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收评:沪指缩量跌0.19% 半导体板块大涨

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网易财经11月3日讯 早盘指数低开高走,三大指数一度集体翻红,随后又震荡回落,沪指在失守3000点。供销社概念持续大涨,天鹅股份、中农联合4连板,天禾股份3连板。光伏、锂矿等赛道继续活跃,爱旭股份等涨停。芯片股震荡走强,格林达涨停。信创概念股集体调整,久其软件等多股大跌。此外旅游、酒店餐饮、军工等板块活跃。午后A股市场回暖,三大指数跌幅缩小,创业板指翻红。北斗导航概念股异动,合众思壮涨停。新零售板块拉升,中百集团等封板;半导体板块走强,沪电股份等涨停。妖股竞业达尾盘再度冲击涨停。整体看,个股涨多跌少,两市超2500股上涨。

截止收盘,沪指跌0.19%,深成指跌0.34%,创业板指涨0.01%。沪深两市今日成交达8865亿元。

盘面上,半导体、光伏、旅游等板块涨幅居前,数据安全、智慧政务、网络安全、教育等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天净卖出45.65亿元,其中沪股通净卖出23.08亿元,深股通净卖出22.57亿元。

旅游酒店板块再度涨幅居前,消息面上,近期文旅部印发《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见(征求意见稿)》,其中提出,用好财政奖补、项目投资、消费促进、政务服务等措施手段,支持在线旅游企业参与文化和旅游消费券发放等促销活动,增强发展信心。中金公司认为,短期内短途游周边游是中国旅游业恢复的重要拉动引擎,露营、徒步、休闲度假等产品有望渗透进消费者的周末、小长假中,提升消费频次,而且这种消费习惯有望得到延续。长期来看,不管是长途游还是出境游,未来仍有较大成长空间。

光伏板块持续走强,从基本面分析,随着硅料产能的持续释放,当前硅料价格已经有松动迹象,硅价将出现向下拐点。对光伏产业链来说,一方面供给端硅料产能释放,甚至后续硅料价格出现回落,将进一步推动产业链供给放量(之前主要是上游硅料供给限制了产业链整体产量);另一方面,四季度国内地面电站将逐渐放量,年底整个产业链将出现供需双旺的格局。

供销社概念持续发酵,民生证券认为未来供销社有三大方向值得关注:其一,物流层面,加快构建现代化的农村物流体系;其二,金融层面,成立合作平台为三农提供信用支持;其三,电子商务层面,构建城乡电子商务公共服务平台。

信创概念股集体调整,在高位股集体走弱的背景下,后续资金的回流强度尤为关键,当上述高位股能够及时止跌,并且在后续几个交易日快速反包时,那么在短线的筹码换手,信创方向仍具进一步上行之动能,相反一旦无法修复亏钱效应,那么对于信创或将面临短期退潮的局面,此时操作应对上仍先站在风险控制的一方为宜。

中信证券认为,2022年以来,A股在预期下修的背景下总体下行,目前已处于低预期、低估值、低情绪的状态,且进一步降低的空间有限。A股场内衍生品布局加速,已初步形成对大中小盘宽基指数或ETF,线性和非线性工具的全覆盖,在高波动、复杂市场环境下进行风险管理的价值凸显。

中信建投指出,行情充分调整和整体估值底部的市场状况下,任何一个因素的边际改善都会形成行情的重要支撑和反弹的刺激点。尽管行情短线在各种因素综合影响下仍会有反复,但在当前位置构筑中长期的底部形态仍是大概率事件,仍应给予行情一定的耐心。

中金公司 研报称,综合宏观驱动力、经济预期差、左侧内生结构、技术指标等维度的信息,我们当前对国内股票资产最为看好,商品资产中性乐观,债券资产相对谨慎,各资产看好程度排序为股票>商品>债券。

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