,一方面,汽车纯公路运输的比例企稳,随着汽车销量回升,运量有望增长。二是因2016-18年公路汽车运输治超而购置的合规运输车,开始进入报废期,过剩运力有望出清。三是2022年汽车公路运输的毛利率开始回升。新能源汽车特有的动力电池、需求量大的铝压铸零部件需求增长,带动物流需求增长。推荐海晨股份,关注福然德。

3、中原证券:聚焦新能源设备成长赛道龙头

中原证券研报指出,风电也是双碳政策重要组成部分,中长期发展空间大,看好明年风电零部件在装机高增长、原材料下降毛利率修复带来的业绩弹性。光伏装机增长空间大,技术迭代加速,聚焦市场竞争胜出的大硅片、TOPcon、异质结等方向。明年TOPcon进入大规模扩产阶段,相应设备将明显受益。受益新能源装机占比提升及峰谷分时电价等政策影响,储能将进入黄金发展十年,储能消防、温控散热设备市场将迎来巨大发展。

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