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收评:沪指冲高回落跌1.2% 两市近4000股下跌

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网易财经9月26日讯  早盘三大指数低开高走,沪指盘中重返3100点,深成指涨超1%,创业板指一度涨逾2%。光伏储能等赛道集体走强,新风光、日出东方、德业股份等多股涨停。热泵概念股大幅拉升,万和电气等封板。此外旅游、民航、汽车零部件等走势活跃,航运、油气、煤炭、种业等板块走弱。午后三大指数走弱,沪指跌逾1%,深成指翻绿,创业板指涨幅收窄1%以内。资源股持续下挫,紫金矿业触及跌停,三桶油大跌,中海油跌跌近9%。B股指数午后大幅跳水,中毅达B等多只B股跌停。券商股震荡走低,中国银河跌超7%。整体看,个股跌多涨少,两市近4000只个股下跌。

截止收盘,沪指跌1.2%,深成指跌0.4%,创业板指涨0.83%。沪深两市今日成交6680亿元。

盘面上,旅游、酒店餐饮、空气热泵等板块涨幅居前。油气、种业、煤炭等板块跌幅居前。

Wind数据显示,北向资金全天逆势净买入42.77亿元,终结连续4日净卖出;其中沪股通净买入11.54亿元,深股通净买入31.23亿元。

亚太主要股指大幅收跌,韩国综合指数收盘跌3.02%,创2020年7月27日以来最低收盘位;日经225指数收盘跌2.66%报26431.55点,创7月12日以来收盘新低;澳洲标普200指数跌1.6%。

酒店旅游方向今日大涨,消息面,十一黄金周临近,多家在线旅游平台数据显示,中秋小长假之后,国庆旅游产品预订热度呈现增长趋势。财通证券认为,酒店行业头部公司拓店能力强、品牌溢价高,长期将充分享有门店高速扩张和价格提升带来的成长属性,短期建议关注十一行情下的商旅需求恢复情况。

热泵再度走强,消息面上,近期欧盟拟推出5650亿欧元能源计划,其中欧盟行政部门将制定一项新的能源网数字化计划,在未来5年内安装1000万台热泵。根据海关数据,8月我国热泵相关产品出口金额合计同比增长超50%。信达证券认为,热泵作为欧洲电气化的重要战略布局,长期渗透率提升趋势较为明确。建议重点关注具备规模优势、渠道资源以及较大估值弹性的热泵龙头企以及产业链中弹性较高的公司。

储能方向表现活跃,储能板块的走强同样是受欧盟拟推出5650亿欧元能源计划消息的刺激,在欧洲能源危机短时间内无法解决的背景下,以光储为代表的先进制造出口逻辑都将持续受益。另一方面,国联证券发布报告指出,根据成本模型,9月储能系统成本为1.32元/Wh,环比上升0.58%;9月储能系统采购中标均价为1.62元/Wh,环比上涨1.57%。当前原材料成本传导情况较好,预计储能厂商盈利空间将得到提升。

汽车零部件板活跃,在新能源汽车产销两旺的背景下,相关汽车零部件需求也在持续扩大,9月份以来,已有多家汽车零部件上市公司发布扩产、投资相关动态。持续延续汽车产业链整体保持较高的景气循环。当赛道方向集体回暖的背景下,汽车产业链自然获得资金的回流。不过从今日资金的反馈情况来看,市场似乎对于欧洲能源危机逻辑下的光储方向更为认可,对于汽车产业链后续的延续性或将逊于光储、热泵等新能源方向。

对于后市,中信建投证券表示,从市场历史规律来看,从2005年至今各A股主要指数国庆节后上涨胜率最高为创业板指91.7%,最低为上证50中证1000,胜率为70.6%,平均胜率很高。综合考虑本轮市场调整周期、幅度与当前估值,和10月重要会议对风险偏好的影响,我们认为后续应该积极把握布局机会为主。

广发证券称,A股下行风险有限,价值切换预演+成长股适度扩散。“此消彼长”遭遇波折,底部框架下当前市场相较4.26低点在胜率&赔率上整体占优,近期“强势股补跌”佐证市场已进入悲观情绪出清后半程,当前与1-4月的“慎思笃行”形似而神不似,故维持A股没有大幅下行风险的判断。继续利用波动平衡价值与成长:1. 赔率较优且胜率在改善的价值(地产龙头/煤炭);2. 中报景气企稳及PPI-CPI传导受益(家电/食品饮料);3. 成长板块以“盈利-久期收缩”框架衡量行业当下的股价对于未来业绩的透支程度已消化的细分方向(光伏组件龙头/风电/传媒)。

安信证券认为,当前A股的震荡休整表象上是美联储加息下人民币汇率和外资波动导致中美联动性在增强,背后其实暗含对于出口预期扭转和对于房地产预期空间始终无法彻底打开。因此,房地产稳,汇率稳,市场则稳,甚至出现震荡中实现中枢上移。10月中旬是一个重要的评估窗口期。对于当前上证综指跌破3100关口,临近3000点这条“马奇诺防线”,我们认为基于当前A股市场估值均处于较低水平,对于A股市场没有必要过度悲观,维持“震荡休整是为了更好的前行”的态度。

今日利空利好消息:

1、发改委:加大对新型基础设施建设的支持力度

国家发改委高技术司副司长张志华26日在新闻发布会上表示,下一步,将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局,促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构,提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等,加大对新型基础设施建设的支持力度,增强社会资本参与投资的积极性。

2、央行:将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%

央行发布通知,为稳定外汇市场预期,加强宏观审慎管理,中国人民银行决定自2022年9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。

3、央行公开市场净投放1330亿元

央行今日开展7天期420亿元和14天期930亿元逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。因今日有20亿元逆回购到期,实现净投放1330亿元。

4、深圳发布《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施(征求意见稿)》

深圳市文化广电旅游体育局公开征求《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施(征求意见稿)》意见:拟培育引进电竞领军企业。大力引进国内外电竞游戏研发、电竞赛事运营、电竞媒体等行业领军企业。

5、英国10年期国债收益率自2010年以来首次突破4%

英国10年期国债收益率上涨22个基点至4.05%,创2010年以来最高水平。

6、美国两年期公债收益率上升9个基点 至15年高位4.3%

五年期美国国债收益率上升10个基点至4.08%;2年期国债收益率上涨10个基点至4.30%,刷新15年高位。

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