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收评:创业板指跌1.89% 医药、地产板块逆市活跃

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网易财经9月30日讯  早盘指数高开低走,沪指下行翻绿,深成指和创业板一度跌超1%,随后探底回升跌幅收窄。医药医疗板块继续走强,中药方向领涨,华森制药等多股涨停。地产股受消息刺激拉升,天保基建等封板。此外跨境支付、大金融等走势活跃。光伏汽车等赛道陷入调整,意华股份等跌停。午后指数一度有所回暖沪指翻红,尾盘三大指数再次下挫跌幅扩大,创业板指跌近2%。煤炭股、房地产板块继续拉升。汽车整车板块持续走低,江淮汽车跌超7%。电热毯概念股彩虹集团尾盘再度涨停,走出8天6板。整体看,个股跌多涨少,两市逾3400股下跌。

截止收盘,沪指跌0.55%,深成指跌1.29%,创业板指跌1.89%。沪深两市今日成交仅5608亿元。

盘面上,中药、房地产、煤炭等板块涨幅居前,旅游、一体化压铸、光伏等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金尾盘加速离场,全天净卖出13.01亿元,9月累计减仓逾110亿元。

医药板块持续走强,今日逐步延伸至中药方向。消息面上,近期健康中国行动推进办、国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室联合发出通知,开展中医药健康促进专项活动,并发布《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》。并提出,中医药健康促进专项活动为期3年,主要目标包括中医治未病理念融入健康促进全过程、重大疾病防治全过程、疾病诊疗全过程。浙商证券认为,国家高度重视中医药创新发展与中医治未病干预,中医药疾防治与健康管理已成必然发展趋势,利好政策频出下中医药行业迎来新一轮发展 机遇。

医药商业板块同样涨幅居前,西南证券在近期研报表示,“直营+并购+加盟”加速拓展门店。2022年上半年,7家连锁药店公司实现收入427.7亿元(+22%);归母净利润为24亿元(+3.6%);扣非归母净利润为23亿元(+6.5%)。 21年药店板块受全国多地疫情的影响,以及部分药品管控,21年业绩增速全年放缓。22H1呈现加速恢复的趋势。截至22H1末,大参林/益丰药房/一心堂/老百姓/健之佳门店数分别增至8896/9200/8990/10009/3283家,同增28%/34%/12%/30%/36%。随着全国疫情的好转,预计2022年仍将维持较高的门店扩张速度,大型连锁药店有望率先发力,引领行业复苏。

跨境支付板块活跃,近期市场关于提升跨境支付体系建设的表述不断被提及,表明顶层设计对于这一领域的重视程度。目前我国跨境支付包括信息流传递(SWIFT)和资金流传导(CIPS)两套系统,加强跨境支付,尤其是 CIPS 体系建设,对金融安全自主可控、推动人民币出海有积极意义。另一方面,本周数研所推出了数字人民币智能合约“元管家”,为数字人民币产业系统建设之外的运营和生态发展提供想象空间。目前参与建设跨境支付系统和数字人民币体系的主要是银行 IT 公司,成为保障金融安全的主力军。

房地产板块再度活跃,消息面,人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。这一政策措施的出台,有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱,促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内,银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平,有利于减少居民利息支出,更好地支持刚性住房需求。

关于后市,中原策略认为,未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注新能源、医疗器械、计算机以及航天军工等行业的投资机会。

山西证券指出,当前市场成交额占比、指数估值均位于历史低点,开始逐步凸显出配置性价比优势。往后看,海外不确定性及加息预期的反复仍然可能再度冲击市场情绪,但综合而言,经过悲观预期的集中宣泄,随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象,A股的布局窗口正在开启。延续高景气逻辑的赛道,以及基本面修复弹性较大的行业有望收获较优表现。

天风证券判断,节后反弹成为高概率事件,节前可分批布局。配置方向上,若短期反弹如期出现,反弹的方向仍有望围绕景气度和超跌两个维度展开,在高景气板块中超跌的为新能源和稀有金属,或为未来反弹窗口中的高弹性方向。

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