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午评:创业板指涨近2% 光伏等赛道集体走强

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网易财经9月26日讯  早盘三大指数低开高走,沪指盘中重返3100点,深成指涨超1%,创业板指一度涨逾2%。光伏、储能等赛道集体走强,新风光、日出东方、德业股份等多股涨停。热泵概念股大幅拉升,万和电气等封板。此外旅游、民航、汽车零部件等走势活跃,航运、油气、煤炭、种业等板块走弱。整体看,个股跌多涨少,两市近3300股飘绿。

午间收盘,沪指跌0.08%,深成指涨0.65%,创业板涨1.84%。沪深两市上午半天成交4099亿元。

盘面上,旅游餐饮、光伏、空气热泵等板块涨幅居前。油气、种业、煤炭等板块跌幅居前。

市场消息:

1、发改委:加大对新型基础设施建设的支持力度

国家发改委高技术司副司长张志华26日在新闻发布会上表示,下一步,将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局,促进区域协同和集约共建。优化新型基础设施的供给结构,提升整体发展效能。充分发挥中央预算内投资引导带动作用。用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具等,加大对新型基础设施建设的支持力度,增强社会资本参与投资的积极性。

2、国家能源局:加大新型电力基础设施建设力度

国家能源局规划司副司长宋雯26日在新闻发布会上表示,当前和今后一个时期,将加大新型电力基础设施建设力度。实施可再生能源替代行动,稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设,可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。推进一批水电、核电重大工程建设,2025年常规水电、核电装机容量分别达到3.8亿、0.7亿千瓦左右。深入实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”,推动碳捕集利用和封存技术(CCUS)示范应用。优化充电基础设施布局,推动新能源汽车与电力系统融合发展,鼓励开展有序充电、电动汽车向电网送电(V2G)等技术应用示范。

3、发改委:将优化交通基础设施布局、结构、功能

发改委基础司司长郑剑今日在新闻发布会上表示,下一步,我们将以《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》落地落实为抓手,优化交通基础设施布局、结构、功能。加强出疆入藏、沿海沿边沿江、西部陆海新通道等战略骨干通道建设,构建现代化铁路网、公路网、水运网、航空网和油气管网。增强对区域重点战略、区域协调发展、乡村振兴战略的服务保障能力,加强互联互通和一体衔接,推动城市群和都市圈交通率先实现现代化。以瓶颈路段和待贯通路段建设,枢纽集疏运工程,城市内外交通衔接,过江跨海关键性工程为重点,解决制约综合交通高质量发展的瓶颈,为多式联运、联程联运发展创造条件。

机构观点:

1、中信证券:最稳妥的入场时机预计在10月份

宏观因素压制市场情绪,调仓拥挤放大市场波动,估值低位增强市场韧性,市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号已经初步显现;与此同时,欧美快速加息和经济衰退的阴霾难散,国内政策仍处于观察期,经济恢复较缓慢,右侧时机仍需等待,最稳妥的入场时机预计在10月份。

2、中金公司:短期情绪偏弱,中线不悲观,稳而后进

我们认为目前在估值、资金、行为方面逐步提示市场已经处于历史偏低位置,由“守”转“攻”的时机则需要重点关注政策信号以及基本面信号。如果中国后续继续沿着短期政策稳增长、中长期改革举措提活力的方向,释放内需潜力,激发创新活力,整体经济及企业盈利增长有望逐步回归正常增长轨道,A股市场也有望迎来转机。当前市场震荡偏弱的特征可能仍将延续一段时间,但对中期前景不宜悲观,整体先求稳,再求进,注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。

3、兴业证券:当前市场已进入底部区域,价格比时间更重要

从多项指标来看,市场悲观预期已很大程度反映在股价中。往后看,尽管在内外部不确定性扰动下,短期市场受制于风险偏好整体仍然偏弱势,但从空间上调整已比较充分、市场已是底部区域。底部区域“价格比时间更重要”,建议趁着调整布局三季报乃至明年景气有望持续的方向:1)“新半军”10月下旬有望开启新一轮上行。重点关注军工(航空发动机)、半导体(材料、设计)、智能驾驶、储能等细分方向。2)有望复苏的消费。

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