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收评:沪指大涨1.4% 医药医疗股掀涨停潮

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网易财经9月27日讯 早盘三大指数震荡反弹,创业板指一度冲高涨超1%,随后涨幅有所回落。食品、乳业等大消费板块拉升,阳光乳业、良品铺子等多股涨停。医药医疗股集体反弹,双成药业紫鑫药业、龙津药业等封板。此外半导体、风电、民航等走势活跃,煤炭、房地产、油气、有色等板块走弱。午后指数震荡拉升,沪指涨逾1%,创业板指涨逾2%,深成指涨近2%。旅游板块大涨,华天酒店等封板。新零售板块再度走强,徐家汇等涨停。医药医疗股掀涨停潮,华康医疗、双成药业等多股涨停。教育板块拉升,美吉姆触及涨停。酿酒板块持续拉升,会稽山等涨停。整体看,个股涨多跌少,两市超4300股飘红。

截止收盘,沪指涨1.4%,深成指涨1.94%,创业板指涨2.23%。沪深两市今日成交6659亿元。

盘面上,板块普涨,食品加工、医药医疗、酒店餐饮等板块涨幅居前,油气、煤炭等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金午后发力进场,全天净买入32.72亿元,9月13日以来首次连续两日加仓;其中沪股通净买入25.3亿元,深股通净买入7.42亿元。

医疗板块爆发,国金证券在近期研报中表示,医疗板块近期股价表现持续弱势,部分前期表现较强的头部板块和企业出现突然的、幅度较大的快速调整。这或出于市场和资金面原因而非基本面原因。从基本面看,近期医疗板块经营不断改善,预计三季报将呈现温和恢复态势,且预计四季度和明年上半年将进一步加速恢复。考虑估值切换和经营改善,以及当前医疗板块相对较低估值水位,左侧布局价值较为突出。不过由于前期连续下跌的过程中累积了不小的套牢卖压,今日上涨仍先以跌深反弹看待,延续性仍有待观察。

食品加工板块同样大涨,从逻辑端来看,市场对于国庆消费的相对乐观预期或将带来消费板块的脉冲式行情。而从需求端,今年中秋节、国庆节相隔时间达到20天,有望为休闲零食带来两波销售高峰。渠道端,今年上半年各家公司渠道拓展效果初显,下半年有望继续释放增量。成本端,棕榈油等原材料价格持续回落,成本压力有所缓解,预计3季度基本面将持续改善。

乳业概念股活跃,华安证券认为22H2液态奶需求有望随着疫情的复苏而逐步改善,整体竞争态势趋缓大格局不变;奶酪业务随着加大终端网点建设,仍能保持高增,同时常温奶酪棒的新品和推出速度仍待观察;奶粉行业新鲜度处理进程加速,22H2有望重新起跑。

纺织制造板块同样表现亮眼,从22年8月纺织品服装数据来看,出口额达309.49亿美元,同比增长2.77%,今年1-8月,纺织品服装累计出口2203.03亿美元,同比增长11.0%。22年8月服装出口184.76亿美元,同比增长5.1%,1-8月服装出口1180.34亿美元,同比增长11.6%。但需注意的是,海内外消费环境不确定性致使订单波动,以及部分品牌客户的清库存需要,因此整体上游制造板块短期内订单存在不确定性。因此从基本面角度而言,先行关注那些订单具有确定性、长期竞争优势显著的龙头制造商。

东北证券指出,经济弱修复和盈利探底下A股10月将探底回升。(1)经济和企业盈利方面,疫情和天气影响减退,在保增长增量政策进一步出台和落实背景下经济弱修复延续;10月份工业企业利润增速可能由下行到筑底,同时三季报增速也可能进一步下行,但底部已现。(2)外部冲击方面,10月海外紧缩仍延续,对人民币汇率、外资流出和核心资产估值的压力仍较大;俄乌冲突及中美关系等地缘风险的压制仍较强。(3)流动性方面,海外紧缩仍是大概率,但国内在经济增长压力下仍将维持相对宽松。

东北证券短期建议开始布局食品饮料、TMT、社服、电力设备等方向。(1)复盘历史,首先,日历效应角度,历年10月份银行、消费相对占优,但当期景气度最高的行业表现仍最强;其次,延续效应角度,行业景气是行情延续或反转的主要因素;最后,海外影响角度,国庆期间美股行业表现对A股10月的行业表现指示作用不明显,但外资偏好的行业10月有明显超额收益。(2)短期建议布局:其一,景气改善的消费如食品饮料、社服等以及TMT中的电子(半导体和消费电子)、计算机(国产化和云计算)、传媒(游戏和元宇宙)等;其二,超跌但景气持续较高的电力设备、有色金属等;其三,G端需求相关的建筑建材、军工、汽车、家电等;其四,日历效应和外资偏好的银行、家电、食品饮料、电力设备等。

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